CIK: 0001505708
申告総資産額
$295.7億
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 546
Standard Life Investments LTDは最新の13F報告書で546件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$295.7億、四半期回転率は19.3%です。
Standard Life Investments LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 546 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PM
+248.6% $2.0億
減少 FLT1EUR
-57.9% -$2.0億
増加 MCD
+41.0% $1.8億
増加 MS
+837.7% $1.4億
増加 MRK
+105.4% $1.3億
増加 AEP
+731.9% $1.2億
標準人壽本季表面分散到極致（集中度僅4.76），骨子裡卻在執行一套「棄週期、抱防禦」的換倉劇本：清倉MU、減碼BAC，把高beta籌碼倒出去，同時加碼MCD、PM、MRK與AEP，卡位下半年可能的震盪行情。這不是在躺平，而是利用流動性掩護，悄悄把持股轉向更穩定的現金流標的。
這局棋賭的是景氣擴張進入後半段，資金從追逐成長轉向守株待兔——寧可接受MCD、PM的穩定現金流，也不願再賭半導體與銀行股的週期高點。勝負手在於：一旦市場預期反轉，這些防禦股的溢價會不會反而變成新的殺估值引爆點。
籌碼隱憂在於MCD、PM、MRK早已是全球基金的基本持股，擁擠程度不輸科技股；若市場多殺多，這些防禦性資產反而可能因流動性反噬而補跌。另外，Utilities幾乎空手卻獨押AEP，萬一資金行情轉向公用事業全面補漲，這種孤軍深入很容易被邊緣化，第一個被掃出場。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位198銘柄を表示中（全546銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.13% | — | -4.22% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.07% | -0.21% | -8.38% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.28% | — | -7.16% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | — | -2.99% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.26% | -0.17% | -18.82% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.04% | +0.24% | -2.07% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.03% | -0.40% | -20.78% | |
| 8 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.96% | — | -10.75% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | — | -0.72% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.69% | — | -4.51% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | -0.16% | -5.51% | |
| 12 | FRCB | First Republic Bank/ca | 株式-金融 | 1.67% | — | -1.07% | |
| 13 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.56% | +0.25% | +11.64% | |
| 14 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 株式-資本財 | 1.55% | — | -6.43% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.64% | +41.00% | |
| 16 | NWL | Newell Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.53% | — | -4.78% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 1.50% | -0.19% | -18.49% | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.42% | -0.23% | -18.93% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.39% | -0.21% | -15.30% | |
| 20 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.19% | -22.85% | |
| 21 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.27% | +24.91% | |
| 22 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | +13.91% | |
| 23 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.19% | +0.26% | +6.84% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | -12.05% | |
| 25 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 1.17% | — | -15.26% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -4.70% | |
| 27 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.16% | — | -3.73% | |
| 28 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.07% | — | +9.74% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | -5.94% | |
| 30 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 1.05% | — | -11.82% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.04% | — | -5.30% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -14.05% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.01% | +0.37% | +41.21% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.95% | +0.69% | +248.58% | |
| 35 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -13.75% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | — | -0.66% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.59% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.21% | -1.68% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.86% | — | +0.13% | ||
| 40 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.83% | — | -0.62% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.83% | +0.22% | +17.64% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.43% | +105.42% | |
| 43 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.16% | -29.30% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.78% | — | -15.05% | |
| 45 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.20% | -34.12% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -19.47% | |
| 47 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 株式-その他 | 0.75% | — | -7.23% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | -0.48% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +10.18% | |
| 50 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.71% | — | +0.01% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 546 | $295.7億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 540 | $302.6億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 530 | $287.5億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 477 | $242.7億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 468 | $221.2億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 455 | $219.3億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 460 | $236.2億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 466 | $233.0億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 484 | $236.5億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 488 | $244.7億 | 32 | |
| 2014-12-31 | 909 | $253.8億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 1014 | $263.4億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 814 | $224.0億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 711 | $209.9億 | 36 | |
| 2013-12-31 | 707 | $188.9億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 721 | $172.5億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 700 | $157.9億 | 0 |
Standard Life Investments LTDの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Centurylink INC (CTLEUR); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | +0.7% | +248.58% | 増加 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.6% | +41.00% | 増加 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +0.5% | +837.73% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | +105.42% | 増加 |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.4% | +731.95% | 増加 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +0.4% | +41.21% | 増加 |
| 7 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +84.47% | 増加 |
| 8 | AYI | Acuity INC | +0.3% | +24.91% | 増加 |
| 9 | CSX | Csx CORP | +0.3% | +6.84% | 増加 |
| 10 | CELG | Celgene CORP | +0.3% | +11.64% | 増加 |
| 11 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | +0.2% | +139.57% | 増加 |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +56.53% | 増加 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | -2.07% | 減少 |
| 14 | PLD | Prologis INC | +0.2% | +17.64% | 増加 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | -1.68% | 減少 |
| 16 | TWXCHF | Time Warner INC | +0.2% | +28.02% | 増加 |
| 17 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.1% | +202.13% | 増加 |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -19.96% | 減少 |
| 19 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | -0.1% | -30.34% | 減少 |
| 20 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.2% | -5.51% | 減少 |
| 21 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.2% | -29.30% | 減少 |
| 22 | C | Citigroup INC | -0.2% | -18.82% | 減少 |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | -0.2% | +1.27% | 増加 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -48.79% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -18.49% | 減少 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -22.85% | 減少 |
| 27 | ✓ | Cavium INC | -0.2% | -16.33% | 減少 |
| 28 | BXP | Bxp INC | -0.2% | -32.39% | 減少 |
| 29 | EA | Electronic Arts INC | -0.2% | -34.12% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -8.38% | 減少 |
| 31 | USB | US Bancorp | -0.2% | -15.30% | 減少 |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.2% | -30.01% | 減少 |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.2% | -18.93% | 減少 |
| 34 | EQIX | Equinix INC | -0.3% | -38.00% | 減少 |
| 35 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.3% | -76.89% | 減少 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -79.24% | 減少 |
| 37 | AIG | American International Group | -0.3% | -35.81% | 減少 |
| 38 | BCRUSD | Cr Bard INC | -0.3% | -47.70% | 減少 |
| 39 | VNO | Vornado Realty Trust | -0.3% | -53.99% | 減少 |
| 40 | AMGN | Amgen INC | -0.4% | -83.63% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | -20.78% | 減少 |
| 42 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | -0.7% | -57.94% | 減少 |
| 43 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CTLEUR | Centurylink INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SLG2EUR | Sl Green Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BRX | Brixmor Property Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KRC | Kilroy Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001082327
申告総資産額
$297.0億
497 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001587973
申告総資産額
$297.5億
1,721 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
CIK 0000945631
申告総資産額
$298.2億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001328450
申告総資産額
$2.4億
785 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000829108
申告総資産額
$149.1億
601 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001167553
申告総資産額
$2.6億
305 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有