CIK: 0001689829
申告総資産額
$23.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 10.79% | — | -10.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.25% | +0.66% | +4.79% | |
| 3 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.11% | — | -37.80% | |
| 4 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 5.01% | — | +0.65% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.76% | -1.20% | +5.52% | |
| 6 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.34% | -0.14% | -22.24% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.11% | +2.80% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.90% | -0.38% | +3.05% | |
| 9 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.77% | — | +1.06% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +1.15% | — | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.46% | -0.20% | +8.04% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.32% | — | +8.69% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.94% | — | +116.87% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.31% | +6.16% | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 2.01% | — | +0.38% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.96% | — | +2.80% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.08% | +5.01% | |
| 18 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +3.62% | |
| 19 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | -1.30% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.12% | — | +5.51% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +11.99% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.16% | -0.34% | |
| 23 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.50% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +9.92% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | +0.00% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +1.85% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +3.63% | |
| 29 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.71% | — | +42.97% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.91% | |
| 31 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.68% | — | +1.47% | |
| 32 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.71% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.66% | — | -0.41% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.22% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.07% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.12% | +2.25% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 38 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.20% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.03% | +0.49% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.20% | |
| 41 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.36% | -0.11% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.39% | -0.92% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -1.07% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.71% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.32% | — | +3.21% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -0.54% | |
| 49 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — |