CIK: 0001634212
申告総資産額
$12.2億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 30.41% | -0.73% | +2.13% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.06% | -0.19% | +8.06% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 10.44% | -0.11% | +4.61% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 7.53% | -0.10% | -2.29% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.10% | -0.16% | -4.38% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.56% | — | -1.11% | |
| 7 | ✓ | SPDR S&P Midcap 400 | 株式-その他 | 3.63% | — | -4.39% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | -3.14% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.31% | — | -4.03% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | — | -22.55% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.73% | -0.05% | -4.73% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.07% | +3.13% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | -12.36% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -13.99% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | — | -17.83% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | -5.46% | |
| 17 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 0.72% | — | +32.14% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.09% | -7.65% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.59% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 22 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.03% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | -0.18% | +7.17% | |
| 25 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 株式-その他 | 0.35% | — | -5.11% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -8.85% | |
| 27 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -11.12% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.39% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.26% | — | -5.72% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +7.04% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | -6.94% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +16.15% | |
| 34 | DTE 6.5 12-01-61 | Dte Energy Co | 株式-公益事業 | 0.20% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -22.02% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -4.21% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +2.39% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.15% | — | — | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | -7.70% | |
| 43 | WNC | Wabash National CORP | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.14% | — | -4.32% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | -4.73% | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +0.05% | |
| 47 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | ✓ | Verizon Comm | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.10% | — | — |