White Lighthouse Investment Management Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001727593

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.29
回転率: 11.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.26
多様性: 100
ポジション規律: 74.7

White Lighthouse Investment Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
+264.9%　$1586.0万
減少 VYM
-18.8%　-$1099.5万
減少 VUG
+3.3%　-$885.6万
増加 SHV
+10.0%　$531.1万
増加 VXUS
+8.5%　$486.0万
減少 VCLT
-61.7%　-$267.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$7.2億	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	$7.2億	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	$6.6億	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	$6.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	$5.6億	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	$5.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	$5.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	$5.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	$4.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	$4.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	$4.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	$4.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	$3.4億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	$3.5億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	$3.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
2021-12-31	114	$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-09-30	115	$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-06-30	121	$3.6億	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	$3.3億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	$3.1億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	$2.9億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	$2.7億	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	$2.4億	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	$2.7億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	$2.5億	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	$2.4億	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	$2.2億	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	$1.8億	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	$2.0億	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	$1.8億	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	$1.7億	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	$1.7億	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

今四半期の持株変動

White Lighthouse Investment Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

White Lighthouse Investment Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	増加
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	増加
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	増加
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	減少
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	増加
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	増加
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	減少
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	増加
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	増加
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	減少
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	減少
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	増加
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	減少
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	増加
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	減少
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	増加
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	減少
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	減少
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	増加
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	全売却
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	全売却
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

White Lighthouse Investment Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

White Lighthouse Investment Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、145 件のポジションが開示されています。

White Lighthouse Investment Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、White Lighthouse Investment Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.1億 (15.0%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $5734.8万 (8.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $5672.3万 (7.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $4963.3万 (6.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3041.3万 (4.2%)

White Lighthouse Investment Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、White Lighthouse Investment Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、18件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

White Lighthouse Investment Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhite Lighthouse Investment Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.1% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 14.6% • Health Care: 13.9% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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集中度23.8

回転率0.0

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

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集中度21.4

回転率8.1

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有

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White Lighthouse Investment Management Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001727593

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.29
回転率: 11.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.26
多様性: 100
ポジション規律: 74.7

直近の動向

増加 SCHD
+264.9%　$1586.0万
減少 VYM
-18.8%　-$1099.5万
減少 VUG
+3.3%　-$885.6万
増加 SHV
+10.0%　$531.1万
増加 VXUS
+8.5%　$486.0万
減少 VCLT
-61.7%　-$267.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$7.2億	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	$7.2億	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	$6.6億	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	$6.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	$5.6億	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	$5.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	$5.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	$5.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	$4.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	$4.6億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	$4.1億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	$4.2億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	$3.4億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	$3.5億	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	$3.9億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
2021-12-31	114	$4.0億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-09-30	115	$3.7億	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-06-30	121	$3.6億	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	$3.3億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	$3.1億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	$2.9億	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	$2.7億	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	$2.4億	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	$2.7億	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	$2.5億	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	$2.4億	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	$2.2億	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	$1.8億	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	$2.0億	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	$1.8億	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	$1.7億	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	$1.7億	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

今四半期の持株変動

White Lighthouse Investment Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	増加
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	増加
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	増加
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	減少
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	増加
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	増加
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	減少
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	増加
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	増加
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	減少
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	減少
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	増加
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	減少
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	増加
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	減少
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	増加
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	減少
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	減少
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	増加
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	全売却
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	全売却
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	EDGARで見る