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WealthSpring Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

WealthSpring Partners, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.02
回転率
17.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.98
多様性
100
ポジション規律
85.53

直近の動向

  • 減少 PHO

    +1.0%　-$27.6万

  • 減少 AAPL

    +2.3%　-$24.3万

  • 増加 DFCF

    +123.0%　$92.1万

  • 減少 NVDA

    -5.2%　-$35.1万

  • 減少 BRK-B

    -3.9%　-$26.5万

  • 減少 MSFT

    +2.5%　-$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他11.12%-0.49%+8.92%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.30%-0.53%+9.12%
3AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他6.42%-0.54%+3.50%
4IYKIshares US Consumer StaplesETF-その他6.34%-0.32%+1.49%
5PHOInvesco Water Resources ETFETF-その他5.93%-0.98%+0.99%
6AAPLApple INC株式-IT4.70%-0.80%+2.27%
7DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他4.46%-0.09%+5.62%
8BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.54%—+0.20%
9VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.49%—+0.03%
10XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他3.10%+0.24%+14.67%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.69%-0.49%-0.90%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.66%-0.59%-3.87%
13NVDANvidia CORP株式-IT2.51%-0.65%-5.23%
14COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.95%+0.07%+0.28%
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.94%+0.45%+6.72%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.82%-0.49%-2.52%
17GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.59%-0.40%-2.76%
18DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.54%+0.76%+122.99%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.32%-0.56%+2.50%
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.32%+1.32%NEW
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.27%+0.07%+29.37%
22RTXRtx CORP株式-資本財1.16%-0.07%+0.28%
23CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.15%+1.15%NEW
24DFAIDimensional International CoETF-その他1.09%—-2.64%
25GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.03%-0.01%+1.32%
26VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.88%-0.08%+0.05%
27CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.87%+0.87%NEW
28MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.80%—+0.21%
29CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.78%+0.78%NEW
30CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他0.75%+0.75%NEW
31IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.72%-0.24%+1.92%
32VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投資適格社債0.69%—+0.04%
33CSCOCisco Systems INC株式-IT0.67%—+1.50%
34VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.67%+0.67%NEW
35DFICDimensional International CoETF-その他0.65%+0.65%NEW
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.58%-0.17%-6.69%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.53%+0.11%+0.32%
38BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.50%+0.14%+56.54%
39VTEIVanguard Int Tax-exempt BondETF-その他0.48%+0.48%NEW
40HDHome Depot INC株式-一般消費財0.45%—+3.43%
41JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.42%——
42VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.42%—+0.09%
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.41%-0.09%+5.42%
44IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他0.39%-0.12%—
45VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.39%-0.12%+0.14%
46SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.38%—+3.19%
47SRESempra株式-公益事業0.35%—+0.03%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.33%+0.33%NEW
49SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.32%—+6.38%
50ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.29%—+0.09%
1–50 of 72

今四半期の持株変動

WealthSpring Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

WealthSpring Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.8%+122.99%増加
2CVXChevron CORP+0.5%+6.72%増加
3XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.2%+14.67%増加
4BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+56.54%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.32%増加
6COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+0.28%増加
7JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+29.37%増加
8SBUXStarbucks CORP—+6.38%増加
9NEENextera Energy INC——変化なし
10SRESempra—+0.03%増加
11GLDSpdr Gold Shares0%+1.32%増加
12RTXRtx CORP-0.1%+0.28%増加
13NUMGNuveen Esg Mid-cap Grow ETF-0.1%—変化なし
14VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.1%+0.05%増加
15DFAXDimensional World Ex US Core-0.1%+5.62%増加
16AXPAmerican Express Co-0.1%+0.10%増加
17PRUPrudential Financial INC-0.1%-2.75%減少
18METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+5.42%増加
19IHIIshares U.s. Medical Devices-0.1%—変化なし
20VVisa Inc-class A Shares-0.1%+0.14%増加
21GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-6.69%減少
22IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+1.92%増加
23IYKIshares US Consumer Staples-0.3%+1.49%増加
24GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-2.76%減少
25DFACDimensional US Core Equity 2-0.5%+8.92%増加
26AMZNAmazon.com INC-0.5%-2.52%減少
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%-0.90%減少
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%+9.12%増加
29AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.5%+3.50%増加
30MSFTMicrosoft CORP-0.6%+2.50%増加
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.6%-3.87%減少
32NVDANvidia CORP-0.7%-5.23%減少
33AAPLApple INC-0.8%+2.27%増加
34PHOInvesco Water Resources ETF-1%+0.99%増加
35BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新規購入
36CGDVCap Group Dividend Value—NEW新規購入
37CGGOCap Group Global Growth—NEW新規購入
38CGGRCap Group Growth Equity—NEW新規購入
39CGDGCap Group Dividend Growers—NEW新規購入
40VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond—NEW新規購入
41DFICDimensional International Co—NEW新規購入
42VTEIVanguard Int Tax-exempt Bond—NEW新規購入
43JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
44VAWVanguard Materials ETF—NEW新規購入
45DEDeere & Co—NEW新規購入
46VDCVanguard Consumer Staple ETF—NEW新規購入
47KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
48TSLATesla INC—EXIT全売却
49HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入
50DFASDimensional US Small Cap ETF—NEW新規購入

FAQ

WealthSpring Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthSpring Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、72 件のポジションが開示されています。
WealthSpring Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthSpring Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1211.8万 (11.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $795.1万 (7.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $699.2万 (6.4%) 4. Ishares US Consumer Staples (IYK) — $690.9万 (6.3%) 5. Invesco Water Resources ETF (PHO) — $646.4万 (5.9%)
WealthSpring Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthSpring Partners, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、24件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG)
WealthSpring Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthSpring Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.1% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.0%

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