PW

Peak Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

Peak Wealth Management LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は18.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.84
回転率
18.01
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
83.95
多様性
100
ポジション規律
86.41

直近の動向

  • 増加 GOVT

    +86.5%　$338.1万

  • 増加 SCHF

    +31.5%　$244.0万

  • 減少 SCHG

    -5.5%　-$206.6万

  • 減少 DYNF

    -13.2%　-$195.1万

  • 減少 BINC

    -25.8%　-$170.7万

  • 減少 GLD

    -53.1%　-$147.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他9.78%-0.80%-8.65%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他9.15%-1.90%-5.52%
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他7.83%-1.78%-13.23%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他7.67%+1.90%+31.46%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他6.17%+0.02%+2.77%
6GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債6.02%+2.72%+86.47%
7IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.71%+0.38%+5.19%
8MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他4.17%+0.09%+8.64%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他4.13%-0.40%-3.83%
10BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型3.87%+0.32%+12.21%
11BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他3.80%-1.50%-25.76%
12REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア3.30%-0.06%+0.13%
13JHMBJohn Hancock Mortgage-backedETF-その他2.99%+0.04%+3.82%
14IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他2.40%+0.14%+7.80%
15AAPLApple INC株式-IT2.03%-0.19%+0.08%
16SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型1.95%+1.95%NEW
17JAJLInnovator Edp ETF - 6m Ja/jyETF-その他1.94%-0.10%-3.30%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.62%-0.08%+1.60%
19MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.42%+0.21%+20.69%
20ZFEBInotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr FETF-その他1.26%——
21GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.26%-1.25%-53.15%
22SUBIshares Short-term NationalETF-その他1.06%+0.16%+20.39%
23XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.97%+0.27%-0.06%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.81%-0.06%—
25VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.70%+0.07%+9.45%
26IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.50%—-0.07%
27AAPRIno Eq Po ETF 2yr Ap2028-usdETF-その他0.49%——
28SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.48%——
29VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.46%—+1.24%
30VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.45%-0.08%-2.70%
31ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.45%-0.03%—
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%+0.04%+23.71%
33CSCOCisco Systems INC株式-IT0.36%—-1.15%
34AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.34%-0.01%-0.89%
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.28%-0.02%—
36BACBank Of America CORP株式-金融0.28%-0.04%+0.58%
37HDHome Depot INC株式-一般消費財0.26%-0.01%+0.10%
38PJANInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.23%+0.23%NEW
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.08%-0.79%
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.23%+0.02%+0.22%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.23%-0.01%—
42VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.22%+0.04%+1.90%
43AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.21%—+3.10%
44DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.21%-0.01%—
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.21%+0.01%+12.79%
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.19%-0.02%—
47VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.18%+0.18%NEW
48GLWCorning INC株式-IT0.18%+0.18%NEW
49LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.18%——
50SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.18%—+3.04%
1–50 of 54

今四半期の持株変動

Peak Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Peak Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOVTIshares US Treasury Bond ETF+2.7%+86.47%増加
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+1.9%+31.46%増加
3IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+5.19%増加
4BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.3%+12.21%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.3%-0.06%減少
6MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+20.69%増加
7SUBIshares Short-term National+0.2%+20.39%増加
8IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+7.80%増加
9MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%+8.64%増加
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+9.45%増加
11JHMBJohn Hancock Mortgage-backed0%+3.82%増加
12AMZNAmazon.com INC0%+23.71%増加
13VZVerizon Communications INC0%+1.90%増加
14BNDVanguard Total Bond Market0%+2.77%増加
15WMTWalmart INC0%+0.22%増加
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+12.79%増加
17IWDIshares Russell 1000 Value E—-0.07%減少
18AAPRIno Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd——変化なし
19WUWestern Union Co——変化なし
20SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF—+3.04%増加
21AOAIshares Core 80/20 Aggressiv—+3.10%増加
22PFFIshares Preferred & Income S——変化なし
23HDHome Depot INC0%+0.10%増加
24IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
25DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg0%—変化なし
26AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-0.89%減少
27QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
28JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
29ABBVAbbvie INC0%—変化なし
30BACBank Of America CORP0%+0.58%増加
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%—変化なし
32REGNRegeneron Pharmaceuticals-0.1%+0.13%増加
33MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.79%減少
34VUGVanguard Growth ETF-0.1%-2.70%減少
35VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+1.60%増加
36JAJLInnovator Edp ETF - 6m Ja/jy-0.1%-3.30%減少
37AAPLApple INC-0.2%+0.08%増加
38QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.4%-3.83%減少
39SCHVSchwab US Large-cap Value-0.8%-8.65%減少
40GLDSpdr Gold Shares-1.3%-53.15%減少
41BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-1.5%-25.76%減少
42DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.8%-13.23%減少
43SCHGSchwab US Large-cap Growth-1.9%-5.52%減少
44SHLDGlobal X Defense Tech ETF—NEW新規購入
45XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
46PJANInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
47IQLTIshares Msci International Q—EXIT全売却
48VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
49GLWCorning INC—NEW新規購入
50VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入

FAQ

Peak Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peak Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、54 件のポジションが開示されています。
Peak Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peak Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1191.5万 (9.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1115.5万 (9.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $954.0万 (7.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $934.5万 (7.7%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $751.9万 (6.2%)
Peak Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peak Wealth Management LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Peak Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeak Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 40.7% • Information Technology: 30.4% • Energy: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 5.9% • Consumer Staples: 2.5%

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