MS

Morgan Stanley

分散投資型長期保有型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7兆

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45985

MORGAN STANLEYは最新の13F報告書で45985件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7兆、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

Morgan Stanleyの13F機関パーソナリティ・レーダーチャート（2026-03-31時点）。集中度、回転率、モメンタム／逆張り、セクター集中度、分散度、ポジションサイジングを測定
集中度
2.83
回転率
15.91
モメンタム／逆張り
66.9
セクター集中度
59.44
多様性
100
ポジション規律
24.13

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +3.0%　-$124.0億

  • 増加 SPY

    +38.1%　$63.4億

  • 増加 XOM

    -3.7%　$32.1億

  • 増加 IWM

    +73.8%　$31.7億

  • 減少 GOOGL

    -0.7%　-$33.4億

  • 減少 META

    +1.4%　-$30.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

摩根士丹利本季的棋路很清楚——大買ETF，個股只是煙幕彈。SPY、IWM、QQQ才是真正的資金去向，微軟、META權重不增反減，等於是在用「全市場包牌」來賭資金從權值股外溢到中小型股與全指數。這不是保守，而是用極度分散去Cover補漲行情，說白了就是不想重押某支股票，寧可買指數來賺Beta。

ファンダメンタルズとマクロ配置

大摩下注的，是資金行情進入第二階段的擴散效應。聯準會緊縮政策接近尾聲，市場從「少數科技巨頭領漲」轉向「全面補漲」。勝負手非常直接：中小型股與大盤能不能真正接棒。如果接住了，這批ETF布局就是神來一筆；如果落空，等於用全市場的資金去賭一個沒有發生的輪動。

潜在的盲点

最大罩門在於「過度擁擠」——每個機構都在買SPY、QQQ，一旦市場反轉，這些ETF會是所有法人的頭號出脫目標，多殺多根本跑不掉。而且部位大小紀律分數只有24分，代表持股權重參差不齊，遇上系統性風險，那些意外重倉的個股反而會變成最先被砍的提款機。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位8287銘柄を表示中（全45985銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.74%—+6.07%
2NVDANvidia CORP株式-IT3.60%—+5.94%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.79%-0.71%+3.02%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.18%-0.05%+7.64%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.10%-0.18%-0.69%
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.59%+0.40%+38.12%
7AVGOBroadcom INC株式-IT1.42%-0.09%+4.07%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.31%-0.17%+1.40%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.24%-0.11%-0.24%
10JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.21%-0.07%+3.25%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.92%-0.06%-2.69%
12TSLATesla INC株式-一般消費財0.88%-0.08%+9.49%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.88%—-0.82%
14LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.86%-0.14%-1.00%
15VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.84%-0.14%-1.88%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.78%—+2.19%
17IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.76%—+7.70%
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.75%+0.16%+34.25%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.73%+0.20%-3.68%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.66%+0.09%-3.46%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.64%+0.08%+1.94%
22COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.59%+0.10%+3.94%
23NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.57%+0.09%+16.01%
24IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.57%—+0.26%
25BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.55%—+0.07%
26IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.54%—+6.46%
27IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.53%+0.12%+22.83%
28ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.50%—-5.06%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー0.46%+0.13%+1.49%
30MAMastercard INC - A株式-金融0.46%-0.09%-5.51%
31IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.44%+0.19%+73.83%
32HDHome Depot INC株式-一般消費財0.44%—+1.16%
33PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.43%—+0.80%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.42%—-1.40%
35VTVVanguard Value ETFETF-その他0.40%—+1.43%
36RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.39%—+8.96%
37VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.39%—+3.32%
38CSCOCisco Systems INC株式-IT0.36%—+3.19%
39NEENextera Energy INC株式-公益事業0.36%—-1.40%
40CRMSalesforce INC株式-IT0.36%—+66.63%
41RTXRtx CORP株式-資本財0.35%—+1.14%
42GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.35%—-8.66%
43MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.35%+0.07%+5.98%
44MUMicron Technology INC株式-IT0.34%+0.06%+2.72%
45AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.34%—+0.58%
46GEVGE Vernova INC株式-資本財0.33%+0.10%+5.21%
47UBERUber Technologies INC株式-資本財0.33%-0.06%-3.90%
48VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.33%—-6.49%
49TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.32%-0.09%-8.67%
50CATCaterpillar INC株式-資本財0.32%+0.08%+6.00%
1–50 of 8,287

今四半期の持株変動

Morgan Stanleyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.02%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +38.12%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -3.68%.

Morgan Stanleyが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%+38.12%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.2%-3.68%減少
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.2%+73.83%増加
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%+34.25%増加
5CVXChevron CORP+0.1%+1.49%増加
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+22.83%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+3.94%増加
8GEVGE Vernova INC+0.1%+5.21%増加
9NFLXNetflix INC+0.1%+16.01%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.46%減少
11WMTWalmart INC+0.1%+1.94%増加
12CATCaterpillar INC+0.1%+6.00%増加
13SMHVaneck Semiconductor ETF+0.1%+105.56%増加
14SNDKSandisk CORP+0.1%-4.41%減少
15MRKMerck & Co. INC.+0.1%+5.98%増加
16AMATApplied Materials INC+0.1%+3.25%増加
17VZVerizon Communications INC+0.1%+13.96%増加
18MUMicron Technology INC+0.1%+2.72%増加
19AMZNAmazon.com INC-0.1%+7.64%増加
20BKNGBooking Holdings INC-0.1%-9.55%減少
21INTUIntuit INC-0.1%+11.53%増加
22IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-2.69%減少
23NOWServicenow INC-0.1%+2.70%増加
24UBERUber Technologies INC-0.1%-3.90%減少
25AXPAmerican Express Co-0.1%-2.96%減少
26ORCLOracle CORP-0.1%+7.40%増加
27SPGIS&p Global INC-0.1%-5.10%減少
28ROPRoper Technologies INC-0.1%-52.98%減少
29BXBlackstone INC-0.1%-1.12%減少
30SHOPShopify INC - Class A-0.1%-6.61%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+3.25%増加
32UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-5.23%減少
33SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%-44.10%減少
34AJGArthur J Gallagher & Co-0.1%-47.82%減少
35TSLATesla INC-0.1%+9.49%増加
36ABTAbbott Laboratories-0.1%-18.04%減少
37ADPAutomatic Data Processing-0.1%-38.21%減少
38AVGOBroadcom INC-0.1%+4.07%増加
39MAMastercard INC - A-0.1%-5.51%減少
40TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-8.67%減少
41APPApplovin Corp-class A-0.1%+0.78%増加
42GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.24%減少
43DASHDoordash INC - A-0.1%-17.29%減少
44LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.00%減少
45VVisa Inc-class A Shares-0.1%-1.88%減少
46METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+1.40%増加
47GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-0.69%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.7%+3.02%増加
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

Morgan Stanleyとはどのような機関投資家ですか？
Morgan Stanleyはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7兆、45985 件のポジションが開示されています。
Morgan Stanleyの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Morgan Stanleyの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $620.5億 (3.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $598.1億 (3.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $462.3億 (2.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $362.2億 (2.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $347.8億 (2.1%)
Morgan Stanleyは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Morgan Stanleyは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.02%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +38.12%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -3.68%
Morgan Stanleyはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorgan Stanleyの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.6% • Communication Services: 13.4% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 10.5% • Industrials: 5.9%

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