JW

JDH Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

JDH Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.14
回転率
5.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
84.83

直近の動向

  • 減少 DFAC

    -2.4%　-$81.8万

  • 増加 VGIT

    +14.1%　$67.9万

  • 減少 DFUS

    -0.7%　-$42.5万

  • 増加 BSVO

    -1.7%　$62.5万

  • 減少 IVLU

    -18.8%　-$25.4万

  • 減少 DFAU

    +1.2%　-$16.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他12.71%-0.77%-2.36%
2DFIVDimensional International VaETF-その他10.39%+0.17%-2.25%
3DFATDimensional US Target ValueETF-その他9.39%+0.16%-1.41%
4DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他7.15%-0.01%-2.32%
5BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他6.42%+0.32%-1.70%
6DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他5.39%-0.38%-0.68%
7DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株4.76%+0.02%-0.07%
8DFICDimensional International CoETF-その他4.46%-0.09%-3.44%
9DFAUDimensional US Core Equity METF-その他4.43%-0.18%+1.19%
10VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他3.89%+0.40%+14.05%
11DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他3.17%+0.12%+5.10%
12DISVDimensional International SmETF-その他3.12%-0.14%-6.24%
13AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.36%+0.12%-1.01%
14DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.21%-0.02%-3.54%
15VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他1.60%+0.04%—
16NVDANvidia CORP株式-IT1.42%-0.09%+2.03%
17DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.27%-0.02%-3.09%
18DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.15%+0.03%—
19AAPLApple INC株式-IT1.06%-0.08%+1.70%
20ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.02%-0.06%-0.01%
21IVLUIshares Msci International VETF-その他0.95%-0.19%-18.79%
22EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.93%+0.01%-1.31%
23DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.93%+0.14%+20.00%
24DFISDimensional International SmETF-その他0.89%+0.03%+2.36%
25VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.78%—-0.19%
26VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.76%+0.11%+17.64%
27DFAIDimensional International CoETF-その他0.60%-0.02%-3.57%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.48%+0.01%+35.20%
29DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.46%+0.05%+13.66%
30DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.45%+0.02%—
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.41%-0.04%+1.81%
32VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.40%—-1.59%
33TSLATesla INC株式-一般消費財0.39%-0.09%+0.71%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.36%+0.05%+25.96%
35VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.28%——
36IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.28%-0.02%-8.11%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.28%+0.03%+21.56%
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.26%+0.03%+5.03%
39GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.25%-0.02%+2.63%
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.24%—+15.24%
41AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%+0.03%+32.72%
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.21%+0.06%+22.42%
43AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.21%+0.01%-1.94%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.18%+0.18%NEW
45IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.16%-0.06%-2.28%
46DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.16%-0.03%-15.32%
47DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.16%-0.03%+4.55%
48RMBSRambus INC株式-IT0.15%-0.01%+0.35%
49VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.15%-0.01%-2.59%
50DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.15%——
1–50 of 54

今四半期の持株変動

JDH Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.36%; 増加: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 保有株数 +14.05%.

JDH Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VGITVanguard Intermediate-term T+0.4%+14.05%増加
2BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val+0.3%-1.70%減少
3DFIVDimensional International Va+0.2%-2.25%減少
4DFATDimensional US Target Value+0.2%-1.41%減少
5DFSDDimensional Short Duration+0.1%+20.00%増加
6DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+5.10%増加
7AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%-1.01%減少
8VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+17.64%増加
9JNJJohnson & Johnson+0.1%+22.42%増加
10DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+13.66%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+25.96%増加
12VLUEIshares Msci USA Value Facto0%—変化なし
13DFAEDimensional Emerging Core Eq0%—変化なし
14DFISDimensional International Sm0%+2.36%増加
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%+5.03%増加
16AVGOBroadcom INC0%+32.72%増加
17JPMJpmorgan Chase & Co0%+21.56%増加
18DFASDimensional US Small Cap ETF0%-0.07%減少
19DFSVDimensional US Small Cap Val0%—変化なし
20EFVIshares Msci Eafe Value ETF0%-1.31%減少
21MSFTMicrosoft CORP0%+35.20%増加
22AVDVAvantis Intl S/c Value ETF0%-1.94%減少
23VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc—-0.19%減少
24VEAVanguard Ftse Developed ETF——変化なし
25DFUVDimensional US Marketwide Va0%-2.32%減少
26FFord Motor Co0%-0.16%減少
27RMBSRambus INC0%+0.35%増加
28VTVanguard Tot World Stk ETF0%-2.59%減少
29IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%-8.11%減少
30DFEMDimensional Emrg Mrkt Core0%-3.54%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C0%+2.63%増加
32DFAIDimensional International Co0%-3.57%減少
33DFAXDimensional World Ex US Core0%-3.09%減少
34DHRDanaher CORP0%+4.55%増加
35DFARDimensional US Real Est ETF0%-15.32%減少
36AMZNAmazon.com INC0%+1.81%増加
37IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-2.28%減少
38ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-0.01%減少
39AAPLApple INC-0.1%+1.70%増加
40TSLATesla INC-0.1%+0.71%増加
41NVDANvidia CORP-0.1%+2.03%増加
42DFICDimensional International Co-0.1%-3.44%減少
43DISVDimensional International Sm-0.1%-6.24%減少
44DFAUDimensional US Core Equity M-0.2%+1.19%増加
45IVLUIshares Msci International V-0.2%-18.79%減少
46DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.4%-0.68%減少
47DFACDimensional US Core Equity 2-0.8%-2.36%減少
48LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
49FIXComfort Systems USA INC—NEW新規購入
50BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入

FAQ

JDH Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
JDH Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、54 件のポジションが開示されています。
JDH Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、JDH Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1884.8万 (12.7%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — $1541.5万 (10.4%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1392.3万 (9.4%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1060.9万 (7.2%) 5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $952.1万 (6.4%)
JDH Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、JDH Wealth Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.36%; 増加: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 保有株数 +14.05%
JDH Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJDH Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.8% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 9.1% • Financials: 6.8%

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