McDonough Capital Management, Inc 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001912128

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

McDonough Capital Management, Incは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.21
回転率: 14.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.99
多様性: 100
ポジション規律: 83.95

McDonough Capital Management, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-7.8%　-$422.2万
増加 NVDA
+2.7%　-$78.0万
増加 COST
-0.2%　$70.1万
減少 AMZN
-5.1%　-$419.9万
増加 LMT
-2.8%　$74.5万
増加 NOC
+3.3%　$74.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	13.68%	-0.63%	-5.10%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	12.47%	-0.45%	-5.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.42%	+0.71%	+2.73%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.20%	-0.19%	-0.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.53%	-1.49%	-7.83%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.51%	-0.01%	-6.17%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.90%	-0.46%	-6.84%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.84%	-0.31%	+0.15%
9	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.53%	+0.46%	-1.47%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.22%	-0.36%	-7.91%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.89%	+0.64%	-0.24%
12	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.52%	-0.04%	-7.61%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.41%	+0.21%	+9.90%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.31%	+0.61%	-2.84%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.28%	+0.07%	+12.66%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	2.14%	+0.59%	+3.32%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	-0.17%	-7.42%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.16%	+1.57%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.08%	+0.24%	-0.16%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.07%	+0.04%	-7.19%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	+0.10%	+11.08%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.02%	—
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.02%	-9.01%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.60%	+0.13%	+9.38%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.01%	-3.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.56%	+0.03%	+0.85%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.47%	+0.07%	+22.03%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.01%	+0.92%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.01%	—
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.26%	+0.04%	-1.92%
32	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.24%	+0.04%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-10.94%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.22%	+0.07%	+22.83%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.01%	-19.90%
36	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.20%	+0.04%	-0.54%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.18%	+0.03%	+8.10%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.01%	—
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+0.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	+0.01%	—
42	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.15%	+0.01%	+1.74%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
44	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.02%	-8.38%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.14%	—	—
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.02%	—
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.13%	—	—
48	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.13%	-0.10%	-47.86%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
50	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.11%	+0.11%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.96
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +22.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.1
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.8億	15	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.WM 10.MA
2025-12-31	51	$2.0億	8	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025-09-30	52	$2.0億	26	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025-06-30	51	$1.8億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.TSLA
2025-03-31	48	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024-12-31	47	$1.6億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.HD
2024-09-30	46	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.HD 10.WM
2024-06-30	44	$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024-03-31	44	$1.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.MA 8.HD 9.NVDA 10.WM
2023-12-31	43	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.BRK-B 7.MA 8.HD 9.TSLA 10.VCSH
2023-09-30	42	$1.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.MA 10.TSLA
2023-06-30	42	$1.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.TSLA 10.MA
2023-03-31	41	$9685.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.MA 10.HD
2022-12-31	41	$8629.9万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.MA
2022-09-30	39	$8734.4万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VCSH 6.VGSH 7.TSLA 8.BRK-B 9.V 10.HD
2022-06-30	37	$9043.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.TSLA 10.HD
2022-03-31	41	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.BRK-B 7.VCSH 8.VGSH 9.V 10.MA
2021-12-31	41	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.TSLA 7.VCSH 8.HD 9.V 10.META

今四半期の持株変動

McDonough Capital Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: American Water Works Co INC (AWK); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Sun Life Financial INC (SLF).

McDonough Capital Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.73%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.24%	減少
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.84%	減少
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+3.32%	増加
5	WM	Waste Management INC	+0.5%	-1.47%	減少
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.16%	減少
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+9.90%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+1.57%	増加
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.38%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.08%	増加
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+12.66%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+22.83%	増加
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.03%	増加
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-7.19%	減少
15	DUK	Duke Energy CORP	0%	-1.92%	減少
16	AEP	American Electric Power	0%	-0.54%	減少
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	変化なし
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.85%	増加
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	変化なし
20	PLD	Prologis INC	0%	+8.10%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
22	NFLX	Netflix INC	0%	-9.01%	減少
23	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.58%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.13%	減少
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-19.90%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
30	ANET	Arista Networks INC	0%	+1.74%	増加
31	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	変化なし
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.17%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.92%	増加
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-10.94%	減少
35	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	-8.38%	減少
36	HD	Home Depot INC	0%	-7.61%	減少
37	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-47.86%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.42%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.15%	増加
41	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-7.91%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-5.41%	減少
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.84%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-5.10%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-7.83%	減少
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McDonough Capital Management, Incとはどのような機関投資家ですか？

McDonough Capital Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、50 件のポジションが開示されています。

McDonough Capital Management, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McDonough Capital Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $2501.8万 (13.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2280.7万 (12.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1905.2万 (10.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $1865.8万 (10.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1011.1万 (5.5%)

McDonough Capital Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McDonough Capital Management, Incは42件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: American Water Works Co INC (AWK); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Sun Life Financial INC (SLF)

McDonough Capital Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcDonough Capital Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Consumer Discretionary: 21.6% • Communication Services: 15.8% • Financials: 13.5% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 3.2%

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McDonough Capital Management, Inc 13F申告履歴と保有銘柄

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分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

McDonough Capital Management, Incは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は14.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.21
回転率: 14.71
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多様性: 100
ポジション規律: 83.95

直近の動向

減少 MSFT
-7.8%　-$422.2万
増加 NVDA
+2.7%　-$78.0万
増加 COST
-0.2%　$70.1万
減少 AMZN
-5.1%　-$419.9万
増加 LMT
-2.8%　$74.5万
増加 NOC
+3.3%　$74.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	13.68%	-0.63%	-5.10%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	12.47%	-0.45%	-5.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.42%	+0.71%	+2.73%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.20%	-0.19%	-0.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.53%	-1.49%	-7.83%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.51%	-0.01%	-6.17%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.90%	-0.46%	-6.84%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.84%	-0.31%	+0.15%
9	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.53%	+0.46%	-1.47%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.22%	-0.36%	-7.91%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.89%	+0.64%	-0.24%
12	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.52%	-0.04%	-7.61%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.41%	+0.21%	+9.90%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.31%	+0.61%	-2.84%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.28%	+0.07%	+12.66%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	2.14%	+0.59%	+3.32%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	-0.17%	-7.42%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.16%	+1.57%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.08%	+0.24%	-0.16%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.07%	+0.04%	-7.19%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	+0.10%	+11.08%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.02%	—
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.02%	-9.01%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.60%	+0.13%	+9.38%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.01%	-3.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.56%	+0.03%	+0.85%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.47%	+0.07%	+22.03%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.01%	+0.92%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.01%	—
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.26%	+0.04%	-1.92%
32	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.24%	+0.04%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-10.94%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.22%	+0.07%	+22.83%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.01%	-19.90%
36	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.20%	+0.04%	-0.54%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.18%	+0.03%	+8.10%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.01%	—
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+0.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	+0.01%	—
42	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.15%	+0.01%	+1.74%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
44	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.02%	-8.38%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.14%	—	—
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.02%	—
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.13%	—	—
48	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.13%	-0.10%	-47.86%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
50	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.11%	+0.11%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.96
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +22.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.1
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.8億	15	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.WM 10.MA
2025-12-31	51	$2.0億	8	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025-09-30	52	$2.0億	26	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025-06-30	51	$1.8億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.TSLA
2025-03-31	48	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024-12-31	47	$1.6億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.HD
2024-09-30	46	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.HD 10.WM
2024-06-30	44	$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024-03-31	44	$1.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.MA 8.HD 9.NVDA 10.WM
2023-12-31	43	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.BRK-B 7.MA 8.HD 9.TSLA 10.VCSH
2023-09-30	42	$1.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.MA 10.TSLA
2023-06-30	42	$1.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.TSLA 10.MA
2023-03-31	41	$9685.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.MA 10.HD
2022-12-31	41	$8629.9万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.MA
2022-09-30	39	$8734.4万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VCSH 6.VGSH 7.TSLA 8.BRK-B 9.V 10.HD
2022-06-30	37	$9043.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.TSLA 10.HD
2022-03-31	41	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.BRK-B 7.VCSH 8.VGSH 9.V 10.MA
2021-12-31	41	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.TSLA 7.VCSH 8.HD 9.V 10.META

今四半期の持株変動

McDonough Capital Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.73%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.24%	減少
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.84%	減少
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+3.32%	増加
5	WM	Waste Management INC	+0.5%	-1.47%	減少
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.16%	減少
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+9.90%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+1.57%	増加
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.38%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.08%	増加
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+12.66%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+22.83%	増加
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.03%	増加
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-7.19%	減少
15	DUK	Duke Energy CORP	0%	-1.92%	減少
16	AEP	American Electric Power	0%	-0.54%	減少
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	変化なし
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.85%	増加
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	変化なし
20	PLD	Prologis INC	0%	+8.10%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
22	NFLX	Netflix INC	0%	-9.01%	減少
23	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.58%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.13%	減少
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-19.90%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
30	ANET	Arista Networks INC	0%	+1.74%	増加
31	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	変化なし
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.17%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.92%	増加
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-10.94%	減少
35	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	-8.38%	減少
36	HD	Home Depot INC	0%	-7.61%	減少
37	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-47.86%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.42%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.15%	増加
41	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-7.91%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-5.41%	減少
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.84%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-5.10%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-7.83%	減少
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	EDGARで見る