Wechter Feldman Wealth Management, Inc.

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 23

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は97.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 97.39
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 SPY
全売却 92204a504
全売却 VIG
全売却 USMV
全売却 STIP
全売却 SPAB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	18.84%	-18.20%	EXIT
2	✓	Vanguard Health Care	株式-その他	18.74%	-18.01%	EXIT
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	16.22%	-16.32%	EXIT
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	13.00%	-0.35%	EXIT
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	9.31%	-9.39%	EXIT
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.14%	-6.51%	EXIT
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	6.90%	-7.08%	EXIT
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.04%	-1.75%	EXIT
9	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	1.53%	-1.57%	EXIT
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-1.21%	EXIT
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.01%	—	—
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.86%	EXIT
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.73%	-0.77%	EXIT
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	-0.56%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.35%	EXIT
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.30%	EXIT
17	GOOG	Alphabet Inc.	株式-通信サービス	0.28%	-0.24%	EXIT
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.19%	-0.19%	EXIT
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.19%	-0.18%	EXIT
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	-0.19%	EXIT
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.18%	-0.19%	EXIT
22	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.18%	-0.15%	EXIT
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	23	$1.4億	97	1SPY292204a3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.92204a 3.VIG 4.BSV 5.STIP 6.VTI 7.SPAB 8.LLY 9.DGX 10.IVV
2021-03-31	25	$1.4億	13	1SPY292204a3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.92204a 3.VIG 4.USMV 5.STIP 6.SPAB 7.VTI 8.XLP 9.LLY 10.DGX
2020-12-31	26	$1.4億	8	1SPY292204a3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.92204a 3.VIG 4.USMV 5.XLP 6.STIP 7.VTI 8.SPAB 9.LLY 10.DGX
2020-09-30	23	$1.3億	19	192204a2SPY 3VIG 主要銘柄2020-09-30 1.92204a 2.SPY 3.VIG 4.USMV 5.XLP 6.STIP 7.SPAB 8.VTI 9.DGX 10.LLY
2020-06-30	25	$1.1億	94	192204a2SPY 3VIG 主要銘柄2020-06-30 1.92204a 2.SPY 3.VIG 4.USMV 5.STIP 6.SPAB 7.XLP 8.LLY 9.DGX 10.SHYG
2020-03-31	18	$4095.4万	100	1STIP 2SPAB 3XLP 主要銘柄2020-03-31 1.STIP 2.SPAB 3.XLP 4.92204a 5.VIG 6.LLY 7.XLU 8.DGX 9.IVV 10.SHYG
2019-12-31	29	$1.5億	14	1XLU 2IWV 3XLP 主要銘柄2019-12-31 1.XLU 2.IWV 3.XLP 4.IVV 5.VIG 6.STIP 7.VTI 8.IWB 9.SPAB 10.92204a
2019-09-30	30	$1.6億	7	1XLU 2IWV 3XLP 主要銘柄2019-09-30 1.XLU 2.IWV 3.XLP 4.IVV 5.XLV 6.VIG 7.STIP 8.VTI 9.IWB 10.SPAB
2019-06-30	31	$1.5億	4	1XLU 2IWV 3XLP 主要銘柄2019-06-30 1.XLU 2.IWV 3.XLP 4.IVV 5.XLV 6.VIG 7.STIP 8.VTI 9.IWB 10.SPAB
2019-03-31	31	$1.5億	44	1XLU 2IWV 3XLP 主要銘柄2019-03-31 1.XLU 2.IWV 3.XLP 4.IVV 5.XLV 6.VIG 7.STIP 8.VTI 9.IWB 10.SPAB
2018-12-31	28	$1.0億	72	1IWV 2IVV 3XLP 主要銘柄2018-12-31 1.IWV 2.IVV 3.XLP 4.STIP 5.VIG 6.VTI 7.IWB 8.SPAB 9.92204a 10.SKYY
2018-09-30	37	$1.6億	28	1IWV 2IVV 3VBK 主要銘柄2018-09-30 1.IWV 2.IVV 3.VBK 4.XLY 5.VIG 6.AGG 7.33733f 8.SKYY 9.STIP 10.VTI
2018-06-30	33	$1.5億	26	1IWV 2IVV 3IWB 主要銘柄2018-06-30 1.IWV 2.IVV 3.IWB 4.VBK 5.AGG 6.XLY 7.VIG 8.33733f 9.VTI 10.STIP
2018-03-31	32	$1.4億	42	1IWV 2IVV 3IWB 主要銘柄2018-03-31 1.IWV 2.IVV 3.IWB 4.VBK 5.AGG 6.VIG 7.XLY 8.VTI 9.OEF 10.78464a
2017-12-31	31	$1.4億	15	1IWV 2IVV 3IWB 主要銘柄2017-12-31 1.IWV 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VIG 6.XLU 7.VTI 8.OEF 9.XLI 10.TIP
2017-09-30	26	$1.3億	8	1IWV 2IVV 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.IWV 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.VIG 6.XLU 7.VTI 8.TIP 9.OEF 10.XLI
2017-06-30	28	$1.2億	43	1IWV 2IVV 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IWV 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.VIG 6.XLU 7.TIP 8.VTI 9.OEF 10.92204a
2017-03-31	34	$1.5億	19	1IWV 2IVV 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.IWV 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.IJH 6.VIG 7.IWS 8.VYM 9.TIP 10.IWD
2016-12-31	30	$1.5億	0	1IWV 2AGG 3IVV 主要銘柄2016-12-31 1.IWV 2.AGG 3.IVV 4.IWB 5.VB 6.IJH 7.VIG 8.IWS 9.TIP 10.IWD

今四半期の持株変動

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Vanguard Health Care; 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.が2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
2	✓	Vanguard Health Care	—	EXIT	全売却
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
10	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	全売却
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
12	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
14	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
15	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
19	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	全売却
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
25	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、23 件のポジションが開示されています。

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wechter Feldman Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2692.2万 (18.8%) 2. Vanguard Health Care — $2678.0万 (18.7%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2318.1万 (16.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1857.6万 (13.0%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1330.2万 (9.3%)

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Wechter Feldman Wealth Management, Inc.は守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、25件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Vanguard Health Care; 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWechter Feldman Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 55.1% • Information Technology: 15.6% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 6.3% • Communication Services: 5.5% • Energy: 3.1%