CIK: 0001767863
申告総資産額
$3.6億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 29.69% | — | +0.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.54% | — | -0.47% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.34% | — | +4.61% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.34% | — | -0.82% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.43% | — | +1.19% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 5.22% | — | +2.09% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.16% | — | +0.76% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.77% | — | +19.90% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.14% | — | +5.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.83% | — | +3.64% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.62% | — | -0.38% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.71% | — | -25.62% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | -0.21% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.11% | — | -0.82% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | — | — | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.67% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -0.06% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -34.56% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.45% | — | — | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | — | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | — | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 30 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.35% | — | — | |
| 31 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 33 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.26% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -5.31% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.20% | — | — | |
| 40 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — | |
| 42 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +4.62% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.15% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 47 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -0.50% |