River Global Investors LLP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001486180

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 138

RIVER GLOBAL INVESTORS LLPは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.03
多様性: 100
ポジション規律: 82.54

River Global Investors LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.97%	—	+1.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.41%	—	-21.10%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.17%	—	—
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.99%	—	+5.61%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	4.07%	—	—
6	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.69%	—	—
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.50%	—	—
8	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.45%	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.20%	—	—
10	HEI	Heico CORP	株式-資本財	3.12%	—	—
11	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.00%	—	+3.43%
12	MXCT	Maxcyte INC	株式-その他	2.62%	—	+57.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	—	-43.30%
14	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	1.86%	—	—
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.83%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.64%	—	-42.35%
17	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.56%	—	-21.30%
18	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	株式-その他	1.39%	—	—
19	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.37%	—	-21.02%
20	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-34.08%
21	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.23%	—	-42.83%
22	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.22%	—	-34.73%
23	WING	Wingstop INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
24	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	—	-46.60%
25	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.85%	—	-26.50%
26	ACA	Arcosa INC	株式-資本財	0.81%	—	-46.40%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.79%	—	-31.80%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-30.81%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-51.35%
30	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.57%	—	—
31	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.57%	—	-25.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.56%	—	-42.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	-43.60%
34	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.53%	—	-37.31%
35	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	0.51%	—	+22.80%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.50%	—	-43.64%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	—	-47.35%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-44.26%
39	✓	Ferroglobe PLC	株式-その他	0.47%	—	—
40	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-39.35%
41	STT	State Street CORP	株式-金融	0.43%	—	-67.69%
42	REAL	Realreal Inc/the	株式-その他	0.42%	—	-44.36%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-37.43%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.35%	—	-37.19%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-47.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	-58.91%
47	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.33%	—	-43.95%
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.32%	—	-47.85%
49	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	0.32%	—	-41.51%
50	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-39.87%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.28
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +22.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.49
尖度: +0.79
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	138	$5.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.AVGO 5.FIX 6.MA 7.COST 8.CPRT 9.SPGI 10.HEI
2024-09-30	137	$4.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.KLAC 5.AMZN 6.META 7.HSIC 8.WAT 9.FISV 10.C
2024-06-30	153	$3.6億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.C 6.BKR 7.FISV 8.HSIC 9.WAT 10.MXCT
2024-03-31	189	$4.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.WAT 6.C 7.FISV 8.MXCT 9.BKR 10.HSIC
2023-12-31	230	$5.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3WAT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.WAT 4.MSFT 5.META 6.DIS 7.BKNG 8.CSCO 9.C 10.BKR
2023-09-30	204	$4.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3BKR 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.BKR 4.META 5.WAT 6.MCK 7.BKNG 8.DIS 9.FISV 10.HSIC
2023-06-30	200	$5.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.BKR 5.WAT 6.FISV 7.BKNG 8.DIS 9.MCK 10.C
2023-03-31	191	$4.9億	0	1GOOGL 2WAT 3DIS 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.WAT 3.DIS 4.AMZN 5.META 6.FISV 7.BKR 8.C 9.BKNG 10.HSIC
2022-12-31	189	$4.7億	0	1WAT 2C 3BKR 主要銘柄2022-12-31 1.WAT 2.C 3.BKR 4.DIS 5.FISV 6.GOOGL 7.HSIC 8.MXCT 9.BKNG 10.WTW
2022-09-30	172	$5.2億	0	1WAT 2MCK 3FISV 主要銘柄2022-09-30 1.WAT 2.MCK 3.FISV 4.C 5.DIS 6.MXCT 7.GOOGL 8.PYPL 9.WTW 10.HSIC
2022-06-30	165	$5.6億	0	1WAT 2GOOGL 3MCK 主要銘柄2022-06-30 1.WAT 2.GOOGL 3.MCK 4.C 5.HSIC 6.DIS 7.PG 8.MXCT 9.FISV 10.BKR
2022-03-31	157	$7.6億	0	1C 2DIS 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOGL 4.BKR 5.STT 6.MCK 7.MXCT 8.OC 9.BKNG 10.AMAT
2021-12-31	153	$12.8億	0	1C 2OC 3DIS 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.OC 3.DIS 4.BKR 5.BKNG 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.JPM
2021-09-30	151	$12.9億	0	1C 2DIS 3OC 主要銘柄2021-09-30 1.C 2.DIS 3.OC 4.BKNG 5.BKR 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.META
2021-06-30	139	$15.4億	100	1C 2OC 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.OC 3.DIS 4.LVS 5.BKR 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.STT 10.PYPL
2021-03-31	131	$16.7億	32	1C 2OC 3LVS 主要銘柄2021-03-31 1.C 2.OC 3.LVS 4.DIS 5.BKR 6.BKNG 7.BIDU 8.GOOGL 9.STT 10.META
2020-12-31	136	$17.5億	39	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.OC 5.BKNG 6.LVS 7.BKR 8.GOOGL 9.PYPL 10.REZI
2020-09-30	139	$13.5億	25	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.BKNG 5.LVS 6.GOOGL 7.PYPL 8.META 9.AMZN 10.AAPL
2020-06-30	140	$13.7億	31	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-06-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.MCK 5.LVS 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.PYPL 10.AMZN
2020-03-31	121	$10.9億	63	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2020-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.LVS 5.BKNG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.PYPL 10.BAC
2019-12-31	127	$18.0億	30	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2019-12-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.CCL1EUR 5.LVS 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.BAC 10.BABA
2019-09-30	128	$14.3億	22	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VOO 5.GOOGL 6.META 7.CCL1EUR 8.BAC 9.WFC 10.BABA
2019-06-30	132	$14.3億	23	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.META 5.GOOGL 6.VECO 7.VIOO 8.BAC 9.PYPL 10.BABA
2019-03-31	144	$14.3億	33	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2019-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.VECO 5.VIOO 6.BAC 7.GOOGL 8.BABA 9.META 10.PYPL
2018-12-31	139	$11.5億	42	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VECO 5.BAC 6.WFC 7.GOOGL 8.FCX 9.PYPL 10.JPM
2018-09-30	125	$11.0億	26	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BAC 7.MSFT 8.IBM 9.BABA 10.XOM
2018-06-30	124	$9.7億	29	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.WFC 10.09523Q
2018-03-31	121	$8.6億	31	1BIDU 2C 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.BIDU 2.C 3.ZNGAEUR 4.WFC 5.VECO 6.BABA 7.BAC 8.SFUNUSD 9.IBM 10.MSFT
2017-12-31	113	$8.9億	32	1C 2BIDU 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.ZNGAEUR 5.MCK 6.SFUNUSD 7.BAC 8.BABA 9.VOO 10.MELI
2017-09-30	106	$6.7億	42	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2017-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.MCK 5.WFC 6.VIOO 7.VOO 8.BAC 9.SFUNUSD 10.RIG
2017-06-30	101	$5.4億	38	1C 2BIDU 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.JNJ 5.IBM 6.VIOO 7.VOO 8.ZNGAEUR 9.BAC 10.XOM
2017-03-31	107	$4.5億	37	1C 2VIOO 3IBM 主要銘柄2017-03-31 1.C 2.VIOO 3.IBM 4.BAC 5.VOO 6.WFC 7.XOM 8.CFG 9.VOYA 10.JNJ
2016-12-31	85	$3.5億	40	1C 2IJR 3IBM 主要銘柄2016-12-31 1.C 2.IJR 3.IBM 4.BAC 5.CFG 6.VOYA 7.PFE 8.WFC 9.JNJ 10.DVN
2016-09-30	90	$3.1億	54	1C 2VOO 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.VOO 3.SPY 4.DVN 5.PFE 6.BAC 7.XOM 8.CFG 9.FFIV 10.KO
2016-06-30	115	$2.3億	58	1C 2DVN 3PFE 主要銘柄2016-06-30 1.C 2.DVN 3.PFE 4.KO 5.FFIV 6.XOM 7.BAC 8.GOOGL 9.VOO 10.TWTRUSD
2016-03-31	120	$1.6億	44	1C 2VOO 3SPY 主要銘柄2016-03-31 1.C 2.VOO 3.SPY 4.FFIV 5.KO 6.DVN 7.BAC 8.PFE 9.XOM 10.TWTRUSD
2015-12-31	101	$1.5億	91	1C 2VOO 3BAC 主要銘柄2015-12-31 1.C 2.VOO 3.BAC 4.SPY 5.CFG 6.KO 7.PFE 8.WFC 9.PYPL 10.XOM
2015-06-30	92	$7865.9万	100	1C 2WFC 3VOO 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.WFC 3.VOO 4.BAC 5.18976M 6.USCR 7.TWTRUSD 8.CFG 9.ZNGAEUR 10.22238M
2015-03-31	95	$2.6億	71	1C 2GOOG 3QCOM 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.GOOG 3.QCOM 4.AAPL 5.ACN 6.PFE 7.HIG 8.EA 9.ARMK 10.SNCREUR
2014-12-31	86	$4.1億	93	1C 2ARMK 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.C 2.ARMK 3.AAPL 4.QCOM 5.HIG 6.ACN 7.AXP 8.TCBI 9.PFE 10.G0083B
2014-09-30	64	$5.1億	84	1AAPL 2C 3GOOG 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.GOOG 4.AMGN 5.NSC 6.PFE 7.ARMK 8.QCOM 9.G0083B 10.SNCREUR
2014-06-30	61	$3.8億	68	1C 2GOOG 3NSC 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.GOOG 3.NSC 4.AMGN 5.AAPL 6.QCOM 7.PFE 8.VAREUR 9.CLRUSD 10.EQT
2014-03-31	69	$4.3億	38	1C 2QCOM 3NSC 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.QCOM 3.NSC 4.AAPL 5.AMGN 6.VAREUR 7.EBAY 8.EQT 9.GOOG 10.AXP
2013-12-31	69	$4.0億	100	1C 2EBAY 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.C 2.EBAY 3.GOOG 4.AXP 5.QCOM 6.AAPL 7.EQT 8.XXI 9.AMGN 10.APAM
2013-09-30	77	$4.4億	66	1QCOM 2VAREUR 3C 主要銘柄2013-09-30 1.QCOM 2.VAREUR 3.C 4.EQT 5.AMGN 6.COF 7.268648 8.TPR 9.GOOG 10.AXP
2013-06-30	74	$6.2億	0	1GOOG 2VAREUR 3FSLR 主要銘柄2013-06-30 1.GOOG 2.VAREUR 3.FSLR 4.APD 5.PFE 6.582839 7.XYL 8.UTXZ 9.AXP 10.QCOM

今四半期の持株変動

River Global Investors LLPが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-03-01	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-03-01	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-01	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-09-11	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

River Global Investors LLPとはどのような機関投資家ですか？

River Global Investors LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、138 件のポジションが開示されています。

River Global Investors LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、River Global Investors LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $3589.0万 (7.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3302.7万 (6.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3180.0万 (6.2%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $3084.3万 (6.0%) 5. Comfort Systems USA INC (FIX) — $2094.5万 (4.1%)

River Global Investors LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、River Global Investors LLPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

River Global Investors LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiver Global Investors LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 14.7% • Financials: 14.7% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.7%

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集中度6.2

回転率22.5

セクター集中度49.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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River Global Investors LLP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001486180

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 138

RIVER GLOBAL INVESTORS LLPは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.03
多様性: 100
ポジション規律: 82.54

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.97%	—	+1.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.41%	—	-21.10%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.17%	—	—
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.99%	—	+5.61%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	4.07%	—	—
6	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.69%	—	—
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.50%	—	—
8	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.45%	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.20%	—	—
10	HEI	Heico CORP	株式-資本財	3.12%	—	—
11	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.00%	—	+3.43%
12	MXCT	Maxcyte INC	株式-その他	2.62%	—	+57.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	—	-43.30%
14	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	1.86%	—	—
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.83%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.64%	—	-42.35%
17	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.56%	—	-21.30%
18	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	株式-その他	1.39%	—	—
19	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.37%	—	-21.02%
20	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-34.08%
21	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.23%	—	-42.83%
22	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.22%	—	-34.73%
23	WING	Wingstop INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
24	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	—	-46.60%
25	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.85%	—	-26.50%
26	ACA	Arcosa INC	株式-資本財	0.81%	—	-46.40%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.79%	—	-31.80%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-30.81%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-51.35%
30	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.57%	—	—
31	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.57%	—	-25.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.56%	—	-42.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	-43.60%
34	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.53%	—	-37.31%
35	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	0.51%	—	+22.80%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.50%	—	-43.64%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	—	-47.35%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-44.26%
39	✓	Ferroglobe PLC	株式-その他	0.47%	—	—
40	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-39.35%
41	STT	State Street CORP	株式-金融	0.43%	—	-67.69%
42	REAL	Realreal Inc/the	株式-その他	0.42%	—	-44.36%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-37.43%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.35%	—	-37.19%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-47.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	-58.91%
47	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.33%	—	-43.95%
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.32%	—	-47.85%
49	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	0.32%	—	-41.51%
50	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-39.87%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.28
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +22.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.49
尖度: +0.79
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	138	$5.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.AVGO 5.FIX 6.MA 7.COST 8.CPRT 9.SPGI 10.HEI
2024-09-30	137	$4.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.KLAC 5.AMZN 6.META 7.HSIC 8.WAT 9.FISV 10.C
2024-06-30	153	$3.6億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.C 6.BKR 7.FISV 8.HSIC 9.WAT 10.MXCT
2024-03-31	189	$4.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.WAT 6.C 7.FISV 8.MXCT 9.BKR 10.HSIC
2023-12-31	230	$5.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3WAT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.WAT 4.MSFT 5.META 6.DIS 7.BKNG 8.CSCO 9.C 10.BKR
2023-09-30	204	$4.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3BKR 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.BKR 4.META 5.WAT 6.MCK 7.BKNG 8.DIS 9.FISV 10.HSIC
2023-06-30	200	$5.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.BKR 5.WAT 6.FISV 7.BKNG 8.DIS 9.MCK 10.C
2023-03-31	191	$4.9億	0	1GOOGL 2WAT 3DIS 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.WAT 3.DIS 4.AMZN 5.META 6.FISV 7.BKR 8.C 9.BKNG 10.HSIC
2022-12-31	189	$4.7億	0	1WAT 2C 3BKR 主要銘柄2022-12-31 1.WAT 2.C 3.BKR 4.DIS 5.FISV 6.GOOGL 7.HSIC 8.MXCT 9.BKNG 10.WTW
2022-09-30	172	$5.2億	0	1WAT 2MCK 3FISV 主要銘柄2022-09-30 1.WAT 2.MCK 3.FISV 4.C 5.DIS 6.MXCT 7.GOOGL 8.PYPL 9.WTW 10.HSIC
2022-06-30	165	$5.6億	0	1WAT 2GOOGL 3MCK 主要銘柄2022-06-30 1.WAT 2.GOOGL 3.MCK 4.C 5.HSIC 6.DIS 7.PG 8.MXCT 9.FISV 10.BKR
2022-03-31	157	$7.6億	0	1C 2DIS 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOGL 4.BKR 5.STT 6.MCK 7.MXCT 8.OC 9.BKNG 10.AMAT
2021-12-31	153	$12.8億	0	1C 2OC 3DIS 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.OC 3.DIS 4.BKR 5.BKNG 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.JPM
2021-09-30	151	$12.9億	0	1C 2DIS 3OC 主要銘柄2021-09-30 1.C 2.DIS 3.OC 4.BKNG 5.BKR 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.META
2021-06-30	139	$15.4億	100	1C 2OC 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.OC 3.DIS 4.LVS 5.BKR 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.STT 10.PYPL
2021-03-31	131	$16.7億	32	1C 2OC 3LVS 主要銘柄2021-03-31 1.C 2.OC 3.LVS 4.DIS 5.BKR 6.BKNG 7.BIDU 8.GOOGL 9.STT 10.META
2020-12-31	136	$17.5億	39	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.OC 5.BKNG 6.LVS 7.BKR 8.GOOGL 9.PYPL 10.REZI
2020-09-30	139	$13.5億	25	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.BKNG 5.LVS 6.GOOGL 7.PYPL 8.META 9.AMZN 10.AAPL
2020-06-30	140	$13.7億	31	1BIDU 2C 3DIS 主要銘柄2020-06-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.MCK 5.LVS 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.PYPL 10.AMZN
2020-03-31	121	$10.9億	63	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2020-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.LVS 5.BKNG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.PYPL 10.BAC
2019-12-31	127	$18.0億	30	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2019-12-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.CCL1EUR 5.LVS 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.BAC 10.BABA
2019-09-30	128	$14.3億	22	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VOO 5.GOOGL 6.META 7.CCL1EUR 8.BAC 9.WFC 10.BABA
2019-06-30	132	$14.3億	23	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.META 5.GOOGL 6.VECO 7.VIOO 8.BAC 9.PYPL 10.BABA
2019-03-31	144	$14.3億	33	1BIDU 2C 3MCK 主要銘柄2019-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.VECO 5.VIOO 6.BAC 7.GOOGL 8.BABA 9.META 10.PYPL
2018-12-31	139	$11.5億	42	1C 2BIDU 3MCK 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VECO 5.BAC 6.WFC 7.GOOGL 8.FCX 9.PYPL 10.JPM
2018-09-30	125	$11.0億	26	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BAC 7.MSFT 8.IBM 9.BABA 10.XOM
2018-06-30	124	$9.7億	29	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.WFC 10.09523Q
2018-03-31	121	$8.6億	31	1BIDU 2C 3ZNGAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.BIDU 2.C 3.ZNGAEUR 4.WFC 5.VECO 6.BABA 7.BAC 8.SFUNUSD 9.IBM 10.MSFT
2017-12-31	113	$8.9億	32	1C 2BIDU 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.ZNGAEUR 5.MCK 6.SFUNUSD 7.BAC 8.BABA 9.VOO 10.MELI
2017-09-30	106	$6.7億	42	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要銘柄2017-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.MCK 5.WFC 6.VIOO 7.VOO 8.BAC 9.SFUNUSD 10.RIG
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2015-06-30	92	$7865.9万	100	1C 2WFC 3VOO 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.WFC 3.VOO 4.BAC 5.18976M 6.USCR 7.TWTRUSD 8.CFG 9.ZNGAEUR 10.22238M
2015-03-31	95	$2.6億	71	1C 2GOOG 3QCOM 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.GOOG 3.QCOM 4.AAPL 5.ACN 6.PFE 7.HIG 8.EA 9.ARMK 10.SNCREUR
2014-12-31	86	$4.1億	93	1C 2ARMK 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.C 2.ARMK 3.AAPL 4.QCOM 5.HIG 6.ACN 7.AXP 8.TCBI 9.PFE 10.G0083B
2014-09-30	64	$5.1億	84	1AAPL 2C 3GOOG 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.GOOG 4.AMGN 5.NSC 6.PFE 7.ARMK 8.QCOM 9.G0083B 10.SNCREUR
2014-06-30	61	$3.8億	68	1C 2GOOG 3NSC 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.GOOG 3.NSC 4.AMGN 5.AAPL 6.QCOM 7.PFE 8.VAREUR 9.CLRUSD 10.EQT
2014-03-31	69	$4.3億	38	1C 2QCOM 3NSC 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.QCOM 3.NSC 4.AAPL 5.AMGN 6.VAREUR 7.EBAY 8.EQT 9.GOOG 10.AXP
2013-12-31	69	$4.0億	100	1C 2EBAY 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.C 2.EBAY 3.GOOG 4.AXP 5.QCOM 6.AAPL 7.EQT 8.XXI 9.AMGN 10.APAM
2013-09-30	77	$4.4億	66	1QCOM 2VAREUR 3C 主要銘柄2013-09-30 1.QCOM 2.VAREUR 3.C 4.EQT 5.AMGN 6.COF 7.268648 8.TPR 9.GOOG 10.AXP
2013-06-30	74	$6.2億	0	1GOOG 2VAREUR 3FSLR 主要銘柄2013-06-30 1.GOOG 2.VAREUR 3.FSLR 4.APD 5.PFE 6.582839 7.XYL 8.UTXZ 9.AXP 10.QCOM

今四半期の持株変動

River Global Investors LLPが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-01	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-24	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-03-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	EDGARで見る