CIK: 0002071183
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は26.6%です。
Legacy Capital Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TSM
+505.0% $262.5万
増加 SCIO
+44.6% $288.3万
減少 JAAA
-13.8% -$163.9万
減少 SPMO
+3.9% -$38.5万
減少 NEM
-30.1% -$98.1万
減少 GOOG
-10.1% -$86.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 8.98% | -0.71% | +3.87% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.71% | -1.30% | -13.80% | |
| 3 | SCIO | Ft Struct Credit INC Opp ETF | ETF-その他 | 5.47% | +1.45% | +44.56% | |
| 4 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 5.04% | -0.14% | +4.60% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.33% | +0.04% | +13.68% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.16% | — | +2.68% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.86% | — | +4.15% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.78% | -0.34% | -2.03% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.69% | +0.41% | +33.05% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | +0.24% | +33.94% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | +0.40% | +65.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.64% | -10.07% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.11% | +0.57% | +6.63% | |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.07% | — | — | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.07% | -0.31% | -2.70% | |
| 16 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 2.05% | +0.05% | -18.98% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.01% | — | -14.49% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.95% | +0.12% | +8.03% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.94% | -0.30% | +2.74% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.86% | +0.41% | +28.67% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.08% | +4.00% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | — | +16.82% | |
| 23 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 1.77% | +0.11% | -6.99% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.77% | +1.49% | +504.97% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.77% | -0.69% | -30.05% | |
| 26 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.76% | — | +7.97% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.74% | +0.04% | +12.47% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.69% | — | -0.30% | |
| 29 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.16% | +15.42% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.28% | +5.43% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 33 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.61% | +0.33% | +14.87% | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.12% | +15.98% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.83% | |
| 37 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.08% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.19% | +5.41% | |
| 40 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.55% | — | -9.99% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.37% | -24.75% | |
| 43 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | -9.38% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -5.51% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | — | +0.31% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | — | -14.93% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.33% | -55.73% | |
| 49 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -2.51% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Legacy Capital Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Electric Power (AEP); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Ati INC (ATI); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Dell Technologies -c (DELL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | +504.97% | 増加 |
| 2 | SCIO | Ft Struct Credit INC Opp ETF | +1.5% | +44.56% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +6.63% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +33.05% | 増加 |
| 5 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.4% | +28.67% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +65.42% | 増加 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +14.87% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +33.94% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +5.41% | 増加 |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.2% | +15.42% | 増加 |
| 11 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +9900.00% | 増加 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +8.03% | 増加 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | +15.98% | 増加 |
| 14 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | -6.99% | 減少 |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +4.00% | 増加 |
| 16 | STRL | Sterling Infrastructure INC | +0.1% | -18.98% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +13.68% | 増加 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +12.47% | 増加 |
| 19 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | -0.1% | -9.38% | 減少 |
| 20 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | -0.1% | +4.60% | 増加 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +5.43% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +2.74% | 増加 |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.3% | -2.70% | 減少 |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.3% | -55.73% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -2.03% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -24.75% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -10.07% | 減少 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | -0.7% | -30.05% | 減少 |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | -0.7% | +3.87% | 増加 |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -1.3% | -13.80% | 減少 |
| 31 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ONDS | Ondas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DDIV | First Trust Dorsey Wright Mo | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Amazon Com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001935243
申告総資産額
$1.7億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001604867
申告総資産額
$1.7億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001922962
申告総資産額
$1.7億
87 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842766
申告総資産額
$5.5億
158 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有
CIK 0001631773
申告総資産額
$2.5億
241 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Momentum ETFも共通保有
CIK 0001780507
申告総資産額
$3.4億
138 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有