SF

SwitchPoint Financial Planning, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

SwitchPoint Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は7.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.33
回転率
7.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
77.92
多様性
100
ポジション規律
79.41

直近の動向

  • 増加 DFSD

    +26.6%　$112.3万

  • 増加 DFIC

    +4.0%　$168.6万

  • 減少 SGOV

    -17.7%　-$62.7万

  • 減少 DFAC

    +3.5%　$45.5万

  • 減少 CDNS

    -0.0%　-$36.0万

  • 減少 GOOG

    0.0%　-$32.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位64銘柄を表示中（全102銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他19.47%-0.32%+3.52%
2DFICDimensional International CoETF-その他16.94%+0.63%+4.01%
3DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他6.03%+0.24%+2.89%
4DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.91%+0.07%+0.14%
5DFSDDimensional Short DurationETF-その他3.64%+0.67%+26.64%
6DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他3.19%-0.01%-0.91%
7DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他2.72%+0.02%—
8VTVVanguard Value ETFETF-その他2.35%-0.01%+0.06%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.35%-0.31%—
10DFAUDimensional US Core Equity METF-その他2.21%-0.15%—
11SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債2.00%-0.51%-17.75%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.00%-0.04%+5.69%
13CDNSCadence Design Sys INC株式-IT1.95%-0.32%-0.01%
14DFIVDimensional International VaETF-その他1.95%+0.07%+1.10%
15DFAIDimensional International CoETF-その他1.83%-0.02%—
16VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.78%-0.27%+0.27%
17DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.51%+0.22%+22.11%
18VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.45%-0.01%+0.87%
19AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.36%——
20DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株1.35%-0.02%—
21DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.33%—+4.14%
22DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.26%+0.01%—
23VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.25%—+0.61%
24DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.03%-0.08%—
25AAPLApple INC株式-IT0.92%-0.08%+2.11%
26VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.90%—+1.78%
27VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.85%+0.01%+5.05%
28IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.79%-0.07%—
29NVDANvidia CORP株式-IT0.74%—+6.14%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.71%-0.30%-5.18%
31VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.66%—+3.47%
32DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他0.64%—+0.37%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.58%+0.58%NEW
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.55%-0.07%—
35VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.49%+0.03%+5.94%
36BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.49%-0.04%—
37RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.47%——
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.42%-0.03%+1.41%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%-0.06%-1.27%
40ISHGIshares -3 Year InternationaETF-その他0.39%+0.39%NEW
41TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー0.37%+0.14%+2.21%
42IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.36%-0.04%—
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.34%+0.02%+34.52%
44DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他0.33%+0.01%—
45EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.32%——
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.31%+0.02%+0.43%
47FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他0.23%—-0.43%
48ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.22%——
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.21%-0.05%+0.29%
50DISVDimensional International SmETF-その他0.20%——
1–50 of 64

今四半期の持株変動

SwitchPoint Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +26.64%.

SwitchPoint Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFSDDimensional Short Duration+0.7%+26.64%増加
2DFICDimensional International Co+0.6%+4.01%増加
3DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+2.89%増加
4DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+22.11%増加
5TPLTexas Pacific Land CORP+0.1%+2.21%増加
6DFATDimensional US Target Value+0.1%+0.14%増加
7DFIVDimensional International Va+0.1%+1.10%増加
8VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+5.94%増加
9JNJJohnson & Johnson0%+2.23%増加
10DFAXDimensional World Ex US Core0%—変化なし
11WMTWalmart INC0%+0.43%増加
12IBMIntl Business Machines CORP0%+34.52%増加
13COSTCostco Wholesale CORP0%+2.14%増加
14DFAEDimensional Emerging Core Eq0%—変化なし
15VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond0%+5.05%増加
16DFEVDimensional Emrg Mrkt Val0%—変化なし
17DFNMDimensional National Muni Bd—+4.14%増加
18VBVanguard Small-cap ETF—+1.78%増加
19FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF—-0.43%減少
20EFVIshares Msci Eafe Value ETF——変化なし
21DFUVDimensional US Marketwide Va0%-0.91%減少
22VTVVanguard Value ETF0%+0.06%増加
23VXUSVanguard Total Intl Stock0%+0.87%増加
24DFAIDimensional International Co0%—変化なし
25DFASDimensional US Small Cap ETF0%—変化なし
26SBSWSibanye-stillwater Ltd-adr0%—変化なし
27METAMeta Platforms Inc-class A0%-0.41%減少
28ELVElevance Health INC0%+0.96%増加
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+1.41%増加
30CWCOConsolidated Water Co. Ltd.0%-12.33%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%—変化なし
32BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+5.69%増加
34LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.29%増加
35AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.27%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%—変化なし
37IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%—変化なし
38DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%—変化なし
39AAPLApple INC-0.1%+2.11%増加
40DFAUDimensional US Core Equity M-0.2%—変化なし
41VUGVanguard Growth ETF-0.3%+0.27%増加
42MSFTMicrosoft CORP-0.3%-5.18%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%—変化なし
44DFACDimensional US Core Equity 2-0.3%+3.52%増加
45CDNSCadence Design Sys INC-0.3%-0.01%減少
46SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.5%-17.75%減少
47XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
48ISHGIshares -3 Year Internationa—NEW新規購入
49CVXChevron CORP—NEW新規購入
50ORCLOracle CORP—EXIT全売却

FAQ

SwitchPoint Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
SwitchPoint Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、102 件のポジションが開示されています。
SwitchPoint Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SwitchPoint Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2870.8万 (19.5%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $2498.0万 (16.9%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $888.6万 (6.0%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — $576.0万 (3.9%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $536.6万 (3.6%)
SwitchPoint Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SwitchPoint Financial Planning, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +26.64%
SwitchPoint Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwitchPoint Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 36.8% • Information Technology: 32.3% • Energy: 8.6% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 6.0% • Financials: 5.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JW

JP Wealth Management, Inc.

申告総資産額

$1.5億

15 stks

2026-03-31

集中度61.1
回転率15.6
セクター集中度0.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
WC

Wynnefield Capital INC

申告総資産額

$1.5億

9 stks

2026-03-31

集中度100.0
回転率28.3
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
DC

Dorato Capital Management

申告総資産額

$1.5億

254 stks

2026-06-30

集中度15.0
回転率12.3
セクター集中度54.6

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

AD

Asset Dedication, LLC

申告総資産額

$14.3億

1,114 stks

2026-03-31

集中度17.5
回転率13.6
セクター集中度55.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る
HN

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.

申告総資産額

$4.1億

118 stks

2026-06-30

集中度40.8
回転率15.1
セクター集中度50.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る
FF

Forum Financial Management, LP

申告総資産額

$70.7億

398 stks

2026-03-31

集中度41.3
回転率13.4
セクター集中度69.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る