Legacy Wealth Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001488921

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 30

Legacy Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$19.1億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.74
回転率: 20.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 83.19

Legacy Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.124 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPST
-97.9%　-$8255.9万
増加 FBND
+57.0%　$9033.1万
増加 IVV
+1.3%　$5868.3万
減少 JCPB
+4.9%　$837.8万
増加 SCHM
-0.8%　$2429.2万
増加 IWB
-0.8%　$3520.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.01%	+0.01%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.1
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	30	$19.1億	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	$17.1億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	$17.4億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	$17.0億	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	$16.1億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	$15.0億	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	$15.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	$15.4億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	$13.8億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	$13.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	$12.6億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	$11.4億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要銘柄2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	$11.8億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	$11.2億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	$10.5億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	$9.6億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	$8.2億	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	$8.4億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	$8.7億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	$8.0億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	$8.0億	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	$7.5億	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	$7.5億	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	$6.5億	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	$6.1億	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	$5.5億	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	$6.6億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	$6.1億	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	$5.5億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	$5.1億	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	$4.5億	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	$5.0億	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	$4.3億	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	$4.1億	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要銘柄2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	$4.2億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	$3.9億	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	$4.1億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	$4.0億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	$3.8億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	$3.7億	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	$3.4億	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	$3.3億	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	$3.6億	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	$2.6億	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	$2.4億	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	$2.4億	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要銘柄2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	$2.8億	36	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	$2.1億	56	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	$2.0億	14	1IWB246429b3IWM 主要銘柄2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	$1.8億	5	1IWB246429b3VWO 主要銘柄2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	$1.7億	0	1IWB246429b3VWO 主要銘柄2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 -97.89%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +57.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.28%.

Legacy Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	増加
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	減少
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	減少
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	減少
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	減少
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	減少
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	増加
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新規購入
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	増加
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	増加
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	増加
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	減少
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	変化なし
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	減少
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	増加
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	全売却
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	増加
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	増加
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	減少
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	減少
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	増加
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	増加
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Legacy Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.1億、30 件のポジションが開示されています。

Legacy Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.2億 (22.1%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $2.9億 (15.1%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2.5億 (13.1%) 4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — $2.1億 (11.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1.9億 (10.0%)

Legacy Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Wealth Management, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 -97.89%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +57.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.28%

Legacy Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.1% • Communication Services: 32.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Maren Capital LLC

CIK 0001961415

申告総資産額

$19.1億

19 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申告総資産額

$19.1億

277 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申告総資産額

$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 0001484265

申告総資産額

$17.3億

307 stks

2026-03-31

集中度9.8

回転率36.5

セクター集中度59.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 0001625246

申告総資産額

$12.7億

170 stks

2026-03-31

集中度22.2

回転率11.3

セクター集中度72.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Mascoma Wealth Management LLC

CIK 0001695664

申告総資産額

$4.8億

515 stks

2026-03-31

集中度24.6

回転率18.1

セクター集中度75.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Legacy Wealth Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001488921

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 30

Legacy Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$19.1億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.74
回転率: 20.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 83.19

直近の動向

減少 JPST
-97.9%　-$8255.9万
増加 FBND
+57.0%　$9033.1万
増加 IVV
+1.3%　$5868.3万
減少 JCPB
+4.9%　$837.8万
増加 SCHM
-0.8%　$2429.2万
増加 IWB
-0.8%　$3520.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.01%	+0.01%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.1
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	30	$19.1億	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	$17.1億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	$17.4億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	$17.0億	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	$16.1億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	$15.0億	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	$15.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	$15.4億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	$13.8億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	$13.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	$12.6億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	$11.4億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要銘柄2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	$11.8億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	$11.2億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	$10.5億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	$9.6億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	$8.2億	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	$8.4億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	$8.7億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	$8.0億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	$8.0億	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	$7.5億	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	$7.5億	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	$6.5億	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	$6.1億	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	$5.5億	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	$6.6億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	$6.1億	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	$5.5億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	$5.1億	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	$4.5億	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	$5.0億	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	$4.3億	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	$4.1億	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要銘柄2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	$4.2億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	$3.9億	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	$4.1億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	$4.0億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	$3.8億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	$3.7億	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	$3.4億	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	$3.3億	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	$3.6億	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	$2.6億	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要銘柄2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	$2.4億	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	$2.4億	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要銘柄2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	$2.8億	36	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	$2.1億	56	1IWB246432f3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	$2.0億	14	1IWB246429b3IWM 主要銘柄2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	$1.8億	5	1IWB246429b3VWO 主要銘柄2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	$1.7億	0	1IWB246429b3VWO 主要銘柄2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	増加
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	減少
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	減少
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	減少
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	減少
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	減少
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	増加
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新規購入
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	増加
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	増加
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	増加
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	減少
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	変化なし
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	減少
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	増加
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	全売却
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	増加
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	増加
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	減少
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	減少
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	増加
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	増加
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	EDGARで見る