CIK: 0002044309
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
Golden Bell Financial Planning LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は5.2%です。
Golden Bell Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVES
-6.7% -$34.1万
増加 DFLV
+5.5% $90.1万
増加 AVUV
+2.7% $77.5万
減少 AGG
+0.3% -$1.9万
増加 DFEV
+6.9% $36.0万
増加 SCHP
+5.9% $64.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 18.33% | +0.10% | +5.65% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 9.13% | — | +4.97% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 8.52% | +0.16% | +5.94% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.84% | +0.40% | +5.47% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 7.08% | +0.15% | +1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 6.43% | -0.57% | -6.73% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.08% | +0.37% | +2.75% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.76% | -0.07% | -3.11% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.62% | -0.22% | +0.29% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.51% | -0.04% | +4.58% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.63% | -0.13% | -2.16% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.79% | +0.11% | +4.67% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 2.43% | +0.19% | +6.89% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.08% | -0.32% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.11% | -1.68% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.09% | -0.93% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | -0.03% | -0.52% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.62% | — | -2.43% | |
| 22 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.07% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +4.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -1.55% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.03% | -4.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型株 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.45% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Golden Bell Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 減少: Avantis Emerging Markets Val (AVES) — 保有株数 -6.73%; 増加: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 保有株数 +5.47%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +2.75%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +0.29%.
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