Woodside Wealth Management LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002064883

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

Woodside Wealth Management LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.92
回転率: 12.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 88
ポジション規律: 82.3

Woodside Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JPST
+47.5%　$207.0万
減少 VOO
-4.6%　-$294.0万
増加 SPSB
+5.3%　$70.4万
減少 VUG
-4.8%　-$160.1万
増加 PRF
+2.8%　$32.7万
増加 BSV
+16.1%　$36.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.16%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +5.59
スタッツァー指数: +0.64
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +5.29
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +21.2%
効率性レシオ: +0.75
シャープレシオ: +2.06
セクター分散度: +32.9%
歪度: +0.55
尖度: +1.42
アップサイドポテンシャル: +6.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$1.3億	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	$1.3億	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	$1.3億	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	$1.2億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	$1.1億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

今四半期の持株変動

Woodside Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO).

Woodside Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	増加
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	増加
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	増加
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	増加
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	減少
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	減少
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	増加
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	増加
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	減少
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	減少
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	変化なし
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	減少
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	減少
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	全売却
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Woodside Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Woodside Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、44 件のポジションが開示されています。

Woodside Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Woodside Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2953.5万 (23.1%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $1519.4万 (11.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $927.5万 (7.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $856.6万 (6.7%) 5. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — $829.0万 (6.5%)

Woodside Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Woodside Wealth Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、15件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO)

Woodside Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWoodside Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 81.2% • Information Technology: 14.6% • Energy: 2.4% • Financials: 1.9%

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直近の動向

増加 JPST
+47.5%　$207.0万
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-4.6%　-$294.0万
増加 SPSB
+5.3%　$70.4万
減少 VUG
-4.8%　-$160.1万
増加 PRF
+2.8%　$32.7万
増加 BSV
+16.1%　$36.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.16%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +5.59
スタッツァー指数: +0.64
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +5.29
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +21.2%
効率性レシオ: +0.75
シャープレシオ: +2.06
セクター分散度: +32.9%
歪度: +0.55
尖度: +1.42
アップサイドポテンシャル: +6.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$1.3億	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	$1.3億	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	$1.3億	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	$1.2億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	$1.1億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

今四半期の持株変動

Woodside Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	増加
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	増加
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	増加
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	増加
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	減少
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	減少
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	増加
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	増加
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	減少
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	減少
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	変化なし
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	減少
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	減少
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	全売却
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る