Legacy Financial Advisors, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001730810

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 404

Legacy Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で404件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.02
回転率: 22.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.21
多様性: 100
ポジション規律: 73.33

Legacy Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 404 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XC
-94.8%　-$1947.3万
減少 DGRW
-11.7%　-$972.6万
減少 MSFT
-0.2%　-$401.4万
減少 ITOT
-4.9%　-$235.5万
減少 AAPL
-1.7%　-$192.4万
減少 GQI
-8.9%　-$163.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全404銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	8.87%	-1.25%	-11.72%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	4.75%	+0.16%	-0.05%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.37%	-0.29%	-4.90%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.00%	-0.24%	-1.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.99%	—	+7.37%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.99%	+0.12%	+1.34%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.98%	+0.15%	+6.14%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.96%	+2.96%	NEW
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	2.49%	-0.17%	+1.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.53%	-0.21%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.75%	+0.13%	+6.21%
12	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-その他	1.61%	-0.21%	-8.90%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.58%	—	-0.10%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.43%	-0.20%	-13.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.39%	-0.11%	+0.99%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.39%	-0.10%	+0.42%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.15%	-1.27%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	-0.09%	+0.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.92%	-0.08%	+4.61%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.84%	-0.06%	+3.00%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.17%	-0.39%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.14%
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.68%	+0.16%	+26.28%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-6.26%
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.66%	—	+4.99%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-6.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.17%	+2.52%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	-0.07%	+3.19%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+1.59%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+2.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	—	+1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.11%	+5.34%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	+1.75%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-1.92%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.47%	—	+0.91%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.47%	—	-6.53%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.46%	—	+0.98%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	+0.10%	+9.67%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.42%	-0.09%	+6.53%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.12%	+2.44%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+1.11%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+13.14%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.37%	-0.07%	-4.41%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.11%	-20.66%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.36%	—	+4.04%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+12.51%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	-0.19%	-41.30%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.33%	—	-11.62%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.60%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.01
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	404	$7.2億	22	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.PYLD 8.FRDM 9.QGRW 10.MSFT
2025-12-31	389	$7.2億	18	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.XC 8.PYLD 9.QGRW 10.MSFT
2025-09-30	416	$7.3億	33	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.NVDA 6.AAPL 7.WTV 8.GQI 9.QGRW 10.PYLD
2025-06-30	339	$6.4億	0	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.WTV 6.QGRW 7.GQI 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	362	$6.0億	100	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.AAPL 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.JMUB 10.PYLD
2024-12-31	345	$6.0億	0	1DGRW 2ITOT 3DIVI 主要銘柄2024-12-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DIVI 4.AAPL 5.XC 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.MSFT 10.JMUB
2024-09-30	358	$6.0億	0	1DGRW 2ITOT 3XC 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.ITOT 3.XC 4.DIVI 5.AAPL 6.WTV 7.QGRW 8.GQI 9.JMUB 10.MSFT
2024-06-30	334	$5.6億	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要銘柄2024-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.XC 5.DNL 6.QGRW 7.GQI 8.AAPL 9.WTV 10.MSFT
2024-03-31	324	$5.6億	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要銘柄2024-03-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.DNL 5.QGRW 6.XC 7.GQI 8.WTV 9.MSFT 10.JMUB
2023-12-31	299	$5.2億	0	1DGRW 2USMV 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.DGRW 2.USMV 3.ITOT 4.DWM 5.QGRW 6.DNL 7.XC 8.EFAV 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	265	$5.0億	0	1ITOT 2DGRW 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.USMV 4.IEFA 5.QGRW 6.DWM 7.EFAV 8.DNL 9.JMUB 10.AAPL
2023-06-30	262	$5.4億	0	1ITOT 2USMV 3DGRW 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRW 4.AGG 5.IEFA 6.QGRW 7.EFAV 8.DNL 9.MUB 10.DWM
2023-03-31	251	$4.9億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.EMXC 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-12-31	242	$4.6億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EMXC 7.EFAV 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-09-30	222	$4.2億	0	1ITOT 2USMV 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.AGG 4.DGRO 5.IEFA 6.VONG 7.EFAV 8.DNL 9.MUNI 10.PG
2022-06-30	219	$4.0億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.MUNI 10.AAPL
2022-03-31	241	$4.4億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.DNL 8.PG 9.AAPL 10.MUNI
2021-12-31	205	$4.4億	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	183	$4.1億	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.AAPL 9.IGRO 10.JPM
2021-06-30	173	$3.9億	96	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2021-03-31	158	$3.6億	19	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.PG 7.GOVT 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	142	$3.5億	38	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.HTRB 7.PG 8.HMOP 9.AAPL 10.IGRO
2020-09-30	135	$3.3億	20	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.AAPL
2020-06-30	45	$2.8億	17	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.IGRO
2020-03-31	55	$2.7億	42	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.HTRB 8.IEFA 9.HMOP 10.IDLV
2019-12-31	113	$3.2億	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.AAPL 9.BIL 10.IEFA
2019-09-30	113	$3.0億	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.AAPL 10.USB
2019-06-30	111	$2.8億	15	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.USB 10.AAPL
2019-03-31	1082	$3.0億	23	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.WPC 10.USB
2018-12-31	1014	$2.6億	22	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.SHV 10.BBTUSD
2018-09-30	946	$2.8億	10	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2018-06-30	951	$2.6億	12	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.BIL 9.JPM 10.BBTUSD
2018-03-31	907	$2.5億	13	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2017-12-31	889	$2.4億	0	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BBTUSD 10.USB

今四半期の持株変動

Legacy Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Expedia Group INC (EXPE).

Legacy Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.52%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.28%	増加
3	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	-0.05%	減少
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.14%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.21%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.70%	増加
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+294.27%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.44%	増加
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+1.34%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.34%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+28.27%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.67%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.71%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+39.99%	増加
15	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+315.26%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.00%	増加
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.51%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.19%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.41%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.61%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.53%	増加
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.66%	減少
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-48.50%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.42%	増加
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.54%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.66%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.03%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.56%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	減少
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-50.50%	減少
33	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+1.58%	増加
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.39%	減少
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-47.30%	減少
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-41.30%	減少
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-13.94%	減少
38	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.2%	-8.90%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.69%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-4.90%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.21%	減少
42	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-11.72%	減少
43	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	-2.7%	-94.79%	減少
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新規購入
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Legacy Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Legacy Financial Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、404 件のポジションが開示されています。

Legacy Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $6345.7万 (8.9%) 2. Franklin International Core (DIVI) — $3394.5万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2410.9万 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $2146.5万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2141.8万 (3.0%)

Legacy Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Financial Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Expedia Group INC (EXPE)

Legacy Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Financials: 13.4% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 8.8%

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Nexus Investment Management ULC

CIK 0001476329

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2026-03-31

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First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

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$7.2億

136 stks

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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Wells Fargo & Company/mn

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集中度2.7

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Jaffetilchin Investment Partners, LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度7.5

回転率26.6

セクター集中度58.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

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Legacy Financial Advisors, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001730810

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 404

Legacy Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で404件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.02
回転率: 22.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.21
多様性: 100
ポジション規律: 73.33

直近の動向

減少 XC
-94.8%　-$1947.3万
減少 DGRW
-11.7%　-$972.6万
減少 MSFT
-0.2%　-$401.4万
減少 ITOT
-4.9%　-$235.5万
減少 AAPL
-1.7%　-$192.4万
減少 GQI
-8.9%　-$163.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全404銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	8.87%	-1.25%	-11.72%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	4.75%	+0.16%	-0.05%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.37%	-0.29%	-4.90%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.00%	-0.24%	-1.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.99%	—	+7.37%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.99%	+0.12%	+1.34%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.98%	+0.15%	+6.14%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.96%	+2.96%	NEW
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	2.49%	-0.17%	+1.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.53%	-0.21%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.75%	+0.13%	+6.21%
12	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-その他	1.61%	-0.21%	-8.90%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.58%	—	-0.10%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.43%	-0.20%	-13.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.39%	-0.11%	+0.99%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.39%	-0.10%	+0.42%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.15%	-1.27%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	-0.09%	+0.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.92%	-0.08%	+4.61%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.84%	-0.06%	+3.00%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.17%	-0.39%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.14%
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.68%	+0.16%	+26.28%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-6.26%
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.66%	—	+4.99%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-6.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.17%	+2.52%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	-0.07%	+3.19%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+1.59%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+2.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	—	+1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.11%	+5.34%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	+1.75%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-1.92%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.47%	—	+0.91%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.47%	—	-6.53%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.46%	—	+0.98%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	+0.10%	+9.67%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.42%	-0.09%	+6.53%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.12%	+2.44%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+1.11%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+13.14%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.37%	-0.07%	-4.41%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.11%	-20.66%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.36%	—	+4.04%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+12.51%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	-0.19%	-41.30%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.33%	—	-11.62%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.60%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.01
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	404	$7.2億	22	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.PYLD 8.FRDM 9.QGRW 10.MSFT
2025-12-31	389	$7.2億	18	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.XC 8.PYLD 9.QGRW 10.MSFT
2025-09-30	416	$7.3億	33	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.NVDA 6.AAPL 7.WTV 8.GQI 9.QGRW 10.PYLD
2025-06-30	339	$6.4億	0	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.WTV 6.QGRW 7.GQI 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	362	$6.0億	100	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.AAPL 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.JMUB 10.PYLD
2024-12-31	345	$6.0億	0	1DGRW 2ITOT 3DIVI 主要銘柄2024-12-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DIVI 4.AAPL 5.XC 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.MSFT 10.JMUB
2024-09-30	358	$6.0億	0	1DGRW 2ITOT 3XC 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.ITOT 3.XC 4.DIVI 5.AAPL 6.WTV 7.QGRW 8.GQI 9.JMUB 10.MSFT
2024-06-30	334	$5.6億	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要銘柄2024-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.XC 5.DNL 6.QGRW 7.GQI 8.AAPL 9.WTV 10.MSFT
2024-03-31	324	$5.6億	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要銘柄2024-03-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.DNL 5.QGRW 6.XC 7.GQI 8.WTV 9.MSFT 10.JMUB
2023-12-31	299	$5.2億	0	1DGRW 2USMV 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.DGRW 2.USMV 3.ITOT 4.DWM 5.QGRW 6.DNL 7.XC 8.EFAV 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	265	$5.0億	0	1ITOT 2DGRW 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.USMV 4.IEFA 5.QGRW 6.DWM 7.EFAV 8.DNL 9.JMUB 10.AAPL
2023-06-30	262	$5.4億	0	1ITOT 2USMV 3DGRW 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRW 4.AGG 5.IEFA 6.QGRW 7.EFAV 8.DNL 9.MUB 10.DWM
2023-03-31	251	$4.9億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.EMXC 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-12-31	242	$4.6億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EMXC 7.EFAV 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-09-30	222	$4.2億	0	1ITOT 2USMV 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.AGG 4.DGRO 5.IEFA 6.VONG 7.EFAV 8.DNL 9.MUNI 10.PG
2022-06-30	219	$4.0億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.MUNI 10.AAPL
2022-03-31	241	$4.4億	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.DNL 8.PG 9.AAPL 10.MUNI
2021-12-31	205	$4.4億	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	183	$4.1億	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.AAPL 9.IGRO 10.JPM
2021-06-30	173	$3.9億	96	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2021-03-31	158	$3.6億	19	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.PG 7.GOVT 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	142	$3.5億	38	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.HTRB 7.PG 8.HMOP 9.AAPL 10.IGRO
2020-09-30	135	$3.3億	20	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.AAPL
2020-06-30	45	$2.8億	17	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.IGRO
2020-03-31	55	$2.7億	42	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.HTRB 8.IEFA 9.HMOP 10.IDLV
2019-12-31	113	$3.2億	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.AAPL 9.BIL 10.IEFA
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2019-06-30	111	$2.8億	15	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.USB 10.AAPL
2019-03-31	1082	$3.0億	23	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.WPC 10.USB
2018-12-31	1014	$2.6億	22	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.SHV 10.BBTUSD
2018-09-30	946	$2.8億	10	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2018-06-30	951	$2.6億	12	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.BIL 9.JPM 10.BBTUSD
2018-03-31	907	$2.5億	13	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2017-12-31	889	$2.4億	0	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BBTUSD 10.USB

今四半期の持株変動

Legacy Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.52%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.28%	増加
3	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	-0.05%	減少
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.14%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.21%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.70%	増加
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+294.27%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.44%	増加
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+1.34%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.34%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+28.27%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.67%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.71%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+39.99%	増加
15	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+315.26%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.00%	増加
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.51%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.19%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.41%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.61%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.53%	増加
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.66%	減少
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-48.50%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.42%	増加
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.54%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.66%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.03%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.56%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	減少
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-50.50%	減少
33	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+1.58%	増加
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.39%	減少
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-47.30%	減少
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-41.30%	減少
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-13.94%	減少
38	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.2%	-8.90%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.69%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-4.90%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.21%	減少
42	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-11.72%	減少
43	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	-2.7%	-94.79%	減少
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新規購入
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る