Guidance Point Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001767710

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Guidance Point Advisors, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.21
回転率: 6.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.23

Guidance Point Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.108 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPM
+0.0%　-$1125.2万
減少 IVW
-0.4%　-$200.3万
増加 IBCA
+19.0%　$101.2万
増加 IJR
+1.3%　$71.9万
増加 IJH
+0.0%　$39.1万
増加 IEFA
+0.2%　$30.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-その他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +20.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +3.61
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +34.6%
歪度: +0.08
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$4.2億	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	$4.3億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	$4.1億	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	$3.9億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	$3.5億	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	$3.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	$3.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	$3.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	$3.1億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	$2.7億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	$2.6億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	$2.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	$2.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	$2.3億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	$2.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	$2.8億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	$2.7億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	$2.6億	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	$2.4億	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	$2.2億	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	$1.8億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	$1.8億	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	$1.5億	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	$2.0億	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	$1.7億	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	$1.5億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

今四半期の持株変動

Guidance Point Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 全売却: Activepassive US Equity ETF (APUE); 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +0.00%.

Guidance Point Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	増加
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	増加
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	増加
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	減少
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	増加
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	増加
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	増加
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	増加
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	増加
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	減少
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	増加
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	増加
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	増加
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	増加
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	減少
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	増加
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	増加
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	増加
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	減少
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	増加
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	増加
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	増加
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	増加
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	増加
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減少
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	増加
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	減少
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	減少
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	増加
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	減少
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	減少
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	増加
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	減少
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	増加
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新規購入
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新規購入
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-06	修正	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Guidance Point Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Guidance Point Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、96 件のポジションが開示されています。

Guidance Point Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Guidance Point Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1.2億 (27.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5398.6万 (12.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2127.3万 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2118.8万 (5.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1687.7万 (4.0%)

Guidance Point Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Guidance Point Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、32件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 全売却: Activepassive US Equity ETF (APUE); 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +0.00%

Guidance Point Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuidance Point Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 94.1% • Information Technology: 4.4% • Consumer Staples: 0.7% • Communication Services: 0.4% • Health Care: 0.2% • Consumer Discretionary: 0.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

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$4.2億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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First Hawaiian Bank

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集中度54.2

回転率6.8

セクター集中度52.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申告総資産額

$3.3億

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2026-03-31

集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Guidance Point Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001767710

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Guidance Point Advisors, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.21
回転率: 6.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.23

直近の動向

減少 JPM
+0.0%　-$1125.2万
減少 IVW
-0.4%　-$200.3万
増加 IBCA
+19.0%　$101.2万
増加 IJR
+1.3%　$71.9万
増加 IJH
+0.0%　$39.1万
増加 IEFA
+0.2%　$30.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-その他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +20.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +3.61
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +34.6%
歪度: +0.08
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$4.2億	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	$4.3億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	$4.1億	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	$3.9億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	$3.5億	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	$3.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	$3.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	$3.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	$3.1億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	$2.7億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	$2.6億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	$2.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	$2.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	$2.3億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	$2.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	$2.8億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	$2.7億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	$2.6億	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	$2.4億	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	$2.2億	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	$1.8億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	$1.8億	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	$1.5億	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	$2.0億	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	$1.7億	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	$1.5億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

今四半期の持株変動

Guidance Point Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	増加
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	増加
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	増加
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	減少
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	増加
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	増加
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	増加
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	増加
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	増加
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	減少
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	増加
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	増加
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	増加
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	増加
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	減少
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	増加
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	増加
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	増加
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	減少
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	増加
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	増加
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	増加
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	増加
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	増加
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減少
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	増加
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	減少
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	減少
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	増加
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	減少
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	減少
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	増加
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	減少
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	増加
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新規購入
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新規購入
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-06	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る