Sherwood Financial Partners, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002056427

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8

Sherwood Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は3.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 99.53
回転率: 3.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 16
ポジション規律: 89.36

Sherwood Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.249 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（31.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHX
-2.3%　-$259.5万
増加 BND
+2.0%　$52.3万
増加 SCHF
-4.2%　-$23.1万
増加 SCHM
-4.3%　-$23.0万
減少 SCHE
-4.0%　-$25.2万
減少 VOO
-4.5%　-$9.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	32.68%	+1.27%	+2.03%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	31.12%	-1.45%	-2.25%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	15.09%	+0.18%	-4.16%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	13.57%	+0.14%	-4.31%
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	6.25%	-0.06%	-4.02%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	-0.06%	-4.49%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	-0.01%	—
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.20%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

標準偏差: +9%
ベータ: +0.61
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.21
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +22.8%
最悪12ヶ月: +15.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: 0%
歪度: -0.41
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	8	$1.1億	3	1BND 2SCHX 3SCHF 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.VOO 7.NVDA 8.AAPL
2025-12-31	8	$1.2億	2	1SCHX 2BND 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.BND 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.VOO 7.NVDA 8.AAPL
2025-09-30	9	$1.1億	11	1SCHX 2BND 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.BND 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.VOO 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT
2025-06-30	8	$1.1億	0	1SCHX 2BND 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.BND 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.VOO 7.NVDA 8.MSFT
2025-03-31	8	$1.0億	0	1BND 2SCHX 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.BND 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.VOO 7.SCHZ 8.AAPL
2024-12-31	7	$1.0億	0	1SCHX 2BND 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.BND 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.SCHZ 7.AAPL

今四半期の持株変動

Sherwood Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -2.25%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +2.03%; 減少: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 保有株数 -4.16%; 減少: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 -4.31%; 減少: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — 保有株数 -4.02%.

Sherwood Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+2.03%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	-4.16%	減少
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-4.31%	減少
4	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
5	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-4.02%	減少
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.49%	減少
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-2.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sherwood Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sherwood Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、8 件のポジションが開示されています。

Sherwood Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sherwood Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3696.3万 (32.7%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3519.6万 (31.1%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1706.8万 (15.1%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1534.2万 (13.6%) 5. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $707.4万 (6.3%)

Sherwood Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sherwood Financial Partners, LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -2.25%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +2.03%; 減少: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 保有株数 -4.16%; 減少: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 -4.31%; 減少: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — 保有株数 -4.02%

Sherwood Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSherwood Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%