WM

Wealth Management Nebraska

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Wealth Management Nebraskaは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.96
回転率
14.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.93
多様性
100
ポジション規律
72.49

直近の動向

  • 減少 SPIB

    +8.2%　$1332.9万

  • 減少 DFUS

    +6.9%　$127.3万

  • 減少 VT

    -31.2%　-$402.6万

  • 増加 AVSC

    +7.8%　$1732.8万

  • 減少 DFUV

    -0.3%　$122.7万

  • 増加 DFAW

    +19.1%　$939.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他19.85%-1.03%+8.16%
2AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株12.19%+0.41%+7.84%
3AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース7.66%+0.16%+8.28%
4DFIVDimensional International VaETF-その他7.10%-0.16%+4.36%
5DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他6.01%+0.30%+19.13%
6DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他6.00%-0.63%+6.89%
7AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他5.72%-0.22%+2.24%
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株5.41%-0.20%+6.54%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.22%+4.22%NEW
10SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他3.69%—+0.08%
11DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他3.47%-0.31%-0.29%
12DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場2.32%-0.11%+3.72%
13DFISDimensional International SmETF-その他1.81%-0.03%+8.59%
14VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.78%-0.25%-0.51%
15DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.67%-0.03%+10.22%
16DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.36%-0.11%-0.56%
17VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.07%-0.28%-9.01%
18VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.84%-0.57%-31.23%
19AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他0.55%—-2.44%
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.45%-0.08%+0.60%
21IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%-0.07%+0.40%
22BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.41%+0.01%+14.29%
23PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.35%——
24SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.26%—-0.44%
25QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.25%-0.06%-1.81%
26SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他0.24%+0.24%NEW
27IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.24%-0.07%-7.76%
28AAPLApple INC株式-IT0.21%-0.05%-1.59%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%-0.10%-1.08%
30VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.19%—-0.65%
31PRIVSs Ig Publ Priv Cred Etf-usdETF-その他0.17%—+15.90%
32NVDANvidia CORP株式-IT0.16%—+3.94%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.15%—+1.16%
34DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.15%+0.02%+17.03%
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.14%—+1.85%
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.14%-0.03%-7.23%
37TXNTexas Instruments INC株式-IT0.13%—-2.22%
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.12%—-11.11%
39VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.11%—-4.96%
40VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.11%+0.04%+67.39%
41AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.10%—+7.06%
42QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.09%—+6.71%
43BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.09%—-2.11%
44AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.09%—-2.66%
45AXONAxon Enterprise INC株式-資本財0.08%-0.05%—
46MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.08%+0.08%NEW
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.07%—+3.08%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.07%—+7.91%
49VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.07%+0.07%NEW
50AVIGAvantis Core Fixed IncomeETF-その他0.07%—-0.81%
1–50 of 100

今四半期の持株変動

Wealth Management Nebraskaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

Wealth Management Nebraskaが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVSCAvantis US Small Cap Equity+0.4%+7.84%増加
2DFAWDimensional World Eqty ETF+0.3%+19.13%増加
3AVLVAvantis US Large Cap Value+0.2%+8.28%増加
4VOVanguard Mid-cap ETF0%+67.39%増加
5SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+97.78%増加
6DFSVDimensional US Small Cap Val0%+17.03%増加
7DFLVDim US Large Cap Value ETF0%+45.47%増加
8BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box0%+14.29%増加
9XOMExxon Mobil CORP0%-0.98%減少
10PRIVSs Ig Publ Priv Cred Etf-usd—+15.90%増加
11WMTWalmart INC—+1.16%増加
12VUGVanguard Growth ETF0%-31.14%減少
13DFISDimensional International Sm0%+8.59%増加
14DFGRDim Global Real Estate ETF0%+10.22%増加
15BITOProshares Bitcoin Etf-usd0%-32.25%減少
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-7.23%減少
17AXONAxon Enterprise INC-0.1%—変化なし
18AAPLApple INC-0.1%-1.59%減少
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.1%-1.81%減少
20IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%-7.76%減少
21IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+0.40%増加
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.60%増加
23MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.08%減少
24DFAEDimensional Emerging Core Eq-0.1%+3.72%増加
25DFATDimensional US Target Value-0.1%-0.56%減少
26DFIVDimensional International Va-0.2%+4.36%増加
27DFASDimensional US Small Cap ETF-0.2%+6.54%増加
28AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.2%+2.24%増加
29VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.3%-0.51%減少
30VCITVanguard Int-term Corporate-0.3%-9.01%減少
31DFUVDimensional US Marketwide Va-0.3%-0.29%減少
32VTVanguard Tot World Stk ETF-0.6%-31.23%減少
33DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.6%+6.89%増加
34SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-1%+8.16%増加
35SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入
36SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF—NEW新規購入
37GLDMSpdr Gold Minishares Trust—EXIT全売却
38MDLZMondelez International Inc-a—NEW新規購入
39VBRVanguard Small-cap Value ETF—NEW新規購入
40DFEVDimensional Emrg Mrkt Val—NEW新規購入
41DFEMDimensional Emrg Mrkt Core—NEW新規購入
42AGQProshares Ultra Silver—EXIT全売却
43GBUGSprott Active Gold & Silver—NEW新規購入
44PLTMGraniteshares Platinum Trust—EXIT全売却
45ITAIshares U.s. Aerospace & Def—NEW新規購入
46NUENucor CORP—NEW新規購入
47DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
48FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
49EMREmerson Electric Co—NEW新規購入
50IWFIshares Russell 1000 Growth—EXIT全売却

FAQ

Wealth Management Nebraskaとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Management Nebraskaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.9億、100 件のポジションが開示されています。
Wealth Management Nebraskaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Nebraskaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2.0億 (19.9%) 2. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $1.2億 (12.2%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $7558.9万 (7.7%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $7009.8万 (7.1%) 5. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — $5934.5万 (6.0%)
Wealth Management Nebraskaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Management Nebraskaは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
Wealth Management Nebraskaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Nebraskaの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Financials: 21.4% • Consumer Staples: 20.2% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.6%

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