Lee Financial Group Hawaii, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000837980

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 28

Lee Financial Group Hawaii, Inc.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.64
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.24
多様性: 56
ポジション規律: 81.26

Lee Financial Group Hawaii, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.91%	—	-0.28%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	24.11%	—	+0.39%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	10.53%	—	+796.95%
4	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	7.22%	—	+59.56%
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	4.76%	—	-1.97%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.71%	—	+0.78%
7	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	4.69%	—	-0.09%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.56%	—	+0.90%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.66%	—	+5.45%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.39%	—	+0.59%
11	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+2.94%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	—	+4.81%
13	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.73%	—	+4.52%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	—	+0.17%
15	FHB	First Hawaiian INC	株式-その他	0.68%	—	+3.34%
16	IIPR	Innovative Industrial Proper	株式-不動産	0.68%	—	+4.54%
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+20.54%
18	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.51%	—	+7.01%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.51%	—	+0.41%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+3.20%
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+4.40%
22	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.45%	—	+5.88%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+0.60%
24	DOC	Healthpeak Properties INC	株式-不動産	0.43%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	—	+0.21%
26	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.32%	—	-19.86%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	—	-0.21%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -1.23
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +4%
歪度: -0.28
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	28	$1.3億	0	1VOO 2COWZ 3GSLC 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.COWZ 3.GSLC 4.BOTZ 5.XAR 6.BOND 7.JVAL 8.UCON 9.JEPI 10.VBK
2023-12-31	30	$1.2億	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.XAR 6.UCON 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.VBK
2023-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.UCON 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-06-30	30	$1.1億	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要銘柄2023-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-03-31	31	$9709.3万	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要銘柄2023-03-31 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.IMTB 9.JEPI 10.GSLC
2022-12-31	31	$1.0億	0	1COWZ 2SMMD 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.COWZ 2.SMMD 3.VOO 4.PALC 5.BOND 6.UCON 7.XAR 8.ALTL 9.IYG 10.IMTB
2022-09-30	33	$1.2億	0	1CLOV 2COWZ 3SMMD 主要銘柄2022-09-30 1.CLOV 2.COWZ 3.SMMD 4.VOO 5.PALC 6.BOND 7.UCON 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2022-06-30	34	$1.0億	0	1COWZ 2VOO 3PALC 主要銘柄2022-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.PALC 4.BOND 5.UCON 6.SMMD 7.SH1USD 8.ALTL 9.XAR 10.IYG
2022-03-31	37	$1.5億	0	1CLOV 2COWZ 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.CLOV 2.COWZ 3.VOO 4.BOND 5.PALC 6.SMMD 7.CIBR 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2021-12-31	36	$1.4億	0	1VOO 2COWZ 3BOND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.VEU 6.CIBR 7.XHE 8.XAR 9.IYG 10.ARKK
2021-09-30	36	$1.4億	0	1VOO 2BOND 3COWZ 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.BOND 3.COWZ 4.SMMD 5.VEU 6.ARKK 7.XAR 8.XHE 9.CIBR 10.SOCL
2021-06-30	36	$1.4億	94	1VOO 2COWZ 3BOND 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.ARKK 6.CIBR 7.SOCL 8.VEU 9.XHE 10.GIGB
2021-03-31	28	$1.2億	100	1VOO 2BIV 3SMMD 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.BIV 3.SMMD 4.ARKK 5.SOCL 6.VEU 7.CIBR 8.XHE 9.IPO 10.GIGB
2020-12-31	42	$1.2億	84	1VOO 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.SMMD 6.ARKK 7.ARKG 8.LOGI 9.V 10.FTNT
2020-09-30	41	$1.2億	28	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.COST 6.V 7.JPIN 8.50540R 9.LOGI 10.BIV
2020-06-30	39	$1.2億	57	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.XLK 6.V 7.COST 8.SPOT 9.JPIN 10.BLV
2020-03-31	24	$8718.1万	53	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-03-31 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.XAR 5.JPIN 6.MSFT 7.XLK 8.COST 9.V 10.BIV
2019-12-31	27	$1.3億	13	1SPTM 2USMV 3AGGY 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.USMV 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.XLK 8.V 9.COST 10.SPLB
2019-09-30	25	$1.1億	18	1USMV 2AGGY 3SPTM 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.AGGY 3.SPTM 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.COST 8.SPLB 9.VLO 10.V
2019-06-30	30	$1.2億	57	1USMV 2SPTM 3AGGY 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.EFAV 8.XLK 9.COST 10.VLO
2019-03-31	34	$1.1億	35	1USMV 2AGGY 3JPIN 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.AGGY 3.JPIN 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.MAR
2018-12-31	28	$9312.9万	43	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.DIS
2018-09-30	33	$1.1億	20	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.COST 8.V 9.BAC 10.AMZN
2018-06-30	29	$1.1億	17	1VXUS 2USMV 3AGGY 主要銘柄2018-06-30 1.VXUS 2.USMV 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.FLRN 8.COST 9.BAC 10.GD
2018-03-31	30	$1.0億	28	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.VLO 7.GD 8.FLRN 9.BAC 10.COST
2017-12-31	35	$1.1億	0	1USMV 2VXUS 3ITA 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.ITA 4.LOW 5.VLO 6.BIV 7.GD 8.BAC 9.RTN1USD 10.MAR

今四半期の持株変動

Lee Financial Group Hawaii, Inc.が2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lee Financial Group Hawaii, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Lee Financial Group Hawaii, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、28 件のポジションが開示されています。

Lee Financial Group Hawaii, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lee Financial Group Hawaii, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3439.4万 (26.9%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $3081.9万 (24.1%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $1345.9万 (10.5%) 4. Global X Robotics & Artifici (BOTZ) — $923.2万 (7.2%) 5. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — $608.8万 (4.8%)

Lee Financial Group Hawaii, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lee Financial Group Hawaii, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Lee Financial Group Hawaii, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLee Financial Group Hawaii, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 19.9% • Real Estate: 18.9% • Information Technology: 15.3% • Financials: 14.1% • Energy: 13.7% • Communication Services: 10.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Safe Harbor Family Capital, LLC

CIK 0002065810

申告総資産額

$1.3億

55 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

AEGON USA Investment Management, LLC

CIK 0001454937

申告総資産額

$1.3億

41 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Asset Management CORP /il/ /adv

CIK 0001107075

申告総資産額

$1.3億

137 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Plan Group Financial, LLC

CIK 0001940033

申告総資産額

$4.3億

232 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率27.6

セクター集中度38.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pacer US Cash Cows 100 ETFも共通保有

詳細を見る

Drucker Wealth 3.0, LLC

CIK 0002031642

申告総資産額

$6.3億

569 stks

2026-06-30

集中度8.3

回転率16.7

セクター集中度48.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Bokf, NA

CIK 0000009634

申告総資産額

$65.4億

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率17.0

セクター集中度41.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lee Financial Group Hawaii, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000837980

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 28

Lee Financial Group Hawaii, Inc.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.64
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.24
多様性: 56
ポジション規律: 81.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.91%	—	-0.28%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	24.11%	—	+0.39%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	10.53%	—	+796.95%
4	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	7.22%	—	+59.56%
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	4.76%	—	-1.97%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.71%	—	+0.78%
7	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	4.69%	—	-0.09%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.56%	—	+0.90%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.66%	—	+5.45%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.39%	—	+0.59%
11	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+2.94%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	—	+4.81%
13	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.73%	—	+4.52%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	—	+0.17%
15	FHB	First Hawaiian INC	株式-その他	0.68%	—	+3.34%
16	IIPR	Innovative Industrial Proper	株式-不動産	0.68%	—	+4.54%
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+20.54%
18	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.51%	—	+7.01%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.51%	—	+0.41%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+3.20%
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+4.40%
22	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.45%	—	+5.88%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+0.60%
24	DOC	Healthpeak Properties INC	株式-不動産	0.43%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	—	+0.21%
26	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.32%	—	-19.86%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	—	-0.21%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -1.23
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +4%
歪度: -0.28
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	28	$1.3億	0	1VOO 2COWZ 3GSLC 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.COWZ 3.GSLC 4.BOTZ 5.XAR 6.BOND 7.JVAL 8.UCON 9.JEPI 10.VBK
2023-12-31	30	$1.2億	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.XAR 6.UCON 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.VBK
2023-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.UCON 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-06-30	30	$1.1億	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要銘柄2023-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-03-31	31	$9709.3万	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要銘柄2023-03-31 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.IMTB 9.JEPI 10.GSLC
2022-12-31	31	$1.0億	0	1COWZ 2SMMD 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.COWZ 2.SMMD 3.VOO 4.PALC 5.BOND 6.UCON 7.XAR 8.ALTL 9.IYG 10.IMTB
2022-09-30	33	$1.2億	0	1CLOV 2COWZ 3SMMD 主要銘柄2022-09-30 1.CLOV 2.COWZ 3.SMMD 4.VOO 5.PALC 6.BOND 7.UCON 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2022-06-30	34	$1.0億	0	1COWZ 2VOO 3PALC 主要銘柄2022-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.PALC 4.BOND 5.UCON 6.SMMD 7.SH1USD 8.ALTL 9.XAR 10.IYG
2022-03-31	37	$1.5億	0	1CLOV 2COWZ 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.CLOV 2.COWZ 3.VOO 4.BOND 5.PALC 6.SMMD 7.CIBR 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2021-12-31	36	$1.4億	0	1VOO 2COWZ 3BOND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.VEU 6.CIBR 7.XHE 8.XAR 9.IYG 10.ARKK
2021-09-30	36	$1.4億	0	1VOO 2BOND 3COWZ 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.BOND 3.COWZ 4.SMMD 5.VEU 6.ARKK 7.XAR 8.XHE 9.CIBR 10.SOCL
2021-06-30	36	$1.4億	94	1VOO 2COWZ 3BOND 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.ARKK 6.CIBR 7.SOCL 8.VEU 9.XHE 10.GIGB
2021-03-31	28	$1.2億	100	1VOO 2BIV 3SMMD 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.BIV 3.SMMD 4.ARKK 5.SOCL 6.VEU 7.CIBR 8.XHE 9.IPO 10.GIGB
2020-12-31	42	$1.2億	84	1VOO 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.SMMD 6.ARKK 7.ARKG 8.LOGI 9.V 10.FTNT
2020-09-30	41	$1.2億	28	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.COST 6.V 7.JPIN 8.50540R 9.LOGI 10.BIV
2020-06-30	39	$1.2億	57	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.XLK 6.V 7.COST 8.SPOT 9.JPIN 10.BLV
2020-03-31	24	$8718.1万	53	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要銘柄2020-03-31 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.XAR 5.JPIN 6.MSFT 7.XLK 8.COST 9.V 10.BIV
2019-12-31	27	$1.3億	13	1SPTM 2USMV 3AGGY 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.USMV 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.XLK 8.V 9.COST 10.SPLB
2019-09-30	25	$1.1億	18	1USMV 2AGGY 3SPTM 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.AGGY 3.SPTM 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.COST 8.SPLB 9.VLO 10.V
2019-06-30	30	$1.2億	57	1USMV 2SPTM 3AGGY 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.EFAV 8.XLK 9.COST 10.VLO
2019-03-31	34	$1.1億	35	1USMV 2AGGY 3JPIN 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.AGGY 3.JPIN 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.MAR
2018-12-31	28	$9312.9万	43	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.DIS
2018-09-30	33	$1.1億	20	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.COST 8.V 9.BAC 10.AMZN
2018-06-30	29	$1.1億	17	1VXUS 2USMV 3AGGY 主要銘柄2018-06-30 1.VXUS 2.USMV 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.FLRN 8.COST 9.BAC 10.GD
2018-03-31	30	$1.0億	28	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.VLO 7.GD 8.FLRN 9.BAC 10.COST
2017-12-31	35	$1.1億	0	1USMV 2VXUS 3ITA 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.ITA 4.LOW 5.VLO 6.BIV 7.GD 8.BAC 9.RTN1USD 10.MAR

今四半期の持株変動

Lee Financial Group Hawaii, Inc.が2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る