Prepared Retirement Institute LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.0億）

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Prepared Retirement Institute LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.55
回転率: 8.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.29
多様性: 100
ポジション規律: 82.4

直近の動向

増加 SCHD
-0.2%　$186.6万
減少 SPYG
-5.3%　-$131.7万
増加 DIVI
+15.9%　$110.0万
減少 FELG
+5.9%　-$75.4万
増加 CMBS
+6.7%　$69.7万
減少 CUSD
-24.1%　-$50.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.37%	+0.13%	+5.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	-0.72%	-5.32%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.31%	—	+0.43%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-その他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型株	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +13%
歪度: -0.58
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	$1.9億	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	$1.8億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	$1.7億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	$1.5億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

今四半期の持株変動

Prepared Retirement Institute LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strategy INC (MSTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG).

Prepared Retirement Institute LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	減少
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	増加
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	増加
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	増加
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	増加
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	増加
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	増加
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	減少
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	増加
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	増加
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	減少
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	減少
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	変化なし
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	減少
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	減少
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	減少
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	減少
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	減少
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減少
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	増加
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	減少
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	増加
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	減少
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	増加
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	減少
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

FAQ

Prepared Retirement Institute LLCとはどのような機関投資家ですか？

Prepared Retirement Institute LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、79 件のポジションが開示されています。

Prepared Retirement Institute LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prepared Retirement Institute LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2475.6万 (12.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1788.7万 (8.9%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — $1487.6万 (7.4%) 4. Wisdomtree International Hed (IHDG) — $1293.7万 (6.4%) 5. Ishares Cmbs ETF (CMBS) — $1251.0万 (6.2%)

Prepared Retirement Institute LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prepared Retirement Institute LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strategy INC (MSTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG)

Prepared Retirement Institute LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrepared Retirement Institute LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 20.9% • Energy: 9.1% • Communication Services: 8.6% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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直近の動向

増加 SCHD
-0.2%　$186.6万
減少 SPYG
-5.3%　-$131.7万
増加 DIVI
+15.9%　$110.0万
減少 FELG
+5.9%　-$75.4万
増加 CMBS
+6.7%　$69.7万
減少 CUSD
-24.1%　-$50.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.37%	+0.13%	+5.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	-0.72%	-5.32%
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10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-その他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型株	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +13%
歪度: -0.58
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	$1.9億	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	$1.8億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	$1.7億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	$1.5億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

今四半期の持株変動

Prepared Retirement Institute LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	減少
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	増加
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	増加
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	増加
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	増加
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	増加
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	増加
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	減少
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	増加
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	増加
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	減少
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	減少
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	変化なし
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	減少
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	減少
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	減少
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	減少
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	減少
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減少
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	増加
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	減少
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	増加
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	減少
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	増加
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	減少
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却