Nexus Investment Management ULC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Nexus Investment Management ULCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は13.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.16
回転率: 13.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.74
多様性: 100
ポジション規律: 83.99

直近の動向

減少 GOOG
-20.2%　-$1757.2万
増加 ROST
-2.1%　$792.3万
増加 EOG
+0.3%　$835.0万
減少 MSFT
+0.9%　-$832.4万
増加 AEP
+0.2%　$628.2万
減少 META
-1.3%　-$627.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.67%	-0.64%	-1.56%
2	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	7.36%	+1.27%	-2.11%
3	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	7.22%	+1.04%	+0.16%
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	6.83%	+0.07%	-2.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.63%	-2.22%	-20.20%
6	C	Citigroup INC	株式-金融	6.08%	-0.13%	-1.80%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.18%	-0.73%	-1.34%
8	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	4.96%	+0.65%	-1.20%
9	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	4.68%	-0.47%	-1.06%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	4.60%	-0.71%	-0.48%
11	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	4.23%	+1.24%	+0.29%
12	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.69%	+4.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.95%	-1.04%	+0.93%
14	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.71%	-0.14%	+4.20%
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	3.26%	+0.22%	-0.29%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	3.05%	+0.06%	+0.07%
17	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.92%	+0.39%	+0.41%
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.76%	-0.07%	+2.35%
19	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.70%	+0.32%	+2.65%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.63%	-0.21%	+4.71%
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.96%	+0.15%	—
22	GLW	Corning INC	株式-IT	0.88%	—	-37.40%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.23%	+41.77%
24	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.45%	+0.04%	-8.85%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.40%	+0.03%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.02%	-11.13%
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.03%	—
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	-16.42%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.12%	-36.95%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	—
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.12%	+0.12%	NEW
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.11%	+0.02%	-3.20%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	—
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.09%	+0.01%	—
36	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.08%	—	-12.06%
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
39	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.05%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.04%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.04%	—	—
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.04%	—	—
43	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.03%	-0.01%	-17.41%
44	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.02%	—	—
45	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.02%	-0.01%	-38.99%
46	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.02%	—	—
47	PRAA	Pra Group INC	株式-その他	0.02%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.01%	—	—
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.01%	—	—
50	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.01%	—	—

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.92
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$7.2億	14	1JPM 2ROST 3AEP 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.ROST 3.AEP 4.CSCO 5.GOOG 6.C 7.META 8.GILD 9.DG 10.TMO
2025-12-31	70	$7.3億	10	1GOOG 2JPM 3CSCO 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.CSCO 4.C 5.AEP 6.ROST 7.META 8.TMO 9.DG 10.MSFT
2025-09-30	70	$7.0億	37	1JPM 2GOOG 3META 主要銘柄2025-09-30 1.JPM 2.GOOG 3.META 4.C 5.CSCO 6.AEP 7.MSFT 8.ROST 9.TMO 10.DG
2025-06-30	80	$6.7億	0	1META 2JPM 3CSCO 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.JPM 3.CSCO 4.C 5.AEP 6.MSFT 7.GOOG 8.DG 9.ROST 10.GILD
2025-03-31	75	$8.8億	100	1JPM 2META 3AEP 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.META 3.AEP 4.CSCO 5.C 6.GOOG 7.ROST 8.CVS 9.MSFT 10.KMX
2024-12-31	69	$10.0億	0	1RY 2JPM 3META 主要銘柄2024-12-31 1.RY 2.JPM 3.META 4.GOOG 5.TD 6.CSCO 7.CAE 8.BNS 9.BIP 10.AEP
2024-09-30	72	$10.2億	0	1RY 2META 3TD 主要銘柄2024-09-30 1.RY 2.META 3.TD 4.JPM 5.BIP 6.AEP 7.BNS 8.ROST 9.TU 10.CSCO
2024-06-30	74	$9.5億	0	1RY 2JPM 3META 主要銘柄2024-06-30 1.RY 2.JPM 3.META 4.TD 5.MSFT 6.GOOG 7.ROST 8.AEP 9.BIP 10.TU
2024-03-31	76	$10.4億	0	1JPM 2RY 3TD 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.RY 3.TD 4.META 5.ROST 6.MSFT 7.BNS 8.BIP 9.CSCO 10.AEP
2023-12-31	74	$9.6億	0	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.ROST 5.META 6.BIP 7.MSFT 8.CSCO 9.CVS 10.BNS
2023-09-30	70	$8.9億	0	1TD 2META 3RY 主要銘柄2023-09-30 1.TD 2.META 3.RY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.CSCO 8.CVE 9.BIP 10.ROST
2023-06-30	70	$9.2億	0	1TD 2RY 3META 主要銘柄2023-06-30 1.TD 2.RY 3.META 4.JPM 5.BIP 6.MSFT 7.BNS 8.TU 9.CSCO 10.UPS
2023-03-31	73	$9.1億	0	1RY 2TD 3META 主要銘柄2023-03-31 1.RY 2.TD 3.META 4.BIP 5.JPM 6.MSFT 7.DG 8.UPS 9.BNS 10.TU
2022-12-31	73	$8.9億	0	1TD 2RY 3DG 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.RY 3.DG 4.CVS 5.PFE 6.JPM 7.BNS 8.BIP 9.TU 10.ROST
2022-09-30	64	$8.0億	0	1RY 2TD 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.TD 3.CVS 4.DG 5.BIP 6.TU 7.PFE 8.CVE 9.JPM 10.SU
2022-06-30	65	$8.7億	0	1RY 2TD 3DG 主要銘柄2022-06-30 1.RY 2.TD 3.DG 4.CVE 5.PFE 6.CVS 7.BIP 8.TU 9.SU 10.BNS
2022-03-31	66	$9.5億	0	1TD 2RY 3BIP 主要銘柄2022-03-31 1.TD 2.RY 3.BIP 4.TU 5.CVS 6.PFE 7.BNS 8.MSFT 9.UPS 10.DG
2021-12-31	65	$9.8億	0	1TD 2RY 3PFE 主要銘柄2021-12-31 1.TD 2.RY 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.CVS 7.BIP 8.BNS 9.TU 10.DG
2021-09-30	65	$9.3億	0	1RY 2TD 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.RY 2.TD 3.JPM 4.KMX 5.GM 6.BIP 7.MSFT 8.DG 9.TU 10.UPS
2021-06-30	68	$9.7億	95	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.GM 5.KMX 6.UPS 7.MGA 8.BIP 9.DG 10.TU
2021-03-31	68	$8.8億	14	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.KMX 5.GM 6.MGA 7.BIP 8.DG 9.BNS 10.C
2020-12-31	68	$7.8億	17	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.DG 5.UPS 6.BIP 7.TU 8.MGA 9.KMX 10.MSFT
2020-09-30	65	$6.6億	20	1TD 2DG 3RY 主要銘柄2020-09-30 1.TD 2.DG 3.RY 4.UPS 5.BIP 6.KMX 7.MSFT 8.JPM 9.TU 10.META
2020-06-30	64	$6.5億	18	1MSFT 2TD 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.RY 5.DG 6.KMX 7.JPM 8.BIP 9.TU 10.PFE
2020-03-31	63	$5.7億	34	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.DG 6.AAPL 7.BIP 8.TU 9.PFE 10.GILD
2019-12-31	67	$7.3億	13	1TD 2JPM 3RY 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.JPM 3.RY 4.AAPL 5.BIP 6.C 7.MSFT 8.BNS 9.DG 10.KMX
2019-09-30	66	$7.0億	8	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BIP 5.BNS 6.DG 7.KMX 8.MSFT 9.TRI 10.C
2019-06-30	67	$7.2億	14	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.DG 6.TRI 7.PFE 8.BIP 9.KMX 10.BNS
2019-03-31	66	$6.8億	18	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.BNS 6.BIP 7.PFE 8.TRI 9.DG 10.AAPL
2018-12-31	66	$5.7億	28	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.PFE 5.BNS 6.MSFT 7.DG 8.BIP 9.TRI 10.AAPL
2018-09-30	68	$7.0億	9	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.AAPL 6.MSFT 7.PFE 8.BIP 9.C 10.DG
2018-06-30	69	$6.7億	9	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.PFE 10.KMX
2018-03-31	67	$6.5億	10	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.MSFT 6.BIP 7.AAPL 8.C 9.PFE 10.CSCO
2017-12-31	69	$6.7億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.PFE 10.TU
2017-09-30	67	$6.4億	11	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.KMX 10.PFE
2017-06-30	69	$6.1億	9	1TD 2BNS 3RY 主要銘柄2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.WDC 10.PFE
2017-03-31	67	$5.9億	13	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.AEP 9.C 10.PFE
2016-12-31	70	$5.9億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.BIP 10.MTB
2016-09-30	70	$5.5億	14	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BNS 5.AAPL 6.BIP 7.JPM 8.PFE 9.AEP 10.CSCO
2016-06-30	68	$5.2億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.PFE 6.AEP 7.SJM 8.JPM 9.DVA 10.AAPL
2016-03-31	69	$5.3億	11	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BNS 5.AEP 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.GILD 10.WCN
2015-12-31	65	$5.0億	24	1TD 2MSFT 3RY 主要銘柄2015-12-31 1.TD 2.MSFT 3.RY 4.AEP 5.JPM 6.PFE 7.AAPL 8.GILD 9.BNS 10.SJM
2015-09-30	63	$4.8億	12	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.BNS 6.PFE 7.JPM 8.GILD 9.KMX 10.TRI
2015-06-30	64	$5.1億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2015-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.AAPL 5.GILD 6.JPM 7.PFE 8.MSFT 9.KMX 10.DVA
2015-03-31	64	$5.1億	11	1TD 2RY 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.TD 2.RY 3.AAPL 4.BNS 5.PFE 6.KMX 7.JPM 8.GILD 9.MSFT 10.DVA
2014-12-31	65	$5.3億	9	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.AAPL 6.KMX 7.WDC 8.ENB 9.PFE 10.JPM
2014-09-30	66	$5.3億	13	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.GILD 5.MSFT 6.ENB 7.AAPL 8.JPM 9.PFE 10.WDC
2014-06-30	68	$5.4億	14	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.G2554F 6.MSFT 7.SU 8.AAPL 9.PFE 10.WDC
2014-03-31	67	$5.1億	7	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.MSFT 6.PFE 7.WDC 8.DVA 9.JPM 10.G2554F
2013-12-31	70	$5.0億	8	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.TRI 7.MSFT 8.WDC 9.GOOG 10.WCN
2013-09-30	69	$4.7億	11	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.TRI 7.WCN 8.MSFT 9.SU 10.KMX
2013-06-30	66	$4.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.MSFT 7.TRI 8.DVA 9.KMX 10.SJM

今四半期の持株変動

Nexus Investment Management ULCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Aura Minerals Inc. (AUGO).

Nexus Investment Management ULCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	-2.11%	減少
2	EOG	Eog Resources INC	+1.2%	+0.29%	増加
3	AEP	American Electric Power	+1%	+0.16%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.7%	+4.00%	増加
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	-1.20%	減少
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+0.41%	増加
7	KMX	Carmax INC	+0.3%	+2.65%	増加
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+41.77%	増加
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	-0.29%	減少
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.12%	減少
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+0.07%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
14	KR	Kroger Co	0%	-8.85%	減少
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	変化なし
16	CVX	Chevron CORP	0%	-16.42%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-3.20%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.13%	減少
19	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
20	T	At&t INC	0%	—	変化なし
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
22	GLW	Corning INC	—	-37.40%	減少
23	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
24	B	Barrick Mining CORP	—	—	変化なし
25	TROW	T Rowe Price Group INC	—	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
27	BAC	Bank Of America CORP	—	—	変化なし
28	ORCL	Oracle CORP	—	—	変化なし
29	EIX	Edison International	0%	-38.99%	減少
30	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-17.41%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
32	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
33	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+2.35%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-36.95%	減少
35	C	Citigroup INC	-0.1%	-1.80%	減少
36	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.20%	増加
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.71%	増加
38	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-1.06%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-1.56%	減少
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-0.48%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.34%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.93%	増加
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.2%	-20.20%	減少
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
48	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新規購入
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

FAQ

Nexus Investment Management ULCとはどのような機関投資家ですか？

Nexus Investment Management ULCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、70 件のポジションが開示されています。

Nexus Investment Management ULCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nexus Investment Management ULCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $5482.5万 (7.7%) 2. Ross Stores INC (ROST) — $5262.9万 (7.4%) 3. American Electric Power (AEP) — $5160.4万 (7.2%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — $4886.9万 (6.8%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4739.1万 (6.6%)

Nexus Investment Management ULCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nexus Investment Management ULCは36件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、11件の保有増加、18件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Aura Minerals Inc. (AUGO)

Nexus Investment Management ULCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNexus Investment Management ULCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.7% • Health Care: 22.3% • Information Technology: 21.2% • Communication Services: 18.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 0.8%

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集中度7.6

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セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有

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Nexus Investment Management ULC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Nexus Investment Management ULCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は13.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.16
回転率: 13.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.74
多様性: 100
ポジション規律: 83.99

直近の動向

減少 GOOG
-20.2%　-$1757.2万
増加 ROST
-2.1%　$792.3万
増加 EOG
+0.3%　$835.0万
減少 MSFT
+0.9%　-$832.4万
増加 AEP
+0.2%　$628.2万
減少 META
-1.3%　-$627.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.67%	-0.64%	-1.56%
2	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	7.36%	+1.27%	-2.11%
3	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	7.22%	+1.04%	+0.16%
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	6.83%	+0.07%	-2.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.63%	-2.22%	-20.20%
6	C	Citigroup INC	株式-金融	6.08%	-0.13%	-1.80%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.18%	-0.73%	-1.34%
8	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	4.96%	+0.65%	-1.20%
9	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	4.68%	-0.47%	-1.06%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	4.60%	-0.71%	-0.48%
11	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	4.23%	+1.24%	+0.29%
12	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.69%	+4.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.95%	-1.04%	+0.93%
14	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.71%	-0.14%	+4.20%
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	3.26%	+0.22%	-0.29%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	3.05%	+0.06%	+0.07%
17	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.92%	+0.39%	+0.41%
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.76%	-0.07%	+2.35%
19	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.70%	+0.32%	+2.65%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.63%	-0.21%	+4.71%
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.96%	+0.15%	—
22	GLW	Corning INC	株式-IT	0.88%	—	-37.40%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.23%	+41.77%
24	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.45%	+0.04%	-8.85%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.40%	+0.03%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.02%	-11.13%
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.03%	—
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	-16.42%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.12%	-36.95%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	—
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.12%	+0.12%	NEW
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.11%	+0.02%	-3.20%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	—
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.09%	+0.01%	—
36	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.08%	—	-12.06%
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
39	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.05%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.04%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.04%	—	—
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.04%	—	—
43	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.03%	-0.01%	-17.41%
44	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.02%	—	—
45	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.02%	-0.01%	-38.99%
46	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.02%	—	—
47	PRAA	Pra Group INC	株式-その他	0.02%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.01%	—	—
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.01%	—	—
50	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.01%	—	—

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.92
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$7.2億	14	1JPM 2ROST 3AEP 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.ROST 3.AEP 4.CSCO 5.GOOG 6.C 7.META 8.GILD 9.DG 10.TMO
2025-12-31	70	$7.3億	10	1GOOG 2JPM 3CSCO 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.CSCO 4.C 5.AEP 6.ROST 7.META 8.TMO 9.DG 10.MSFT
2025-09-30	70	$7.0億	37	1JPM 2GOOG 3META 主要銘柄2025-09-30 1.JPM 2.GOOG 3.META 4.C 5.CSCO 6.AEP 7.MSFT 8.ROST 9.TMO 10.DG
2025-06-30	80	$6.7億	0	1META 2JPM 3CSCO 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.JPM 3.CSCO 4.C 5.AEP 6.MSFT 7.GOOG 8.DG 9.ROST 10.GILD
2025-03-31	75	$8.8億	100	1JPM 2META 3AEP 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.META 3.AEP 4.CSCO 5.C 6.GOOG 7.ROST 8.CVS 9.MSFT 10.KMX
2024-12-31	69	$10.0億	0	1RY 2JPM 3META 主要銘柄2024-12-31 1.RY 2.JPM 3.META 4.GOOG 5.TD 6.CSCO 7.CAE 8.BNS 9.BIP 10.AEP
2024-09-30	72	$10.2億	0	1RY 2META 3TD 主要銘柄2024-09-30 1.RY 2.META 3.TD 4.JPM 5.BIP 6.AEP 7.BNS 8.ROST 9.TU 10.CSCO
2024-06-30	74	$9.5億	0	1RY 2JPM 3META 主要銘柄2024-06-30 1.RY 2.JPM 3.META 4.TD 5.MSFT 6.GOOG 7.ROST 8.AEP 9.BIP 10.TU
2024-03-31	76	$10.4億	0	1JPM 2RY 3TD 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.RY 3.TD 4.META 5.ROST 6.MSFT 7.BNS 8.BIP 9.CSCO 10.AEP
2023-12-31	74	$9.6億	0	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.ROST 5.META 6.BIP 7.MSFT 8.CSCO 9.CVS 10.BNS
2023-09-30	70	$8.9億	0	1TD 2META 3RY 主要銘柄2023-09-30 1.TD 2.META 3.RY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.CSCO 8.CVE 9.BIP 10.ROST
2023-06-30	70	$9.2億	0	1TD 2RY 3META 主要銘柄2023-06-30 1.TD 2.RY 3.META 4.JPM 5.BIP 6.MSFT 7.BNS 8.TU 9.CSCO 10.UPS
2023-03-31	73	$9.1億	0	1RY 2TD 3META 主要銘柄2023-03-31 1.RY 2.TD 3.META 4.BIP 5.JPM 6.MSFT 7.DG 8.UPS 9.BNS 10.TU
2022-12-31	73	$8.9億	0	1TD 2RY 3DG 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.RY 3.DG 4.CVS 5.PFE 6.JPM 7.BNS 8.BIP 9.TU 10.ROST
2022-09-30	64	$8.0億	0	1RY 2TD 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.TD 3.CVS 4.DG 5.BIP 6.TU 7.PFE 8.CVE 9.JPM 10.SU
2022-06-30	65	$8.7億	0	1RY 2TD 3DG 主要銘柄2022-06-30 1.RY 2.TD 3.DG 4.CVE 5.PFE 6.CVS 7.BIP 8.TU 9.SU 10.BNS
2022-03-31	66	$9.5億	0	1TD 2RY 3BIP 主要銘柄2022-03-31 1.TD 2.RY 3.BIP 4.TU 5.CVS 6.PFE 7.BNS 8.MSFT 9.UPS 10.DG
2021-12-31	65	$9.8億	0	1TD 2RY 3PFE 主要銘柄2021-12-31 1.TD 2.RY 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.CVS 7.BIP 8.BNS 9.TU 10.DG
2021-09-30	65	$9.3億	0	1RY 2TD 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.RY 2.TD 3.JPM 4.KMX 5.GM 6.BIP 7.MSFT 8.DG 9.TU 10.UPS
2021-06-30	68	$9.7億	95	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.GM 5.KMX 6.UPS 7.MGA 8.BIP 9.DG 10.TU
2021-03-31	68	$8.8億	14	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.KMX 5.GM 6.MGA 7.BIP 8.DG 9.BNS 10.C
2020-12-31	68	$7.8億	17	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.DG 5.UPS 6.BIP 7.TU 8.MGA 9.KMX 10.MSFT
2020-09-30	65	$6.6億	20	1TD 2DG 3RY 主要銘柄2020-09-30 1.TD 2.DG 3.RY 4.UPS 5.BIP 6.KMX 7.MSFT 8.JPM 9.TU 10.META
2020-06-30	64	$6.5億	18	1MSFT 2TD 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.RY 5.DG 6.KMX 7.JPM 8.BIP 9.TU 10.PFE
2020-03-31	63	$5.7億	34	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.DG 6.AAPL 7.BIP 8.TU 9.PFE 10.GILD
2019-12-31	67	$7.3億	13	1TD 2JPM 3RY 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.JPM 3.RY 4.AAPL 5.BIP 6.C 7.MSFT 8.BNS 9.DG 10.KMX
2019-09-30	66	$7.0億	8	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BIP 5.BNS 6.DG 7.KMX 8.MSFT 9.TRI 10.C
2019-06-30	67	$7.2億	14	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.DG 6.TRI 7.PFE 8.BIP 9.KMX 10.BNS
2019-03-31	66	$6.8億	18	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.JPM 5.BNS 6.BIP 7.PFE 8.TRI 9.DG 10.AAPL
2018-12-31	66	$5.7億	28	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.PFE 5.BNS 6.MSFT 7.DG 8.BIP 9.TRI 10.AAPL
2018-09-30	68	$7.0億	9	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.AAPL 6.MSFT 7.PFE 8.BIP 9.C 10.DG
2018-06-30	69	$6.7億	9	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.PFE 10.KMX
2018-03-31	67	$6.5億	10	1TD 2RY 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.TD 2.RY 3.JPM 4.BNS 5.MSFT 6.BIP 7.AAPL 8.C 9.PFE 10.CSCO
2017-12-31	69	$6.7億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.PFE 10.TU
2017-09-30	67	$6.4億	11	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.KMX 10.PFE
2017-06-30	69	$6.1億	9	1TD 2BNS 3RY 主要銘柄2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.C 9.WDC 10.PFE
2017-03-31	67	$5.9億	13	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.BIP 8.AEP 9.C 10.PFE
2016-12-31	70	$5.9億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.JPM 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.BIP 10.MTB
2016-09-30	70	$5.5億	14	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BNS 5.AAPL 6.BIP 7.JPM 8.PFE 9.AEP 10.CSCO
2016-06-30	68	$5.2億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.PFE 6.AEP 7.SJM 8.JPM 9.DVA 10.AAPL
2016-03-31	69	$5.3億	11	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BNS 5.AEP 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.GILD 10.WCN
2015-12-31	65	$5.0億	24	1TD 2MSFT 3RY 主要銘柄2015-12-31 1.TD 2.MSFT 3.RY 4.AEP 5.JPM 6.PFE 7.AAPL 8.GILD 9.BNS 10.SJM
2015-09-30	63	$4.8億	12	1TD 2RY 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.BNS 6.PFE 7.JPM 8.GILD 9.KMX 10.TRI
2015-06-30	64	$5.1億	10	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2015-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.AAPL 5.GILD 6.JPM 7.PFE 8.MSFT 9.KMX 10.DVA
2015-03-31	64	$5.1億	11	1TD 2RY 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.TD 2.RY 3.AAPL 4.BNS 5.PFE 6.KMX 7.JPM 8.GILD 9.MSFT 10.DVA
2014-12-31	65	$5.3億	9	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MSFT 5.AAPL 6.KMX 7.WDC 8.ENB 9.PFE 10.JPM
2014-09-30	66	$5.3億	13	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.GILD 5.MSFT 6.ENB 7.AAPL 8.JPM 9.PFE 10.WDC
2014-06-30	68	$5.4億	14	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.G2554F 6.MSFT 7.SU 8.AAPL 9.PFE 10.WDC
2014-03-31	67	$5.1億	7	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.MSFT 6.PFE 7.WDC 8.DVA 9.JPM 10.G2554F
2013-12-31	70	$5.0億	8	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.TRI 7.MSFT 8.WDC 9.GOOG 10.WCN
2013-09-30	69	$4.7億	11	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.TRI 7.WCN 8.MSFT 9.SU 10.KMX
2013-06-30	66	$4.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2013-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.PFE 6.MSFT 7.TRI 8.DVA 9.KMX 10.SJM

今四半期の持株変動

Nexus Investment Management ULCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	-2.11%	減少
2	EOG	Eog Resources INC	+1.2%	+0.29%	増加
3	AEP	American Electric Power	+1%	+0.16%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.7%	+4.00%	増加
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	-1.20%	減少
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+0.41%	増加
7	KMX	Carmax INC	+0.3%	+2.65%	増加
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+41.77%	増加
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	-0.29%	減少
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.12%	減少
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+0.07%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
14	KR	Kroger Co	0%	-8.85%	減少
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	変化なし
16	CVX	Chevron CORP	0%	-16.42%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-3.20%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.13%	減少
19	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
20	T	At&t INC	0%	—	変化なし
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
22	GLW	Corning INC	—	-37.40%	減少
23	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
24	B	Barrick Mining CORP	—	—	変化なし
25	TROW	T Rowe Price Group INC	—	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
27	BAC	Bank Of America CORP	—	—	変化なし
28	ORCL	Oracle CORP	—	—	変化なし
29	EIX	Edison International	0%	-38.99%	減少
30	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-17.41%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
32	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
33	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+2.35%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-36.95%	減少
35	C	Citigroup INC	-0.1%	-1.80%	減少
36	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.20%	増加
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.71%	増加
38	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-1.06%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-1.56%	減少
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-0.48%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.34%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.93%	増加
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.2%	-20.20%	減少
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
48	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新規購入
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却