CIK: 0001990951
申告総資産額
$4.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 36.55% | — | -1.48% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 10.66% | — | +5.85% | |
| 3 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 10.62% | — | +0.07% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 7.47% | — | -1.43% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.64% | — | +0.04% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | -0.40% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | -0.12% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.60% | — | +0.13% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.92% | — | -0.75% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | — | -0.01% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.75% | — | +3.01% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | +6.10% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +1.13% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +0.03% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -3.83% | |
| 16 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +3.31% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | — | +1.81% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.79% | |
| 19 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.30% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -0.19% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -4.41% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.64% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -3.71% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -3.67% | |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -10.92% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.28% | — | -0.61% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -5.60% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | -0.69% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | — | -2.89% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +2.57% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | — | +0.05% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -18.19% | |
| 37 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.22% | — | -9.05% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -16.38% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.21% | — | -11.33% | |
| 40 | ✓ | Si Finl Group INC Md | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.73% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.18% | — | -33.09% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | -18.75% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 50 | ✓ | INVO Bioscience Inc | 株式-その他 | — | — | — |