WP

Wealthspan Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

WEALTHSPAN PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.78
回転率
11.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
65.9
多様性
100
ポジション規律
81.1

直近の動向

  • 減少 VUG

    -0.5%　-$402.8万

  • 増加 DE

    -0.6%　$269.6万

  • 減少 MSFT

    +0.2%　-$136.4万

  • 増加 SCHD

    +10.3%　$115.0万

  • 減少 DUSB

    -7.3%　-$62.3万

  • 増加 STIP

    +23.0%　$74.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他11.60%-1.83%-0.48%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他9.20%+0.02%+0.67%
3DEDeere & Co株式-資本財5.64%+0.80%-0.63%
4IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ3.68%+0.19%+0.04%
5VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債3.22%—+0.36%
6DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他2.84%-0.32%-7.27%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.74%-0.20%-1.83%
8DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他2.65%—+2.14%
9VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.48%+0.11%+4.40%
10FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.45%—+4.04%
11DFAIDimensional International CoETF-その他2.43%—-0.74%
12EVSDEaton Vance Shrt Dur INCETF-その他2.32%+0.15%+11.42%
13SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.14%+0.36%+10.34%
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.76%—+0.45%
15IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.75%-0.13%+4.69%
16AAPLApple INC株式-IT1.74%-0.17%+0.23%
17FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.66%+0.14%+4.00%
18VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他1.61%+1.61%NEW
19JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.61%+0.01%+4.76%
20IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.59%+0.01%+3.09%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.58%-0.55%+0.21%
22DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株1.51%—-0.54%
23VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.40%+0.02%+2.15%
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.40%—-1.13%
25STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他1.33%+0.22%+23.03%
26DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.13%—-0.25%
27CATCaterpillar INC株式-資本財1.05%+0.18%+0.07%
28EVSMEaton Vance Shrt Dur MuniETF-その他1.03%+0.09%+13.47%
29SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.93%+0.03%+1.23%
30VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.87%—+3.23%
31WMTWalmart INC株式-生活必需品0.77%+0.06%+0.03%
32MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.76%—+0.03%
33VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.69%—-0.02%
34LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.68%-0.14%+0.05%
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.67%—+1.10%
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.60%-0.07%-2.40%
37NVDANvidia CORP株式-IT0.60%—+0.41%
38EVMOEaton Vance Mortgage Opp ETFETF-その他0.54%—+6.06%
39CSXCsx CORP株式-資本財0.53%+0.05%+0.35%
40DFICDimensional International CoETF-その他0.51%—+0.65%
41MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他0.51%+0.10%+5.20%
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.50%—+2.49%
43PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.46%+0.03%+9.97%
44DIHPDimensional International HiETF-その他0.42%—-0.26%
45IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.41%—-5.52%
46COPConocophillips株式-エネルギー0.38%+0.08%-8.75%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.38%+0.05%+0.02%
48GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.37%—+1.57%
49DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.37%—+2.77%
50VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.36%—-0.48%
1–50 of 123

今四半期の持株変動

Wealthspan Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 全売却: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: At&t INC (T).

Wealthspan Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DEDeere & Co+0.8%-0.63%減少
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.4%+10.34%増加
3STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.2%+23.03%増加
4IAUIshares Gold Trust+0.2%+0.04%増加
5CATCaterpillar INC+0.2%+0.07%増加
6EVSDEaton Vance Shrt Dur INC+0.2%+11.42%増加
7FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%+4.00%増加
8VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+4.40%増加
9MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras+0.1%+5.20%増加
10EVSMEaton Vance Shrt Dur Muni+0.1%+13.47%増加
11GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif+0.1%+31.86%増加
12COPConocophillips+0.1%-8.75%減少
13WMTWalmart INC+0.1%+0.03%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%-7.85%減少
15TRGPTarga Resources CORP+0.1%—変化なし
16CSXCsx CORP+0.1%+0.35%増加
17JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.02%増加
18ORCLOracle CORP+0.1%+84.70%増加
19COPXGlobal X Copper Miners ETF0%+10.45%増加
20BCDAbrdn Bloomberg All Commodit0%+8.51%増加
21SLVIshares Silver Trust0%+1.23%増加
22PRFInvesco Rafi US 1000 ETF0%+9.97%増加
23VTVVanguard Value ETF0%+0.67%増加
24VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+2.15%増加
25IWMIshares Russell 2000 ETF0%+3.09%増加
26JEPIJpmorgan Equity Premium Inco0%+4.76%増加
27FBNDFidelity Total Bond ETF—+4.04%増加
28HNIHni CORP-0.1%—変化なし
29WFCWells Fargo & Co-0.1%-2.55%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-2.40%減少
31EVLNEaton Vance Floating-rate-0.1%-25.57%減少
32IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+4.69%増加
33LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.05%増加
34AAPLApple INC-0.2%+0.23%増加
35VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-1.83%減少
36DUSBDimension Ultrashort Fi ETF-0.3%-7.27%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.6%+0.21%増加
38VUGVanguard Growth ETF-1.8%-0.48%減少
39VUSBVanguard Ultra Short Bond Et—NEW新規購入
40PYPLPayPal Holdings, Inc.—EXIT全売却
41IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
42DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In—EXIT全売却
43TAt&t INC—NEW新規購入
44URAGlobal X Uranium ETF—NEW新規購入
45PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
46XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
47CNPCenterpoint Energy INC—NEW新規購入
48GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
49IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
50ITOTIshares Core S&p Total U.s.—EXIT全売却

FAQ

Wealthspan Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealthspan Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、123 件のポジションが開示されています。
Wealthspan Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealthspan Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3293.0万 (11.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $2611.9万 (9.2%) 3. Deere & Co (DE) — $1602.0万 (5.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — $1043.7万 (3.7%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $913.8万 (3.2%)
Wealthspan Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealthspan Partners, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 全売却: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: At&t INC (T)
Wealthspan Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthspan Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 38.4% • Information Technology: 21.1% • Financials: 8.4% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.2%

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