Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001784777

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLCは最新の13F報告書で422件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.31
回転率: 11.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.53

Sound View Wealth Advisors Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 422 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+1.4%　-$1004.0万
増加 IBDV
+18.1%　$559.2万
減少 AAPL
-1.8%　-$631.8万
増加 CGIC
+63.7%　$438.1万
増加 IBDU
+9.5%　$332.3万
減少 LLY
-1.3%　-$378.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全422銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.14
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	422	$14.7億	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	$14.9億	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	$14.5億	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	$12.2億	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	$12.4億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	$12.3億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	$9.1億	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	$4.8億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	$4.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	$4.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	$3.8億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	$3.6億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	$2.9億	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
2019-12-31	238	$3.5億	15	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.TLT 5.MSFT 6.PG 7.46434V 8.JPM 9.KO 10.HD
2019-09-30	238	$3.4億	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	$3.4億	—	1JNJ 2PG 3KO 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

今四半期の持株変動

Sound View Wealth Advisors Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.40%; 増加: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 保有株数 +18.10%.

Sound View Wealth Advisors Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	増加
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	増加
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	減少
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	増加
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	減少
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	増加
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	増加
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	減少
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	増加
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	減少
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	増加
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	減少
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	増加
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	減少
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	増加
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	減少
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	増加
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	変化なし
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減少
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	減少
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	減少
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	減少
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	減少
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	増加
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sound View Wealth Advisors Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sound View Wealth Advisors Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.7億、422 件のポジションが開示されています。

Sound View Wealth Advisors Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sound View Wealth Advisors Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $6973.2万 (4.7%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $4966.7万 (3.4%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — $4802.6万 (3.3%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $4108.5万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $3975.7万 (2.7%)

Sound View Wealth Advisors Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sound View Wealth Advisors Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、30件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.40%; 増加: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 保有株数 +18.10%

Sound View Wealth Advisors Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSound View Wealth Advisors Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Health Care: 16.1% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.9%

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集中度16.8

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セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001784777

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLCは最新の13F報告書で422件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.31
回転率: 11.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.53

直近の動向

減少 MSFT
+1.4%　-$1004.0万
増加 IBDV
+18.1%　$559.2万
減少 AAPL
-1.8%　-$631.8万
増加 CGIC
+63.7%　$438.1万
増加 IBDU
+9.5%　$332.3万
減少 LLY
-1.3%　-$378.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全422銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.14
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	422	$14.7億	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	$14.9億	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	$14.5億	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	$12.2億	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	$12.4億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	$12.3億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	$9.1億	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	$4.8億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	$4.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	$4.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	$3.8億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	$3.6億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	$2.9億	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
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2019-09-30	238	$3.4億	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	$3.4億	—	1JNJ 2PG 3KO 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

今四半期の持株変動

Sound View Wealth Advisors Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	増加
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	増加
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	減少
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	増加
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	減少
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	増加
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	増加
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	減少
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	増加
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	減少
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	増加
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	減少
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	増加
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	減少
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	増加
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	減少
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	増加
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	変化なし
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減少
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	減少
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	減少
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	減少
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	減少
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	増加
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る