CIK: 0002042772
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115
Parkwoods Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は20.7%です。
Parkwoods Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFUS
+3.4% -$43.8万
増加 DFSD
+87.0% $991.3万
増加 DFAU
+184.5% $646.0万
減少 DFAT
+5.1% $530.0万
減少 DFUV
+8.8% $576.2万
増加 DFSV
+52.3% $425.8万
上位111銘柄を表示中（全115銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 13.97% | -1.23% | +5.12% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 12.18% | -0.74% | +8.76% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.94% | -0.28% | +10.38% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.11% | -1.96% | +3.38% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.26% | -0.16% | +19.26% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.23% | +1.87% | +86.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.04% | -0.45% | +7.85% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.12% | +0.45% | +35.12% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.72% | +0.71% | +52.35% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.49% | +1.40% | +184.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.29% | +0.13% | +22.49% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -1.72% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.57% | +0.64% | +97.50% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.36% | +0.41% | +77.52% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.31% | +0.52% | +91.56% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.39% | +72.06% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +14.95% | |
| 18 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 1.16% | -0.14% | -1.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.69% | +276.94% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +11.64% | |
| 22 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.11% | +44.34% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.60% | -0.19% | -3.79% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.05% | +2.58% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -2.38% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.51% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +3.37% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.49% | +0.28% | +171.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.24% | +4.94% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.47% | +0.21% | +118.44% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.37% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.17% | +1.21% | |
| 33 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +28.27% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.37% | +0.23% | +206.14% | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.33% | — | +18.75% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.32% | +0.02% | +24.28% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.27% | -0.11% | -8.00% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.27% | — | +0.65% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -4.59% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +13.07% | |
| 41 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +0.22% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.50% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +13.48% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.03% | +0.73% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -5.12% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | +0.13% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.41% | |
| 48 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -5.49% | |
| 50 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.16% | — | -0.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています
Parkwoods Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有