CIK: 0001767715
申告総資産額
$13.3億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 19.87% | — | +4.72% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.73% | — | -2.10% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.92% | — | -3.83% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.45% | — | +1.06% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.20% | — | -5.04% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.14% | — | +0.11% | |
| 7 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.79% | — | +11.48% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | -62.75% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | -2.82% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | -2.71% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | -1.99% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -1.43% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.84% | — | +428.37% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | — | +13.77% | |
| 15 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.49% | — | +9.86% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +13.59% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | — | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.23% | — | +127.53% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.19% | — | -0.40% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | — | +35.65% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +20.44% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | — | +25.06% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | +10.52% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +17.09% | |
| 25 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -3.45% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +1952.87% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +3.32% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +83.76% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +5.58% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -17.62% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | — | +9.74% | |
| 33 | DIAL | Columbia Divers Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +55.44% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +4.10% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -8.37% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -7.16% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +52.27% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | +173.31% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.40% | — | -0.45% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +5.63% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -4.84% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.37% | — | +44.62% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.52% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | -2.91% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -1.80% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +34.30% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.94% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | -4.11% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +4.22% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +52.51% |