Tribridge Partners Financial LLC 13F保有トラッカー

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Tribridge Partners Financial LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.1
回転率: 4.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.07
多様性: 100
ポジション規律: 79.83

直近の動向

減少 CGGR
+3.6%　-$163.8万
増加 VXUS
+5.3%　$111.3万
減少 MSFT
+3.8%　-$69.1万
増加 VB
+3.2%　$92.0万
減少 INTU
+0.0%　-$65.9万
減少 VOO
+2.6%　-$32.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	10.96%	-0.84%	+3.64%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.05%	-0.27%	+2.64%
3	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	9.80%	+0.11%	+4.75%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.22%	+0.15%	+3.67%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.81%	+0.30%	+3.24%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	6.42%	-0.03%	+2.09%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.11%	+0.38%	+5.30%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.04%	-0.05%	+1.26%
9	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	5.41%	+0.15%	+4.22%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.44%	-0.12%	-0.38%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.04%	+0.06%	+3.73%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.87%	+0.08%	+3.37%
13	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	ETF-その他	2.80%	+0.05%	+3.34%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.60%	-0.06%	-0.30%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.31%	+3.77%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.95%	+0.04%	+6.59%
17	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.88%	+0.07%	+10.61%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	—	+5.56%
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	+0.01%	+1.00%
20	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.48%	-0.28%	+0.04%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+12.66%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.09%	-0.71%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+1.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-2.88%
25	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+16.51%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.29%	+0.02%	+9.57%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	-0.01%	+3.11%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.04%	+20.61%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.24%	—	-8.24%
30	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
31	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.22%	+0.01%	+13.17%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.21%	—	-0.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	+0.05%	+41.98%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+24.53%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.04%	+13.31%
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
37	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.28%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.19%	+0.01%	+0.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.02%	-0.20%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.03%	-2.97%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.16%	+0.03%	+30.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.15%	—	-4.27%
45	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.15%	+0.01%	-0.48%
46	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	+0.04%	+47.69%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.04%	+2.68%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.14%	—	-1.90%
50	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	0.14%	—	-4.98%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.27
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$2.4億	5	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.VXUS 8.BND 9.CGXU 10.BSV
2025-12-31	77	$2.4億	10	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.BND 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV
2025-09-30	71	$2.2億	0	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.BND 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV
2025-06-30	60	$1.7億	0	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.BND 6.CGCP 7.VB 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV

今四半期の持株変動

Tribridge Partners Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).

Tribridge Partners Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+5.30%	増加
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+3.24%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+3.67%	増加
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+4.22%	増加
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+4.75%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.71%	減少
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.37%	増加
8	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+10.61%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.73%	増加
10	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+3.34%	増加
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+12.66%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+41.98%	増加
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.59%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+13.31%	増加
15	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+47.69%	増加
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	+16.51%	増加
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+20.61%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+24.53%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.54%	増加
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.57%	増加
21	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
22	FAST	Fastenal Co	0%	—	変化なし
23	WMT	Walmart INC	0%	-0.04%	減少
24	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+13.17%	増加
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.49%	増加
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+1.00%	増加
27	TT	Trane Technologies plc	0%	-0.48%	減少
28	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.28%	増加
29	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.46%	増加
30	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.76%	増加
31	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	変化なし
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	変化なし
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.11%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.20%	減少
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+2.09%	増加
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.97%	減少
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+2.68%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減少
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.26%	増加
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.30%	減少
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-0.38%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.64%	増加
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	+0.04%	増加
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	増加
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+3.64%	増加
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Tribridge Partners Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tribridge Partners Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、80 件のポジションが開示されています。

Tribridge Partners Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tribridge Partners Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $2648.9万 (11.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2428.0万 (10.1%) 3. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — $2368.4万 (9.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1745.2万 (7.2%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1644.7万 (6.8%)

Tribridge Partners Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tribridge Partners Financial LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、33件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)

Tribridge Partners Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTribridge Partners Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.0% • Health Care: 10.8% • Industrials: 10.2% • Financials: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 7.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Tribridge Partners Financial LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は4.9%です。

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回転率: 4.93
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多様性: 100
ポジション規律: 79.83

直近の動向

減少 CGGR
+3.6%　-$163.8万
増加 VXUS
+5.3%　$111.3万
減少 MSFT
+3.8%　-$69.1万
増加 VB
+3.2%　$92.0万
減少 INTU
+0.0%　-$65.9万
減少 VOO
+2.6%　-$32.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	10.96%	-0.84%	+3.64%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.05%	-0.27%	+2.64%
3	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	9.80%	+0.11%	+4.75%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.22%	+0.15%	+3.67%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.81%	+0.30%	+3.24%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	6.42%	-0.03%	+2.09%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.11%	+0.38%	+5.30%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.04%	-0.05%	+1.26%
9	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	5.41%	+0.15%	+4.22%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.44%	-0.12%	-0.38%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.04%	+0.06%	+3.73%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.87%	+0.08%	+3.37%
13	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	ETF-その他	2.80%	+0.05%	+3.34%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.60%	-0.06%	-0.30%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.31%	+3.77%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.95%	+0.04%	+6.59%
17	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.88%	+0.07%	+10.61%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	—	+5.56%
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	+0.01%	+1.00%
20	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.48%	-0.28%	+0.04%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+12.66%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.09%	-0.71%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+1.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-2.88%
25	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+16.51%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.29%	+0.02%	+9.57%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	-0.01%	+3.11%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.04%	+20.61%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.24%	—	-8.24%
30	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
31	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.22%	+0.01%	+13.17%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.21%	—	-0.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	+0.05%	+41.98%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+24.53%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.04%	+13.31%
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
37	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.28%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.19%	+0.01%	+0.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.02%	-0.20%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.03%	-2.97%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.16%	+0.03%	+30.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.15%	—	-4.27%
45	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.15%	+0.01%	-0.48%
46	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	+0.04%	+47.69%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.04%	+2.68%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.14%	—	-1.90%
50	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	0.14%	—	-4.98%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.27
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$2.4億	5	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.VXUS 8.BND 9.CGXU 10.BSV
2025-12-31	77	$2.4億	10	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.BND 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV
2025-09-30	71	$2.2億	0	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.VB 6.CGCP 7.BND 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV
2025-06-30	60	$1.7億	0	1CGGR 2VOO 3CGCV 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.VOO 3.CGCV 4.VO 5.BND 6.CGCP 7.VB 8.VXUS 9.CGXU 10.BSV

今四半期の持株変動

Tribridge Partners Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+5.30%	増加
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+3.24%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+3.67%	増加
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+4.22%	増加
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+4.75%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.71%	減少
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.37%	増加
8	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+10.61%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.73%	増加
10	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+3.34%	増加
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+12.66%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+41.98%	増加
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.59%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+13.31%	増加
15	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+47.69%	増加
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	+16.51%	増加
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+20.61%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+24.53%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.54%	増加
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.57%	増加
21	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
22	FAST	Fastenal Co	0%	—	変化なし
23	WMT	Walmart INC	0%	-0.04%	減少
24	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+13.17%	増加
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.49%	増加
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+1.00%	増加
27	TT	Trane Technologies plc	0%	-0.48%	減少
28	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.28%	増加
29	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.46%	増加
30	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.76%	増加
31	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	変化なし
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	変化なし
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.11%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.20%	減少
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+2.09%	増加
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.97%	減少
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+2.68%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減少
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.26%	増加
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.30%	減少
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-0.38%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.64%	増加
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	+0.04%	増加
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	増加
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+3.64%	増加
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入