Keystone Wealth Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 294

Keystone Wealth Services, LLCは最新の13F報告書で294件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は60.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.21
回転率: 60.8
モメンタム／逆張り: 93.76
セクター集中度: 73.85
多様性: 100
ポジション規律: 83.19

直近の動向

減少 PMAY
-96.9%　-$1029.4万
減少 QJUN
-71.3%　-$521.0万
減少 GJUN
-73.0%　-$400.0万
減少 BUFY
-68.6%　-$376.1万
減少 DOCT
-86.1%　-$320.4万
減少 MSFT
+1.8%　-$266.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位293銘柄を表示中（全294銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.74%	—	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	-0.50%	-5.90%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.79%	-0.45%	-9.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.72%	-0.27%	-4.59%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.23%	—	-0.70%
6	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.01%	-0.53%	+1.78%
8	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.84%	+0.48%	-1.86%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.74%	—	-1.07%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.65%	—	-11.05%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-16.71%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	—	-1.75%
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.54%	—	+13.84%
15	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.53%	+0.45%	-1.63%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.19%	+0.39%	+53.40%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.15%	+0.32%	-4.64%
18	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
19	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.01%	+1.01%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.01%	—	+0.43%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.96%	—	+0.57%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.92%	—	-0.71%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.92%	-0.30%	-17.20%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.83%	—	+0.39%
26	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.49%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-2.58%
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
30	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.75%	—	+60.99%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+0.83%
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.65%	—	+2.53%
35	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.62%	—	+1.42%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.84%
37	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.62%	—	+0.50%
38	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.58%	—	-14.36%
40	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-10.15%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.54%	—	+1.88%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
44	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.53%	+0.53%	NEW
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.33%
46	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
47	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.52%	+0.52%	NEW
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.51%	—	-16.14%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.49%	—	-3.18%

1–50 of 293

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	294	$4.7億	61	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.FJUN 7.MSFT 8.FMAY 9.CVX 10.FBND
2025-12-31	298	$4.7億	54	1RSSE 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.RSSE 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.PMAY 9.XNTK 10.FBND
2025-09-30	294	$4.6億	31	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.MSFT 6.FJUN 7.SPY 8.FMAY 9.FBND 10.COST
2025-06-30	280	$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.FJUN 6.NVDA 7.SPY 8.FMAY 9.COST 10.FBND
2025-03-31	268	$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.COST 7.SPY 8.FBND 9.NVDA 10.FMAY
2024-12-31	257	$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.SPY 7.COST 8.NVDA 9.FBND 10.FMAY
2024-09-30	253	$3.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.QQQ 6.SPY 7.FBND 8.COST 9.FMAY 10.NVDA
2024-06-30	231	$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2024-03-31	220	$3.1億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2023-12-31	217	$2.9億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.BRK-A
2023-09-30	202	$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.FBND 5.MSFT 6.COP 7.QQQ 8.FMAY 9.SPY 10.IUSB
2023-06-30	202	$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.IUSB 5.MSFT 6.QQQ 7.FMAY 8.ESGU 9.SPY 10.COP
2023-03-31	191	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.FSEP 6.VTV 7.MSFT 8.COP 9.QQQ 10.SPY
2022-12-31	186	$2.3億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.VTV 6.COP 7.FSEP 8.MSFT 9.FJUN 10.PNOV
2022-09-30	164	$2.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTIP 5.DNOV 6.IUSB 7.VTV 8.GOVT 9.COP 10.FAUG
2022-06-30	169	$2.2億	0	1IVV 2VTIP 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.ESGU 4.DNOV 5.AAPL 6.VTV 7.IUSB 8.XDEC 9.COP 10.MSFT
2022-03-31	179	$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VTIP 6.IUSB 7.QQQ 8.VOO 9.XDEC 10.COP
2021-12-31	171	$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VOO 6.MSFT 7.QQQ 8.IUSB 9.VTIP 10.GOVT

今四半期の持株変動

Keystone Wealth Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE); 新規購入: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 全売却: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 全売却: First Trust Multi Cap Growth (FAD).

Keystone Wealth Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.86%	減少
2	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.63%	減少
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+53.40%	増加
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-4.64%	減少
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.59%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.20%	減少
7	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-61.55%	減少
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.35%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.90%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.78%	増加
11	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.7%	-86.09%	減少
12	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	-0.8%	-68.65%	減少
13	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	-72.98%	減少
14	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-1.1%	-71.29%	減少
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-2.2%	-96.90%	減少
16	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	—	EXIT	全売却
17	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新規購入
18	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	全売却
19	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	—	EXIT	全売却
21	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
22	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
24	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
25	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
27	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	EXIT	全売却
28	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
30	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新規購入
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
35	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
37	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
40	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	NEW	新規購入
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
42	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
44	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
45	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
47	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
49	AXTI	Axt INC	—	EXIT	全売却
50	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入

FAQ

Keystone Wealth Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Keystone Wealth Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、294 件のポジションが開示されています。

Keystone Wealth Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Keystone Wealth Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2685.3万 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1905.2万 (4.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1303.0万 (2.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1273.5万 (2.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1041.2万 (2.2%)

Keystone Wealth Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Keystone Wealth Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：30件の新規ポジション開設、2件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE); 新規購入: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 全売却: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 全売却: First Trust Multi Cap Growth (FAD)

Keystone Wealth Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeystone Wealth Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.2% • Energy: 21.1% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 7.3% • Industrials: 5.2%