Kurv Investment Management LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002027462

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Kurv Investment Management LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.26
回転率: 71.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.99
多様性: 100
ポジション規律: 90.43

Kurv Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLV
-32.5%　-$685.3万
増加 SLV
+638.9%　$1053.4万
増加 GLD
+233.8%　$935.0万
減少 GOOGL
+4.5%　-$95.6万
減少 AMZN
+36.1%　$138.2万
減少 AVGO
+38.8%　$120.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SLV	iShares Silver Trust	ETF-コモディティ	6.38%	+5.98%	+638.93%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.89%	-4.50%	+4.46%
3	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-コモディティ	5.66%	+5.31%	+233.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.21%	-1.89%	+36.13%
5	✓	Abrdn Silver ETF Trust	ETF-コモディティ	4.96%	+4.87%	NEW
6	SLV	iShares Silver Trust	ETF-コモディティ	4.95%	-9.47%	-32.50%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.73%	-1.76%	+38.79%
8	✓	Abrdn Silver ETF Trust	ETF-コモディティ	3.47%	+3.41%	NEW
9	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.29%	+0.56%	+76.06%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.17%	-1.43%	+22.48%
11	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-コモディティ	2.90%	—	+13.42%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.82%	-0.03%	+75.11%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	—	+22.28%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.37%	-0.08%	+58.14%
15	✓	Amazon Com INC	株式-その他	2.02%	+1.23%	-4.84%
16	✓	Ishares Gold Tr	株式-その他	1.95%	+1.91%	NEW
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.74%	—	+22.35%
18	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	1.70%	-0.31%	-8.93%
19	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.65%	+0.51%	+66.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.55%	—	+22.29%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.47%	—	+22.70%
22	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	1.37%	-0.13%	+47.56%
23	✓	Rtx Corporation	株式-その他	1.36%	+1.33%	NEW
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.33%	-0.14%	+46.55%
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.28%	+0.15%	+47.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.20%	—	+22.70%
27	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	1.19%	+1.17%	NEW
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.15%	—	+22.70%
29	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.14%	+0.13%	+66.36%
30	GOOG	Alphabet Inc.	株式-通信サービス	1.13%	+1.11%	NEW
31	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.12%	+0.11%	+66.36%
32	✓	Alphabet INC	株式-その他	1.10%	+1.08%	NEW
33	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	1.05%	+1.03%	NEW
34	✓	Global X Fds	株式-その他	1.05%	+1.03%	NEW
35	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	1.00%	+0.98%	NEW
36	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.94%	+0.93%	NEW
37	NFLX	Netflix, Inc.	株式-通信サービス	0.94%	+0.92%	-11.33%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+22.70%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.78%	-1.27%	-39.31%
40	✓		株式-その他	0.78%	+0.74%	EXIT
41	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	株式-IT	0.70%	—	+66.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.70%	—	+66.36%
43	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.70%	-1.68%	-14.56%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+22.52%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.69%	+0.68%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	+66.36%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.59%	+0.58%	NEW
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.57%	—	+66.36%
49	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+66.36%
50	TSLP	Kurv Yld Prem Str Tsla ETF	ETF-その他	0.43%	—	+22.66%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +45.1%
ベータ: +1.99
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +42.5%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.6
インフォメーションレシオ: +0.79
トラッキングエラー: +26.9%
下方標準偏差: +16.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +15.5%
歪度: +0.61
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.7億	71	1SLV 2GOOGL 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.SLV 2.GOOGL 3.GLD 4.AMZN 5.003264 6.SLV 7.AVGO 8.003264 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	53	$1.1億	0	1SLV 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.GLD 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.AMD 10.INTC

今四半期の持株変動

Kurv Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Silver ETF Trust; 新規購入: Abrdn Silver ETF Trust; 新規購入: Ishares Gold Tr; 新規購入: Rtx Corporation; 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA).

Kurv Investment Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLV	iShares Silver Trust	+6%	+638.93%	増加
2	GLD	SPDR Gold Shares	+5.3%	+233.85%	増加
3	✓	Amazon Com INC	+1.2%	-4.84%	減少
4	NFLX	Netflix, Inc.	+0.9%	-11.33%	減少
5	✓		+0.7%	EXIT	全売却
6	INTC	Intel CORP	+0.6%	+76.06%	増加
7	TER	Teradyne INC	+0.5%	+66.36%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+47.24%	増加
9	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+66.36%	増加
10	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+66.36%	増加
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+75.11%	増加
12	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+58.14%	増加
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	+47.56%	増加
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	+46.55%	増加
15	TSLA	Tesla, Inc.	-0.3%	-8.93%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.3%	-39.31%	減少
17	AAPL	Apple INC	-1.4%	+22.48%	増加
18	APP	Applovin Corp-class A	-1.7%	-14.56%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-1.8%	+38.79%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	+36.13%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-4.5%	+4.46%	増加
22	SLV	iShares Silver Trust	-9.5%	-32.50%	減少
23	✓	Abrdn Silver ETF Trust	—	NEW	新規購入
24	✓	Abrdn Silver ETF Trust	—	NEW	新規購入
25	✓	Ishares Gold Tr	—	NEW	新規購入
26	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新規購入
27	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新規購入
28	GOOG	Alphabet Inc.	—	NEW	新規購入
29	✓	Alphabet INC	—	NEW	新規購入
30	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
31	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新規購入
32	✓	Global X Fds	—	NEW	新規購入
33	MU	Micron Technology, Inc.	—	NEW	新規購入
34	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
35	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	NEW	新規購入
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
37	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	全売却
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新規購入
41	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新規購入
42	✓	Global X Fds	—	NEW	新規購入
43	NFLX	Netflix, Inc.	—	NEW	新規購入
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	✓	United Sts Commodity Index F	—	NEW	新規購入
46	✓	United Sts Commodity Index F	—	NEW	新規購入
47	GOOP	Kurv Yld Prem Str Googl ETF	—	EXIT	全売却
48	AMZP	Kurv Yld Prem Str Amzn ETF	—	NEW	新規購入
49	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却
50	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kurv Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kurv Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、62 件のポジションが開示されています。

Kurv Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kurv Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. iShares Silver Trust (SLV) — $1083.2万 (6.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $999.8万 (5.9%) 3. SPDR Gold Shares (GLD) — $961.5万 (5.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $884.5万 (5.2%) 5. Abrdn Silver ETF Trust — $841.9万 (5.0%)

Kurv Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kurv Investment Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、15件の保有増加、6件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Silver ETF Trust; 新規購入: Abrdn Silver ETF Trust; 新規購入: Ishares Gold Tr; 新規購入: Rtx Corporation; 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA)

Kurv Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKurv Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.6% • Communication Services: 25.5% • Consumer Discretionary: 18.0% • Industrials: 6.3% • Health Care: 2.0% • Utilities: 1.6%