Sequoia Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$178.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で1921件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$178.8億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.3
回転率: 12.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.17
多様性: 100
ポジション規律: 46.4

直近の動向

減少 MSFT
-2.4%　-$1.1億
減少 AAPL
-2.7%　-$4969.8万
減少 VONG
-1.8%　-$4969.3万
減少 SGOV
-46.2%　-$4457.4万
増加 SFGV
+0.1%　$4056.6万
増加 XOM
+3.5%　$3848.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

別看它持股將近1900檔、看似分散到無形，本季的調倉動作卻透露了明確的意圖：從微軟、蘋果等科技權值股悄悄撤離，同時大幅加碼能源巨人XOM與價值型ETF SFGV，並將現金（SGOV）轉進高收益債。這不是在亂換股，而是在為『風格輪動』默默布局——等散戶發現科技股漲不動時，它已經卡位在下一波補漲列車上。

ファンダメンタルズとマクロ配置

它們賭的是三個宏觀轉折：第一，科技股的本益比已經吹到極限，資金必然從成長股外溢到低基期的價值與能源；第二，聯準會緊縮週期已結束，經濟軟著陸將帶動傳統產業復甦；第三，高收益債券在利率高原期後具備反彈條件。這局棋的勝敗手只有一問：AI動能到底會不會斷？若斷，它們就是提早避開Beta屠殺的贏家；若不斷，這波砍在阿呆谷的輪動就會輸到脫褲。

潜在的盲点

罩門不止一個：第一，持股雖分散，但本次調倉的方向極度一致，一旦價值股未能接棒，整個組合就會變成進退失據的標靶；第二，該機構的動量分數高達100，理論上是追強勢股，但實際卻在減持最強的科技股、增持近期落後的價值股，策略邏輯明顯矛盾，行情震盪時必然兩面挨打；第三，『輪動到價值』已經是全市場的擁擠共識，當太多錢擠在同一條船上，只要風向一變，這些重倉股將最先被倒貨，多殺多一觸即發。

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1885銘柄を表示中（全1921銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-その他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+7.14%

1–50 of 1,885

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.82
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10%
歪度: -0.06
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1921	$178.8億	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	$179.3億	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	$164.6億	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	$146.1億	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	$129.6億	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	$103.9億	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	$93.2億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	$83.0億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	$80.4億	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	$80.6億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	$57.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	$58.3億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	$45.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	$40.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	$31.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	$35.4億	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	$40.0億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	$36.7億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	$9.8億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	$27.4億	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	$23.9億	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	$21.9億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	$19.0億	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	$16.9億	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	$13.5億	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	$15.7億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	$13.8億	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	$13.4億	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	$12.2億	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	$8.6億	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	$10.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	$9.4億	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	$9.5億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	$9.5億	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	$8.4億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	$8.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	$7.9億	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	$7.0億	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	$5.4億	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	$3.6億	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要銘柄2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	$3.1億	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要銘柄2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	$2.5億	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要銘柄2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	$2.3億	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要銘柄2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	$2.4億	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	$2.2億	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要銘柄2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	$1.5億	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要銘柄2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	$1.4億	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要銘柄2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	$1.3億	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要銘柄2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	$1.2億	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	$1.2億	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

今四半期の持株変動

Sequoia Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.44%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.66%; 減少: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 保有株数 -1.78%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -46.17%; 増加: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 保有株数 +0.13%.

Sequoia Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	増加
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	増加
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	増加
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	増加
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	増加
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	増加
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	増加
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	増加
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	増加
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	増加
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	減少
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	増加
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	増加
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	減少
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	増加
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	減少
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	減少
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	増加
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	減少
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	減少
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	増加
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	減少
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	増加
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	増加
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	増加
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	増加
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	減少
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	減少
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	減少
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	減少

FAQ

Sequoia Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sequoia Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $178.8億、1921 件のポジションが開示されています。

Sequoia Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sequoia Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $12.2億 (6.8%) 2. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — $10.4億 (5.8%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $5.2億 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $4.9億 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4.7億 (2.6%)

Sequoia Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sequoia Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、28件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.44%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.66%; 減少: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 保有株数 -1.78%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -46.17%; 増加: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 保有株数 +0.13%

Sequoia Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSequoia Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.1% • Financials: 15.1% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 8.4% • Industrials: 7.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Intl Stock ETFも共通保有

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Sequoia Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$178.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で1921件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$178.8億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.3
回転率: 12.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.17
多様性: 100
ポジション規律: 46.4

直近の動向

減少 MSFT
-2.4%　-$1.1億
減少 AAPL
-2.7%　-$4969.8万
減少 VONG
-1.8%　-$4969.3万
減少 SGOV
-46.2%　-$4457.4万
増加 SFGV
+0.1%　$4056.6万
増加 XOM
+3.5%　$3848.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1885銘柄を表示中（全1921銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-その他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+7.14%

1–50 of 1,885

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.82
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10%
歪度: -0.06
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1921	$178.8億	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	$179.3億	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	$164.6億	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	$146.1億	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	$129.6億	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	$103.9億	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	$93.2億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	$83.0億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	$80.4億	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	$80.6億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	$57.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	$58.3億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	$45.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	$40.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	$31.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	$35.4億	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	$40.0億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	$36.7億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	$9.8億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	$27.4億	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	$23.9億	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	$21.9億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	$19.0億	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	$16.9億	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	$13.5億	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	$15.7億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	$13.8億	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	$13.4億	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	$12.2億	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	$8.6億	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要銘柄2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	$10.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	$9.4億	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	$9.5億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	$9.5億	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	$8.4億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	$8.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要銘柄2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	$7.9億	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	$7.0億	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	$5.4億	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	$3.6億	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要銘柄2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	$3.1億	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要銘柄2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	$2.5億	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要銘柄2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	$2.3億	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要銘柄2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	$2.4億	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	$2.2億	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要銘柄2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	$1.5億	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要銘柄2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	$1.4億	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要銘柄2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	$1.3億	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要銘柄2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	$1.2億	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	$1.2億	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

今四半期の持株変動

Sequoia Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	増加
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	増加
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	増加
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	増加
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	増加
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	増加
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	増加
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	増加
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	増加
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	増加
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	減少
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	増加
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	増加
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	減少
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	増加
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	減少
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	減少
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	増加
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	減少
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	減少
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	増加
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	減少
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	増加
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	増加
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	増加
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	増加
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	減少
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	減少
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	減少
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	減少