CIK: 0001710666
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は3.4%です。
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.141 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
+0.4% -$422.1万
増加 SPDW
-1.3% $29.5万
増加 SPSM
-1.3% $31.3万
増加 BRK-B
+94.1% $50.9万
増加 SGOV
+5.6% $24.7万
増加 SPMB
-0.0% -$2.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 22.42% | -1.58% | +0.40% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 21.07% | +0.02% | -0.92% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 12.23% | +0.11% | +0.06% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 9.37% | +0.26% | -1.31% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 9.31% | +0.12% | -0.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 8.25% | +0.25% | -1.33% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 6.23% | +0.05% | +0.15% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.85% | +0.05% | -0.66% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.06% | -1.24% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.14% | +5.61% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.93% | -0.05% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | +0.23% | +94.12% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 15 | DVLT | Datavault Ai INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な1ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の36%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $2.2億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 13 | $2.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 15 | $2.2億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | $1.9億 | 11 | |
| 2024-12-31 | 17 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 19 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | $1.5億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 21 | $1.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 20 | $1.3億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 20 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 53 | $1.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | $1.1億 | 79 | |
| 2019-09-30 | 49 | $1.0億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 48 | $1.0億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 42 | $9704.2万 | 60 | |
| 2018-12-31 | 39 | $7572.4万 | 49 | |
| 2018-09-30 | 35 | $8423.8万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 30 | $1.2億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 25 | $1.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 25 | $1.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 25 | $1.2億 | 88 | |
| 2017-06-30 | 23 | $1.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 26 | $1.1億 | 35 | |
| 2016-12-31 | 30 | $1.1億 | — |
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +0.40%; 減少: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 -1.31%; 減少: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — 保有株数 -1.33%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.3% | -1.31% | 減少 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | -1.33% | 減少 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +94.12% | 増加 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +5.61% | 増加 |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | -1.24% | 減少 |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | -0.92% | 減少 |
| 11 | DVLT | Datavault Ai INC | — | — | 変化なし |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -1.6% | +0.40% | 増加 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002035601
申告総資産額
$2.2億
120 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001473434
申告総資産額
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2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001018327
申告総資産額
$2.2億
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2015-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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71 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001902901
申告総資産額
$1.3億
136 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001420473
申告総資産額
$492.5億
530 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有