Lighthouse Investment Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001600344

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$28.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 775

Lighthouse Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で775件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.7億、四半期回転率は104.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 52.8
セクター集中度: 39.19
多様性: 100
ポジション規律: 83.05

Lighthouse Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 174 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 775 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-29.6%　-$6065.1万
減少 H
-96.1%　-$3058.9万
増加 WBD
+554.3%　$2415.3万
減少 CELH
-97.1%　-$2813.9万
減少 MUR
-70.8%　-$2971.4万
減少 CSX
-98.5%　-$2664.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全775銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.32%	-1.23%	-29.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.75%	-38.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.02%	+0.72%	+220.34%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.00%	+0.86%	+554.30%
5	STT	State Street CORP	株式-金融	0.97%	—	+92.37%
6	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	0.96%	+0.54%	+98.81%
7	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	+0.62%	+159.14%
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	株式-金融	0.88%	+0.58%	+209.47%
9	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.88%	+0.88%	NEW
10	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	0.81%	+0.81%	NEW
11	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	—	+102.25%
12	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.80%	—	-5.29%
13	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	0.79%	+0.58%	+91.27%
14	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.79%	—	+110.71%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.79%	—	-18.00%
16	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.78%	—	+106.38%
17	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.76%	+0.55%	+74.12%
18	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.75%	+0.75%	NEW
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.75%	—	+68.29%
20	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.73%	—	-20.97%
21	LXP	Lxp Industrial Trust	株式-その他	0.70%	—	+93.85%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	-14.06%
23	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.68%	—	-45.61%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.66%	—	+19.11%
25	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	0.65%	-0.80%	-70.79%
26	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.65%	—	+31.73%
27	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.64%	+0.64%	NEW
28	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
29	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.63%	—	-20.10%
30	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.62%	—	-34.30%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	+31.93%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.60%	—	+8.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	+0.54%	+779.41%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	—	-25.58%
35	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.51%	+893.05%
36	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	+8.10%
37	CRH	CRH plc	株式-素材	0.55%	—	+96.59%
38	IRT	Independence Realty Trust In	株式-不動産	0.55%	+0.55%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.53%	+0.53%	NEW
40	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.52%	—	+49.60%
41	UNM	Unum Group	株式-金融	0.51%	—	+434.01%
42	AIG	American International Group	株式-金融	0.50%	+0.50%	NEW
43	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	+88.50%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.50%	—	+57.18%
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	0.49%	+0.49%	NEW
46	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	0.49%	—	-7.84%
47	✓		株式-その他	0.48%	—	+39.04%
48	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.48%	+0.48%	NEW
49	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	0.47%	—	+262.06%
50	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.47%	—	+25.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +3.1%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +6%
歪度: -0.18
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	775	$28.7億	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.WBD 5.STT 6.COLB 7.MCD 8.BCS 9.CNI 10.CVE
2025-12-31	1003	$33.3億	96	1SPY 2AMZN 3MUR 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MUR 4.V 5.H 6.EQT 7.MSFT 8.SEI 9.CELH 10.UDR
2025-09-30	668	$33.0億	100	1SPY 2AMZN 3EXE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.EXE 4.MS 5.RNR 6.MUR 7.WMT 8.COMP 9.AVGO 10.T
2025-06-30	621	$26.5億	0	1SPY 2IWM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMZN 4.AJG 5.GOOG 6.C 7.T 8.THG 9.AKX 10.GS
2025-03-31	524	$24.3億	0	1SPY 2IWM 3GS 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GS 4.WMT 5.ESS 6.AON 7.AMZN 8.AJG 9.COF 10.BAC
2024-12-31	538	$30.2億	0	1SPY 2VALE 3BCS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VALE 3.BCS 4.WFC 5.AMZN 6.AJG 7.BAC 8.DVN 9.MSFT 10.DFSEUR
2024-09-30	443	$26.6億	0	1SPY 2VALE 3BA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VALE 3.BA 4.BCS 5.AMZN 6.WYNN 7.MSFT 8.USX1 9.BRX 10.EQIX
2024-06-30	427	$25.1億	0	1SPY 2VALE 3AZNN 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VALE 3.AZNN 4.UNH 5.AMZN 6.BCS 7.HIG 8.BRX 9.CRM 10.EGP
2024-03-31	391	$21.6億	0	1VALE 2SPY 3SJM 主要銘柄2024-03-31 1.VALE 2.SPY 3.SJM 4.KDP 5.KHC 6.KO 7.CNM 8.EGP 9.AAP 10.PSA
2023-12-31	285	$22.1億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.SCZ 5.PM 6.KO 7.SJM 8.WMT 9.IYT 10.MSFT
2023-09-30	328	$24.5億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.KDP 6.XEL 7.MSFT 8.PG 9.KO 10.TAP
2023-06-30	278	$18.8億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.PG 6.LNT 7.QQQ 8.IWM 9.AEE 10.DG
2023-03-31	264	$15.0億	0	1BABA 2PG 3KDP 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.PG 3.KDP 4.AZTA 5.BF-B 6.LNT 7.PLD 8.FERG 9.MO 10.PEP
2022-12-31	246	$9.1億	0	1BABA 2AKAM 3CNMD 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.AKAM 3.CNMD 4.CHD 5.PG 6.CL 7.URI 8.PM 9.PEP 10.HSY
2022-09-30	65	$5.0億	0	1BABA 2AKAM 3URI 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.AKAM 3.URI 4.CNMD 5.FERG 6.WCC 7.CAR 8.QQQ 9.SAIA 10.MIDD
2022-06-30	55	$2.9億	0	1FERG 2URI 3AKAM 主要銘柄2022-06-30 1.FERG 2.URI 3.AKAM 4.WCC 5.SU 6.MTCH 7.WSO 8.QQQ 9.SAIA 10.VT
2022-03-31	48	$1.7億	0	1AKAM 2VT 3MTCH 主要銘柄2022-03-31 1.AKAM 2.VT 3.MTCH 4.MLM 5.NVT 6.QQQ 7.ITW 8.JBHT 9.WM 10.6D8
2021-12-31	36	$1.4億	0	16D8 2CSX 3OTIS 主要銘柄2021-12-31 1.6D8 2.CSX 3.OTIS 4.KBR 5.RSG 6.DOV 7.NVT 8.EMR 9.ALLE 10.VMC

今四半期の持株変動

Lighthouse Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 全売却: Sysco CORP (SYY); 全売却: Expand Energy CORP (EXE); 新規購入: Canadian Natl Railway Co (CNI).

Lighthouse Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+554.30%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+220.34%	増加
3	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+159.14%	増加
4	SM	Sm Energy Co	+0.6%	+91.27%	増加
5	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.6%	+209.47%	増加
6	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.6%	+74.12%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+779.41%	増加
8	COLB	Columbia Banking System INC	+0.5%	+98.81%	増加
9	CVCO	Cavco Industries INC	+0.5%	+893.05%	増加
10	UDR	Udr INC	-0.4%	-48.56%	減少
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-0.5%	-87.50%	減少
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-98.10%	減少
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	-98.29%	減少
14	CUZ	Cousins Properties INC	-0.5%	-69.36%	減少
15	PAYC	Paycom Software INC	-0.5%	-97.41%	減少
16	AFG	American Financial Group INC	-0.5%	-89.44%	減少
17	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.5%	-70.24%	減少
18	FRPT	Freshpet INC	-0.6%	-87.26%	減少
19	ESS	Essex Property Trust INC	-0.7%	-94.70%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-38.20%	減少
21	CSX	Csx CORP	-0.8%	-98.52%	減少
22	MUR	Murphy Oil CORP	-0.8%	-70.79%	減少
23	CELH	Celsius Holdings INC	-0.8%	-97.09%	減少
24	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.9%	-96.06%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-29.55%	減少
26	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
27	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
28	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
29	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新規購入
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
35	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
36	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
37	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新規購入
38	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	全売却
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
41	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新規購入
42	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	全売却
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
46	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入
48	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新規購入
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
50	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lighthouse Investment Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lighthouse Investment Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.7億、775 件のポジションが開示されています。

Lighthouse Investment Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lighthouse Investment Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.2億 (4.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $3917.8万 (1.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2945.7万 (1.0%) 4. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $2876.7万 (1.0%) 5. State Street CORP (STT) — $2796.2万 (1.0%)

Lighthouse Investment Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lighthouse Investment Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、9件の保有増加、16件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 全売却: Sysco CORP (SYY); 全売却: Expand Energy CORP (EXE); 新規購入: Canadian Natl Railway Co (CNI)

Lighthouse Investment Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLighthouse Investment Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.1% • Real Estate: 17.9% • Energy: 14.0% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.9% • Information Technology: 7.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Lighthouse Investment Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001600344

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$28.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 775

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 52.8
セクター集中度: 39.19
多様性: 100
ポジション規律: 83.05

直近の動向

減少 SPY
-29.6%　-$6065.1万
減少 H
-96.1%　-$3058.9万
増加 WBD
+554.3%　$2415.3万
減少 CELH
-97.1%　-$2813.9万
減少 MUR
-70.8%　-$2971.4万
減少 CSX
-98.5%　-$2664.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全775銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.32%	-1.23%	-29.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.75%	-38.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.02%	+0.72%	+220.34%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.00%	+0.86%	+554.30%
5	STT	State Street CORP	株式-金融	0.97%	—	+92.37%
6	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	0.96%	+0.54%	+98.81%
7	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	+0.62%	+159.14%
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	株式-金融	0.88%	+0.58%	+209.47%
9	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.88%	+0.88%	NEW
10	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	0.81%	+0.81%	NEW
11	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	—	+102.25%
12	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.80%	—	-5.29%
13	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	0.79%	+0.58%	+91.27%
14	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.79%	—	+110.71%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.79%	—	-18.00%
16	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.78%	—	+106.38%
17	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.76%	+0.55%	+74.12%
18	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.75%	+0.75%	NEW
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.75%	—	+68.29%
20	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.73%	—	-20.97%
21	LXP	Lxp Industrial Trust	株式-その他	0.70%	—	+93.85%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	-14.06%
23	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.68%	—	-45.61%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.66%	—	+19.11%
25	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	0.65%	-0.80%	-70.79%
26	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.65%	—	+31.73%
27	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.64%	+0.64%	NEW
28	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
29	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.63%	—	-20.10%
30	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.62%	—	-34.30%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	+31.93%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.60%	—	+8.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	+0.54%	+779.41%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	—	-25.58%
35	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.51%	+893.05%
36	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	+8.10%
37	CRH	CRH plc	株式-素材	0.55%	—	+96.59%
38	IRT	Independence Realty Trust In	株式-不動産	0.55%	+0.55%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.53%	+0.53%	NEW
40	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.52%	—	+49.60%
41	UNM	Unum Group	株式-金融	0.51%	—	+434.01%
42	AIG	American International Group	株式-金融	0.50%	+0.50%	NEW
43	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	+88.50%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.50%	—	+57.18%
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	0.49%	+0.49%	NEW
46	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	0.49%	—	-7.84%
47	✓		株式-その他	0.48%	—	+39.04%
48	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.48%	+0.48%	NEW
49	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	0.47%	—	+262.06%
50	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.47%	—	+25.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +3.1%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +6%
歪度: -0.18
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	775	$28.7億	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.WBD 5.STT 6.COLB 7.MCD 8.BCS 9.CNI 10.CVE
2025-12-31	1003	$33.3億	96	1SPY 2AMZN 3MUR 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MUR 4.V 5.H 6.EQT 7.MSFT 8.SEI 9.CELH 10.UDR
2025-09-30	668	$33.0億	100	1SPY 2AMZN 3EXE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.EXE 4.MS 5.RNR 6.MUR 7.WMT 8.COMP 9.AVGO 10.T
2025-06-30	621	$26.5億	0	1SPY 2IWM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMZN 4.AJG 5.GOOG 6.C 7.T 8.THG 9.AKX 10.GS
2025-03-31	524	$24.3億	0	1SPY 2IWM 3GS 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GS 4.WMT 5.ESS 6.AON 7.AMZN 8.AJG 9.COF 10.BAC
2024-12-31	538	$30.2億	0	1SPY 2VALE 3BCS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VALE 3.BCS 4.WFC 5.AMZN 6.AJG 7.BAC 8.DVN 9.MSFT 10.DFSEUR
2024-09-30	443	$26.6億	0	1SPY 2VALE 3BA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VALE 3.BA 4.BCS 5.AMZN 6.WYNN 7.MSFT 8.USX1 9.BRX 10.EQIX
2024-06-30	427	$25.1億	0	1SPY 2VALE 3AZNN 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VALE 3.AZNN 4.UNH 5.AMZN 6.BCS 7.HIG 8.BRX 9.CRM 10.EGP
2024-03-31	391	$21.6億	0	1VALE 2SPY 3SJM 主要銘柄2024-03-31 1.VALE 2.SPY 3.SJM 4.KDP 5.KHC 6.KO 7.CNM 8.EGP 9.AAP 10.PSA
2023-12-31	285	$22.1億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.SCZ 5.PM 6.KO 7.SJM 8.WMT 9.IYT 10.MSFT
2023-09-30	328	$24.5億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.KDP 6.XEL 7.MSFT 8.PG 9.KO 10.TAP
2023-06-30	278	$18.8億	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.PG 6.LNT 7.QQQ 8.IWM 9.AEE 10.DG
2023-03-31	264	$15.0億	0	1BABA 2PG 3KDP 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.PG 3.KDP 4.AZTA 5.BF-B 6.LNT 7.PLD 8.FERG 9.MO 10.PEP
2022-12-31	246	$9.1億	0	1BABA 2AKAM 3CNMD 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.AKAM 3.CNMD 4.CHD 5.PG 6.CL 7.URI 8.PM 9.PEP 10.HSY
2022-09-30	65	$5.0億	0	1BABA 2AKAM 3URI 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.AKAM 3.URI 4.CNMD 5.FERG 6.WCC 7.CAR 8.QQQ 9.SAIA 10.MIDD
2022-06-30	55	$2.9億	0	1FERG 2URI 3AKAM 主要銘柄2022-06-30 1.FERG 2.URI 3.AKAM 4.WCC 5.SU 6.MTCH 7.WSO 8.QQQ 9.SAIA 10.VT
2022-03-31	48	$1.7億	0	1AKAM 2VT 3MTCH 主要銘柄2022-03-31 1.AKAM 2.VT 3.MTCH 4.MLM 5.NVT 6.QQQ 7.ITW 8.JBHT 9.WM 10.6D8
2021-12-31	36	$1.4億	0	16D8 2CSX 3OTIS 主要銘柄2021-12-31 1.6D8 2.CSX 3.OTIS 4.KBR 5.RSG 6.DOV 7.NVT 8.EMR 9.ALLE 10.VMC

今四半期の持株変動

Lighthouse Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+554.30%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+220.34%	増加
3	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+159.14%	増加
4	SM	Sm Energy Co	+0.6%	+91.27%	増加
5	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.6%	+209.47%	増加
6	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.6%	+74.12%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+779.41%	増加
8	COLB	Columbia Banking System INC	+0.5%	+98.81%	増加
9	CVCO	Cavco Industries INC	+0.5%	+893.05%	増加
10	UDR	Udr INC	-0.4%	-48.56%	減少
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-0.5%	-87.50%	減少
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-98.10%	減少
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	-98.29%	減少
14	CUZ	Cousins Properties INC	-0.5%	-69.36%	減少
15	PAYC	Paycom Software INC	-0.5%	-97.41%	減少
16	AFG	American Financial Group INC	-0.5%	-89.44%	減少
17	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.5%	-70.24%	減少
18	FRPT	Freshpet INC	-0.6%	-87.26%	減少
19	ESS	Essex Property Trust INC	-0.7%	-94.70%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-38.20%	減少
21	CSX	Csx CORP	-0.8%	-98.52%	減少
22	MUR	Murphy Oil CORP	-0.8%	-70.79%	減少
23	CELH	Celsius Holdings INC	-0.8%	-97.09%	減少
24	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.9%	-96.06%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-29.55%	減少
26	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
27	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
28	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
29	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新規購入
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
35	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
36	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
37	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新規購入
38	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	全売却
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
41	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新規購入
42	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	全売却
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
46	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入
48	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新規購入
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
50	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る