United Community Bank SEC 13F開示分析

CIK: 0002000314

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 565

United Community Bankは最新の13F報告書で565件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8
回転率: 28.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.44
多様性: 100
ポジション規律: 67.87

United Community Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 565 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BRK-B
-0.2%　-$141.7万
減少 MSFT
-4.6%　-$240.2万
減少 IVV
-12.5%　-$136.3万
減少 PBP
+0.3%　-$37.1万
減少 IAUM
-3.4%　$82.3万
増加 VXUS
+51.1%　$159.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全565銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.17%	-1.76%	-0.25%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	5.86%	-0.47%	-3.42%
3	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	3.53%	-0.62%	+0.31%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.01%	—	-3.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-0.82%	-12.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.17%	-1.20%	-4.56%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.00%	+0.31%	+40.38%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.91%	-0.05%	+8.02%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	+0.28%	+38.58%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.51%	—	+3.49%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.51%	+0.40%	+51.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.47%	+0.16%	+41.95%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	—	-0.25%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	—	+1.07%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.22%	+1.22%	NEW
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.20%	-0.36%	-19.42%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.09%	+0.19%	+1.53%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	—	+6.23%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.99%	+0.22%	+40.49%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.98%	—	-9.07%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.89%	NEW
25	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.88%	+0.88%	NEW
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.03%	+0.68%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	+3.05%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.79%	—	+1.85%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	—	-6.42%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.33%	+106.86%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	—	+2.98%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	—	+0.03%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+1.83%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	-0.31%	-15.15%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.66%	—	+1.82%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-0.21%
39	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	—	-1.58%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.11%	+20.88%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.30%	-19.59%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.20%	-0.81%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.58%	—	-5.84%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+1.45%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-5.09%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	—	-6.42%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	-5.39%
49	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+3.44%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	+0.09%	+9.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +71.9%
マイナス月比率: +28.1%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.6
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	565	$3.0億	29	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.IJH 9.SPHQ 10.VXF
2025-12-31	552	$2.6億	33	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.MSFT 6.IVV 7.IJH 8.VTI 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	592	$3.2億	42	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.MSFT 6.EFA 7.IJH 8.AAPL 9.VXF 10.NVDA
2025-06-30	503	$2.9億	0	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.T 9.CSCO 10.VXF
2025-03-31	487	$2.7億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.CVX 9.T 10.CSCO
2024-12-31	405	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-09-30	361	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-06-30	388	$2.5億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.ETN 9.NVDA 10.MRK
2024-03-31	356	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.IJH 6.VXF 7.VWO 8.ETN 9.MUB 10.MRK
2023-12-31	366	$2.4億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.AAPL 7.IJH 8.LQD 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	338	$2.0億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.IJH 7.LQD 8.IGSB 9.ETN 10.MRK
2023-06-30	227	$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.MRK 4.ETN 5.AAPL 6.MCD 7.CSCO 8.ENB 9.WM 10.CAT
2023-03-31	227	$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.CSCO 6.ETN 7.AAPL 8.UPS 9.MCD 10.WM
2022-12-31	253	$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.PFE 6.KO 7.CAT 8.CSCO 9.ETN 10.MCD
2022-09-30	255	$9576.8万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.WM 6.PFE 7.PAYX 8.KO 9.UPS 10.ED
2022-06-30	248	$9286.7万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.MRK 6.KO 7.UPS 8.ED 9.WM 10.MCD
2022-03-31	248	$9992.8万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.PAYX 6.GOOGL 7.CSCO 8.UPS 9.KO 10.PRU
2021-12-31	237	$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.CSCO 6.GOOGL 7.AAPL 8.PAYX 9.ETN 10.WM

今四半期の持株変動

United Community Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

United Community Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+51.14%	増加
2	AZO	Autozone INC	+0.3%	+7700.00%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+106.86%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.38%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+38.58%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+40.49%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.53%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+41.95%	増加
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+1461.19%	増加
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+3980.00%	増加
11	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+672.83%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+20.88%	増加
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+7.06%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.78%	増加
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+4.25%	増加
16	T	At&t INC	0%	+0.68%	増加
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+8.02%	増加
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-58.70%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-30.83%	減少
20	AXP	American Express Co	-0.2%	-21.18%	減少
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.46%	減少
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-18.35%	減少
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.81%	減少
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-57.14%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減少
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-40.52%	減少
27	HD	Home Depot INC	-0.3%	-19.59%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-15.15%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-19.42%	減少
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-3.42%	減少
31	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	-0.6%	+0.31%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-12.50%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.56%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.8%	-0.25%	減少
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
40	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新規購入
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新規購入
48	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
49	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新規購入
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

United Community Bankとはどのような機関投資家ですか？

United Community Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、565 件のポジションが開示されています。

United Community Bankの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、United Community Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2749.3万 (9.2%) 2. Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — $1757.5万 (5.9%) 3. Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP) — $1059.4万 (3.5%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $902.3万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $687.4万 (2.3%)

United Community Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、United Community Bankは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

United Community Bankはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnited Community Bankの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.8% • Information Technology: 21.6% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.8%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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データが古く、未更新

集中度4.4

回転率0.0

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

United Community Bank SEC 13F開示分析

CIK: 0002000314

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 565

United Community Bankは最新の13F報告書で565件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8
回転率: 28.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.44
多様性: 100
ポジション規律: 67.87

直近の動向

減少 BRK-B
-0.2%　-$141.7万
減少 MSFT
-4.6%　-$240.2万
減少 IVV
-12.5%　-$136.3万
減少 PBP
+0.3%　-$37.1万
減少 IAUM
-3.4%　$82.3万
増加 VXUS
+51.1%　$159.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全565銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.17%	-1.76%	-0.25%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	5.86%	-0.47%	-3.42%
3	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	3.53%	-0.62%	+0.31%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.01%	—	-3.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-0.82%	-12.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.17%	-1.20%	-4.56%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.00%	+0.31%	+40.38%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.91%	-0.05%	+8.02%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	+0.28%	+38.58%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.51%	—	+3.49%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.51%	+0.40%	+51.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.47%	+0.16%	+41.95%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	—	-0.25%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	—	+1.07%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.22%	+1.22%	NEW
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.20%	-0.36%	-19.42%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.09%	+0.19%	+1.53%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	—	+6.23%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.99%	+0.22%	+40.49%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.98%	—	-9.07%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.89%	NEW
25	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.88%	+0.88%	NEW
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.03%	+0.68%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	+3.05%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.79%	—	+1.85%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	—	-6.42%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.33%	+106.86%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	—	+2.98%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	—	+0.03%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+1.83%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	-0.31%	-15.15%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.66%	—	+1.82%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-0.21%
39	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	—	-1.58%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.11%	+20.88%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.30%	-19.59%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.20%	-0.81%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.58%	—	-5.84%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+1.45%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-5.09%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	—	-6.42%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	-5.39%
49	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+3.44%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	+0.09%	+9.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +71.9%
マイナス月比率: +28.1%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.6
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	565	$3.0億	29	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.IJH 9.SPHQ 10.VXF
2025-12-31	552	$2.6億	33	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.MSFT 6.IVV 7.IJH 8.VTI 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	592	$3.2億	42	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.MSFT 6.EFA 7.IJH 8.AAPL 9.VXF 10.NVDA
2025-06-30	503	$2.9億	0	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.T 9.CSCO 10.VXF
2025-03-31	487	$2.7億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.CVX 9.T 10.CSCO
2024-12-31	405	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-09-30	361	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-06-30	388	$2.5億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.ETN 9.NVDA 10.MRK
2024-03-31	356	$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.IJH 6.VXF 7.VWO 8.ETN 9.MUB 10.MRK
2023-12-31	366	$2.4億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.AAPL 7.IJH 8.LQD 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	338	$2.0億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.IJH 7.LQD 8.IGSB 9.ETN 10.MRK
2023-06-30	227	$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.MRK 4.ETN 5.AAPL 6.MCD 7.CSCO 8.ENB 9.WM 10.CAT
2023-03-31	227	$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.CSCO 6.ETN 7.AAPL 8.UPS 9.MCD 10.WM
2022-12-31	253	$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.PFE 6.KO 7.CAT 8.CSCO 9.ETN 10.MCD
2022-09-30	255	$9576.8万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.WM 6.PFE 7.PAYX 8.KO 9.UPS 10.ED
2022-06-30	248	$9286.7万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.MRK 6.KO 7.UPS 8.ED 9.WM 10.MCD
2022-03-31	248	$9992.8万	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.PAYX 6.GOOGL 7.CSCO 8.UPS 9.KO 10.PRU
2021-12-31	237	$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.CSCO 6.GOOGL 7.AAPL 8.PAYX 9.ETN 10.WM

今四半期の持株変動

United Community Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+51.14%	増加
2	AZO	Autozone INC	+0.3%	+7700.00%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+106.86%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.38%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+38.58%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+40.49%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.53%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+41.95%	増加
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+1461.19%	増加
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+3980.00%	増加
11	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+672.83%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+20.88%	増加
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+7.06%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.78%	増加
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+4.25%	増加
16	T	At&t INC	0%	+0.68%	増加
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+8.02%	増加
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-58.70%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-30.83%	減少
20	AXP	American Express Co	-0.2%	-21.18%	減少
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.46%	減少
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-18.35%	減少
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.81%	減少
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-57.14%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減少
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-40.52%	減少
27	HD	Home Depot INC	-0.3%	-19.59%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-15.15%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-19.42%	減少
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-3.42%	減少
31	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	-0.6%	+0.31%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-12.50%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.56%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.8%	-0.25%	減少
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
40	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新規購入
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新規購入
48	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
49	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新規購入
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る