CIK: 0001990951
申告総資産額
$4.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 33.92% | — | -1.27% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 12.25% | — | -1.53% | |
| 3 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 8.69% | — | -0.05% | |
| 4 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 6.95% | — | +5.03% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 6.82% | — | -2.14% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.69% | — | -0.85% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | -1.25% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.70% | — | -0.35% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.68% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | — | +1.99% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.78% | — | -1.28% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | +4.35% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | -3.67% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +5.60% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -2.79% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.80% | — | -5.08% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | -3.59% | |
| 18 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -4.85% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -5.60% | |
| 20 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.35% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -3.79% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | -5.99% | |
| 23 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.89% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -1.92% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -4.45% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | +1.17% | |
| 28 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -1.84% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 0.24% | — | +3.26% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.24% | — | +1.85% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -21.76% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -11.36% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -6.25% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -5.91% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +0.13% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -1.32% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -6.08% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.36% | |
| 43 | ✓ | Si Finl Group INC Md | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -17.19% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | -9.30% | |
| 47 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.16% | — | -2.29% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -0.17% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -5.98% |