CIK: 0002055235
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
L.K. Benson & Company, P.C.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は43.7%です。
L.K. Benson & Company, P.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.183 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TROW
+356.7% $9472.8万
減少 VXUS
+2.0% $52.6万
減少 VTI
+12.5% $66.8万
減少 HIDE
+9.3% $151.7万
減少 SCHF
-0.7% $14.6万
減少 BND
+10.3% $68.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 41.68% | +25.94% | +356.71% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.26% | -1.94% | +2.00% | |
| 3 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-その他 | 3.74% | -1.18% | +9.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.09% | -1.27% | +12.53% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.59% | -1.00% | +10.25% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.38% | -0.45% | +28.30% | |
| 7 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 2.31% | -0.83% | +10.63% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.22% | -1.07% | -0.70% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.89% | +0.71% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.63% | +7.29% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.35% | -0.58% | +0.19% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.76% | +1.05% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.75% | +0.14% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.72% | -2.88% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.55% | +8.68% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.10% | -0.44% | -0.45% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -2.41% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.88% | -0.42% | -0.45% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.13% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.13% | +28.18% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.34% | -3.13% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.47% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.43% | +0.15% | |
| 24 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.17% | +12.15% | |
| 25 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.18% | +12.56% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.78% | |
| 27 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.25% | +0.37% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.78% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.20% | — | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.24% | +1.13% | |
| 31 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.49% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.23% | -0.82% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.49% | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.31% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.26% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | -0.25% | -0.31% | |
| 37 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.24% | — | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.09% | |
| 40 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 0.37% | — | +2.25% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.36% | -0.13% | +12.33% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.24% | |
| 44 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.23% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.22% | -8.62% | |
| 46 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | +7.64% | |
| 47 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.09% | |
| 48 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.12% | +6.12% | |
| 49 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.79% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.06% | +25.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の42%相当）に基づいています
L.K. Benson & Company, P.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).
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