PS
Planned Solutions, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155
Planned Solutions, Inc.は最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.07
- 回転率
- 17.83
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.73
直近の動向
減少 JPIE
+2.1% $49.3万
減少 VBIL
-43.5% -$213.3万
増加 GARP
+0.9% $465.7万
減少 MOAT
-0.9% $183.4万
増加 ITOT
+4.7% $674.2万
減少 ITW
-27.5% -$116.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位154銘柄を表示中（全155銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 11.23% | +0.61% | +4.71% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.22% | -0.29% | -0.90% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 8.60% | -0.62% | -0.93% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 7.18% | -0.86% | +2.05% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 5.75% | +0.71% | +0.92% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.23% | +0.36% | +0.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.52% | +0.48% | +0.07% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.13% | +3.41% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.79% | -0.02% | +0.36% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.09% | -0.96% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | -3.00% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.96% | — | -1.14% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | +0.02% | +16.41% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.68% | +0.04% | +2.67% | |
| 15 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 1.66% | — | -5.53% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | — | -4.49% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.07% | +5.45% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.05% | +3.15% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | -6.66% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.02% | -0.52% | -27.53% | |
| 21 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.08% | +23.76% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.81% | -43.48% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.07% | -1.34% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +5.59% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.03% | -0.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.06% | +5.11% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.53% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.51% | +0.33% | -2.83% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.50% | +0.10% | +0.18% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.41% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.10% | +1.69% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | -8.70% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.05% | |
| 36 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +20.07% | |
| 37 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +3.22% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +4.38% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.34% | +0.16% | +3.07% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +5.20% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | — | +0.71% | |
| 43 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.34% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +3.00% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | +63.90% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +4.02% | |
| 47 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | +0.52% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +2.53% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | +1.87% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.17% |
1–50 of 154
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 155 | $3.5億 | 18 | |
| 2026-03-31 | 139 | $3.1億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 139 | $3.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 138 | $2.9億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 123 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 111 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 662 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 103 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 102 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 587 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 80 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 78 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 78 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | $1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 60 | $1.3億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 467 | $1.2億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 344 | $1.0億 | — |
今四半期の持株変動
Planned Solutions, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
FAQ
Planned Solutions, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Planned Solutions, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、155 件のポジションが開示されています。
Planned Solutions, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Planned Solutions, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3920.3万 (11.2%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $3216.1万 (9.2%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $3002.0万 (8.6%)
4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $2505.2万 (7.2%)
5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — $2006.3万 (5.8%)
Planned Solutions, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Planned Solutions, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Planned Solutions, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanned Solutions, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.4%
• Industrials: 13.3%
• Financials: 12.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
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