Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 13F保有内訳

CIK: 0001784260

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$65.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$65.3億、四半期回転率は20.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.35
回転率: 20.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 88.49

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AXP
-2.2%　-$2.2億
減少 MA
-2.2%　-$1.1億
減少 MCO
-0.7%　-$8697.5万
増加 DE
-0.9%　$1.1億
減少 BKNG
+20.1%　-$4269.5万
減少 BRK-B
-0.7%　-$3971.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AXP	American Express Co	株式-金融	13.17%	-3.74%	-2.15%
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	11.08%	-0.97%	+20.11%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.76%	-0.92%	-0.72%
4	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.34%	-2.07%	-2.17%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	10.29%	+1.47%	-0.85%
6	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	8.74%	+0.01%	+26.37%
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	8.18%	+8.18%	NEW
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.40%	-1.58%	-0.74%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	6.34%	+0.14%	-1.66%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	5.05%	-0.32%	+0.62%
11	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.98%	+0.38%	+1.52%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.86%	—	-0.59%
13	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	0.72%	-0.01%	-1.70%
14	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.12%	-2.36%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	-0.02%	+13.20%
16	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.34%	-0.08%	+13.18%
17	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.25%	+0.25%	NEW
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.16%	-0.03%	-16.33%
19	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.14%	-0.01%	-1.41%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.12%	+0.01%	+13.40%
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	0.10%	-0.03%	-1.26%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-12.38%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.07%	-0.01%	-19.04%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	—
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.03%	-0.04%	-56.46%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.83
アルファ: -5.2%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.86
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: -5.8%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +17.1%
歪度: +0.3
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$65.3億	20	1AXP 2BKNG 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.AXP 2.BKNG 3.BRK-B 4.MA 5.DE 6.SPGI 7.SUNB 8.MCO 9.CP 10.CMCSA
2025-12-31	25	$63.6億	5	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2025-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.DE 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-09-30	26	$62.2億	12	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2025-09-30 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-06-30	27	$67.3億	0	1AXP 2BKNG 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.AXP 2.BKNG 3.MA 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-03-31	27	$59.4億	100	1AXP 2BRK-B 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.BKNG 5.DE 6.SPGI 7.MCO 8.CMCSA 9.CP 10.TXN
2024-12-31	31	$56.9億	0	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2024-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-09-30	32	$62.9億	0	1AXP 2BRK-B 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.SPGI 5.MCO 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-06-30	33	$58.7億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.MA 5.BKNG 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-03-31	33	$60.3億	0	1BRK-B 2AXP 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.SPGI 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2023-12-31	33	$61.0億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.BKNG 7.CMCSA 8.DE 9.CP 10.MSFT
2023-09-30	33	$56.8億	0	1BRK-B 2MA 3MCO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MA 3.MCO 4.AXP 5.SPGI 6.CMCSA 7.BKNG 8.DE 9.MSFT 10.CP
2023-06-30	32	$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MSFT 9.BKNG 10.CHTR
2023-03-31	31	$50.3億	0	1BRK-B 2MCO 3AXP 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.AXP 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.MSFT 10.CABO
2022-12-31	30	$45.1億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.CABO 10.CHTR
2022-09-30	29	$41.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.DE 5.MCO 6.MA 7.QQQE 8.CMCSA 9.BKNG 10.CABO
2022-06-30	43	$44.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.MA 6.CMCSA 7.DE 8.QQQE 9.CABO 10.CHTR
2022-03-31	32	$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.CABO 10.QQQE
2021-12-31	32	$60.2億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-12-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.WFC 7.CMCSA 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-09-30	40	$59.0億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CHTR 10.CABO
2021-06-30	43	$58.7億	100	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-03-31	43	$55.8億	11	1AXP 2DE 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.SPGI 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.FOXA 10.CABO
2020-12-31	42	$51.6億	10	1AXP 2DE 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.CMCSA 6.SPGI 7.MA 8.CABO 9.FOXA 10.WFC
2020-09-30	42	$47.7億	10	1BRK-B 2SPGI 3DE 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.SPGI 3.DE 4.MCO 5.AXP 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.CHTR
2020-06-30	45	$43.7億	23	1SPGI 2MCO 3AXP 主要銘柄2020-06-30 1.SPGI 2.MCO 3.AXP 4.BRK-B 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.WFC
2020-03-31	41	$37.3億	20	1BRK-B 2MCO 3SPGI 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.SPGI 4.AXP 5.CMCSA 6.WFC 7.DE 8.FOXA 9.MA 10.CABO
2019-12-31	41	$44.9億	12	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.FOXA 8.CMCSA 9.MA 10.CABO
2019-09-30	41	$40.1億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2019-06-30	40	$40.0億	12	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.MA 10.FOXA
2019-03-31	38	$35.7億	21	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.FOXA 10.MA
2018-12-31	38	$29.0億	26	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.MCO 6.SPGI 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2018-09-30	40	$29.9億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.MCO 8.SPGI 9.CABO 10.CHTR
2018-06-30	54	$30.1億	15	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.MCO 9.SPGI 10.CABO
2018-03-31	39	$28.0億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.MCO 7.SPGI 8.CMCSA 9.CABO 10.CHTR
2017-12-31	42	$27.6億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.PXGBX 6.CMCSA 7.MCO 8.CABO 9.CHTR 10.NOVEUR
2017-09-30	44	$25.8億	12	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.NOVEUR 9.CL 10.CABO
2017-06-30	43	$23.7億	14	1BRK-B 2DE 3AXP 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.NOVEUR 8.CL 9.CHTR 10.CABO
2017-03-31	45	$21.3億	22	1BRK-B 2DE 3AXP 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.NOVEUR 6.CMCSA 7.PXGBX 8.CL 9.CHTR 10.RYAAY
2016-12-31	38	$18.0億	23	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.CL 8.RYAAY 9.LCEUR 10.IWM
2016-09-30	39	$14.4億	6	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.EZU
2016-06-30	41	$13.9億	13	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.ACWI
2016-03-31	41	$15.2億	11	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.EZU 10.IWM
2015-12-31	58	$14.5億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.RYAAY 8.740189 9.EZU 10.ACWI
2015-09-30	40	$13.1億	32	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.740189 8.RYAAY 9.EZU 10.IWM
2015-06-30	62	$9.9億	7	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.RYAAY 6.PG 7.IWM 8.EZU 9.BUD 10.EEM
2015-03-31	77	$9.6億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.RYAAY 6.PG 7.BUD 8.IVV 9.GLD 10.IBM
2014-12-31	65	$9.4億	15	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.BUD 9.XOM 10.IBM
2014-09-30	61	$8.1億	26	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.XOM 9.BUD 10.IBM
2014-06-30	74	$9.4億	16	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.RYAAY 8.GLD 9.PG 10.XOM
2014-03-31	67	$8.1億	—	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.GLD 8.RYAAY 9.PG 10.XOM

今四半期の持株変動

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 全売却: Happen INC (HAPN); 減少: American Express Co (AXP) — 保有株数 -2.15%.

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DE	Deere & Co	+1.5%	-0.85%	減少
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+1.52%	増加
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.66%	減少
4	SPGI	S&p Global INC	0%	+26.37%	増加
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+13.40%	増加
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	-0.59%	減少
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-19.04%	減少
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	0%	-1.70%	減少
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	-12.38%	減少
11	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	-1.41%	減少
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.20%	増加
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	0%	-1.26%	減少
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-16.33%	減少
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-56.46%	減少
16	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	+13.18%	増加
17	CABO	Cable One INC	-0.1%	-2.36%	減少
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.62%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.72%	減少
20	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	+20.11%	増加
21	MCO	Moody's CORP	-1.6%	-0.74%	減少
22	MA	Mastercard INC - A	-2.1%	-2.17%	減少
23	AXP	American Express Co	-3.7%	-2.15%	減少
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	全売却
26	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
27	HAPN	Happen INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $65.3億、25 件のポジションが開示されています。

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. American Express Co (AXP) — $8.6億 (13.2%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — $7.2億 (11.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $7.0億 (10.8%) 4. Mastercard INC - A (MA) — $6.8億 (10.3%) 5. Deere & Co (DE) — $6.7億 (10.3%)

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdは26件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、7件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 全売却: Happen INC (HAPN); 減少: American Express Co (AXP) — 保有株数 -2.15%

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRothschild & Co Wealth Management UK Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 51.0% • Industrials: 25.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.3% • Information Technology: 4.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Eastern Bank

CIK 0001126395

申告総資産額

$65.3億

1,466 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bokf, NA

CIK 0000009634

申告総資産額

$65.4億

1,421 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Signaturefd, LLC

CIK 0001456048

申告総資産額

$65.3億

3,488 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Aquamarine Capital Management, LLC

CIK 0001404599

申告総資産額

$1.7億

12 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度54.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Aquamarine Zurich AG

CIK 0001953324

申告総資産額

$1.4億

7 stks

2026-06-30

集中度79.3

回転率6.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申告総資産額

$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率23.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 13F保有内訳

CIK: 0001784260

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$65.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.35
回転率: 20.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 88.49

直近の動向

減少 AXP
-2.2%　-$2.2億
減少 MA
-2.2%　-$1.1億
減少 MCO
-0.7%　-$8697.5万
増加 DE
-0.9%　$1.1億
減少 BKNG
+20.1%　-$4269.5万
減少 BRK-B
-0.7%　-$3971.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AXP	American Express Co	株式-金融	13.17%	-3.74%	-2.15%
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	11.08%	-0.97%	+20.11%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.76%	-0.92%	-0.72%
4	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.34%	-2.07%	-2.17%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	10.29%	+1.47%	-0.85%
6	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	8.74%	+0.01%	+26.37%
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	8.18%	+8.18%	NEW
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.40%	-1.58%	-0.74%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	6.34%	+0.14%	-1.66%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	5.05%	-0.32%	+0.62%
11	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.98%	+0.38%	+1.52%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.86%	—	-0.59%
13	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	0.72%	-0.01%	-1.70%
14	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.12%	-2.36%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	-0.02%	+13.20%
16	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.34%	-0.08%	+13.18%
17	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.25%	+0.25%	NEW
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.16%	-0.03%	-16.33%
19	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.14%	-0.01%	-1.41%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.12%	+0.01%	+13.40%
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	0.10%	-0.03%	-1.26%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-12.38%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.07%	-0.01%	-19.04%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	—
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.03%	-0.04%	-56.46%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.83
アルファ: -5.2%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.86
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: -5.8%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +17.1%
歪度: +0.3
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$65.3億	20	1AXP 2BKNG 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.AXP 2.BKNG 3.BRK-B 4.MA 5.DE 6.SPGI 7.SUNB 8.MCO 9.CP 10.CMCSA
2025-12-31	25	$63.6億	5	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2025-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.DE 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-09-30	26	$62.2億	12	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2025-09-30 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-06-30	27	$67.3億	0	1AXP 2BKNG 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.AXP 2.BKNG 3.MA 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-03-31	27	$59.4億	100	1AXP 2BRK-B 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.BKNG 5.DE 6.SPGI 7.MCO 8.CMCSA 9.CP 10.TXN
2024-12-31	31	$56.9億	0	1AXP 2MA 3BKNG 主要銘柄2024-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-09-30	32	$62.9億	0	1AXP 2BRK-B 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.SPGI 5.MCO 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-06-30	33	$58.7億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.MA 5.BKNG 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-03-31	33	$60.3億	0	1BRK-B 2AXP 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.SPGI 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2023-12-31	33	$61.0億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.BKNG 7.CMCSA 8.DE 9.CP 10.MSFT
2023-09-30	33	$56.8億	0	1BRK-B 2MA 3MCO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MA 3.MCO 4.AXP 5.SPGI 6.CMCSA 7.BKNG 8.DE 9.MSFT 10.CP
2023-06-30	32	$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MSFT 9.BKNG 10.CHTR
2023-03-31	31	$50.3億	0	1BRK-B 2MCO 3AXP 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.AXP 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.MSFT 10.CABO
2022-12-31	30	$45.1億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.CABO 10.CHTR
2022-09-30	29	$41.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.DE 5.MCO 6.MA 7.QQQE 8.CMCSA 9.BKNG 10.CABO
2022-06-30	43	$44.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.MA 6.CMCSA 7.DE 8.QQQE 9.CABO 10.CHTR
2022-03-31	32	$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.CABO 10.QQQE
2021-12-31	32	$60.2億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-12-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.WFC 7.CMCSA 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-09-30	40	$59.0億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CHTR 10.CABO
2021-06-30	43	$58.7億	100	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要銘柄2021-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-03-31	43	$55.8億	11	1AXP 2DE 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.SPGI 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.FOXA 10.CABO
2020-12-31	42	$51.6億	10	1AXP 2DE 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.CMCSA 6.SPGI 7.MA 8.CABO 9.FOXA 10.WFC
2020-09-30	42	$47.7億	10	1BRK-B 2SPGI 3DE 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.SPGI 3.DE 4.MCO 5.AXP 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.CHTR
2020-06-30	45	$43.7億	23	1SPGI 2MCO 3AXP 主要銘柄2020-06-30 1.SPGI 2.MCO 3.AXP 4.BRK-B 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.WFC
2020-03-31	41	$37.3億	20	1BRK-B 2MCO 3SPGI 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.SPGI 4.AXP 5.CMCSA 6.WFC 7.DE 8.FOXA 9.MA 10.CABO
2019-12-31	41	$44.9億	12	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.FOXA 8.CMCSA 9.MA 10.CABO
2019-09-30	41	$40.1億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2019-06-30	40	$40.0億	12	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.MA 10.FOXA
2019-03-31	38	$35.7億	21	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.FOXA 10.MA
2018-12-31	38	$29.0億	26	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.MCO 6.SPGI 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2018-09-30	40	$29.9億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.MCO 8.SPGI 9.CABO 10.CHTR
2018-06-30	54	$30.1億	15	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.MCO 9.SPGI 10.CABO
2018-03-31	39	$28.0億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.MCO 7.SPGI 8.CMCSA 9.CABO 10.CHTR
2017-12-31	42	$27.6億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.PXGBX 6.CMCSA 7.MCO 8.CABO 9.CHTR 10.NOVEUR
2017-09-30	44	$25.8億	12	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.NOVEUR 9.CL 10.CABO
2017-06-30	43	$23.7億	14	1BRK-B 2DE 3AXP 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.NOVEUR 8.CL 9.CHTR 10.CABO
2017-03-31	45	$21.3億	22	1BRK-B 2DE 3AXP 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.NOVEUR 6.CMCSA 7.PXGBX 8.CL 9.CHTR 10.RYAAY
2016-12-31	38	$18.0億	23	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.CL 8.RYAAY 9.LCEUR 10.IWM
2016-09-30	39	$14.4億	6	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.EZU
2016-06-30	41	$13.9億	13	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.ACWI
2016-03-31	41	$15.2億	11	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.EZU 10.IWM
2015-12-31	58	$14.5億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.RYAAY 8.740189 9.EZU 10.ACWI
2015-09-30	40	$13.1億	32	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.740189 8.RYAAY 9.EZU 10.IWM
2015-06-30	62	$9.9億	7	1BRK-B 2AXP 3DE 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.RYAAY 6.PG 7.IWM 8.EZU 9.BUD 10.EEM
2015-03-31	77	$9.6億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.RYAAY 6.PG 7.BUD 8.IVV 9.GLD 10.IBM
2014-12-31	65	$9.4億	15	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.BUD 9.XOM 10.IBM
2014-09-30	61	$8.1億	26	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.XOM 9.BUD 10.IBM
2014-06-30	74	$9.4億	16	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.RYAAY 8.GLD 9.PG 10.XOM
2014-03-31	67	$8.1億	—	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.GLD 8.RYAAY 9.PG 10.XOM

今四半期の持株変動

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DE	Deere & Co	+1.5%	-0.85%	減少
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+1.52%	増加
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.66%	減少
4	SPGI	S&p Global INC	0%	+26.37%	増加
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+13.40%	増加
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	-0.59%	減少
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-19.04%	減少
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	0%	-1.70%	減少
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	-12.38%	減少
11	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	-1.41%	減少
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.20%	増加
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	0%	-1.26%	減少
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-16.33%	減少
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-56.46%	減少
16	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	+13.18%	増加
17	CABO	Cable One INC	-0.1%	-2.36%	減少
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.62%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.72%	減少
20	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	+20.11%	増加
21	MCO	Moody's CORP	-1.6%	-0.74%	減少
22	MA	Mastercard INC - A	-2.1%	-2.17%	減少
23	AXP	American Express Co	-3.7%	-2.15%	減少
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	全売却
26	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
27	HAPN	Happen INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-12-02	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-09-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2019-12-19	13F-HR	EDGARで見る