Mueller Wealth, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Mueller Wealth, LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.61
回転率: 40.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 88.54

直近の動向

増加 IDEV
+393.6%　$1623.0万
減少 SPYM
-35.8%　-$1414.9万
減少 IWY
-89.8%　-$741.9万
増加 SPAB
+11.8%　$219.9万
減少 SPTM
-1.5%　-$87.4万
増加 USFR
+6.3%　$86.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.88%	-12.38%	-35.75%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	17.40%	+1.17%	+11.78%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	16.18%	+12.82%	+393.62%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	11.78%	-1.17%	-1.48%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	11.43%	+0.28%	+6.35%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	9.68%	+0.03%	+6.06%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.98%	-0.27%	+3.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.44%	+5.44%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.25%	-0.14%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.69%	-0.06%	-0.55%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.59%	-6.17%	-89.84%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.05%	-0.18%
13	BFC	Bank First CORP	株式-その他	0.46%	+0.23%	+83.08%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	0.18%	+0.05%	+40.51%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.17%	+0.17%	NEW
16	BTZ	Blackrock Credit Allocation	株式-その他	0.16%	+0.03%	+42.60%
17	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	株式-その他	0.16%	+0.03%	+38.93%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.3億	41	1SPYM 2SPAB 3IDEV 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IDEV 4.SPTM 5.USFR 6.PYLD 7.IWV 8.QQQM 9.NVDA 10.VTI
2025-12-31	15	$1.2億	0	1SPYM 2SPAB 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPTM 4.USFR 5.PYLD 6.IWY 7.IWV 8.IDEV 9.NVDA 10.VTI

今四半期の持株変動

Mueller Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +393.62%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -35.75%; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -89.84%.

Mueller Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+12.8%	+393.62%	増加
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+11.78%	増加
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+6.35%	増加
4	BFC	Bank First CORP	+0.2%	+83.08%	増加
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+40.51%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.06%	増加
7	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+42.60%	増加
8	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+38.93%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.18%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	+3.62%	増加
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-1.48%	減少
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.2%	-89.84%	減少
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.4%	-35.75%	減少
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Mueller Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mueller Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、17 件のポジションが開示されています。

Mueller Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mueller Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2241.5万 (17.9%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $2181.3万 (17.4%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $2028.6万 (16.2%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1476.9万 (11.8%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1433.4万 (11.4%)

Mueller Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mueller Wealth, LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、9件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +393.62%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -35.75%; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -89.84%

Mueller Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMueller Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 87.6% • Financials: 12.4%