Great Valley Advisor Group, INC. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001769897

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$55.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 999

GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.は最新の13F報告書で999件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.0億、四半期回転率は15.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.05
回転率: 15.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.55
多様性: 100
ポジション規律: 74.27

Great Valley Advisor Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 131 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 999 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BOND
-14.3%　-$1563.2万
減少 NVDA
+2.7%　-$798.7万
減少 MSFT
+6.5%　-$1379.1万
増加 AIRR
+513.0%　$1697.6万
増加 JEPI
+280.8%　$1482.3万
増加 SPY
+57.8%　$1580.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全999銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.52%	-0.35%	+2.70%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	-0.26%	-0.28%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	2.19%	+0.01%	+4.38%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	2.10%	—	+6.20%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	-0.20%	+2.88%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.60%	-0.40%	-14.31%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.39%	—	+6.02%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.38%	+0.06%	+1.48%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.35%	-0.25%	-9.47%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.29%	+0.02%	+2.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	+7.04%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.17%	+0.05%	+10.15%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.12%	—	+0.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.33%	+6.48%
15	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.08%	+0.08%	+2.89%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.05%	+0.03%	+6.08%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.03%	—	+2.43%
18	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	1.02%	+0.06%	+4.78%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.97%	—	+10.04%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	+0.15%	+34.29%
21	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-その他	0.93%	—	+4.49%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.91%	-0.15%	-13.93%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	+0.87%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.26%	+57.80%
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.85%	-0.16%	-2.78%
26	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.82%	—	-5.03%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	+0.03%	+8.18%
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.79%	—	+2.23%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.86%
30	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.73%	—	+7.34%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.73%	+0.07%	+18.63%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+19.45%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	+6.24%
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.67%	—	+3.13%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	-0.70%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+9.28%
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.59%	—	+11.53%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	—	+2.54%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.52%
41	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.58%	—	+0.93%
42	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.57%	—	+8.03%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.57%	—	+8.88%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	-0.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+1.47%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.06%	+4.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	+3.62%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	+0.03%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.15%	-4.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	999	$55.0億	16	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.IDMO 8.GLDM 9.CGMS 10.AVEM
2025-12-31	944	$52.0億	17	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.DLN 5.AAPL 6.BOND 7.CGMS 8.MSFT 9.IDMO 10.AMZN
2025-09-30	923	$49.9億	48	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.AAPL 5.DLN 6.BOND 7.MSFT 8.CGMS 9.GLDM 10.AMZN
2025-06-30	892	$45.1億	0	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.MSFT 8.AMZN 9.VFMO 10.CGMS
2025-03-31	1385	$46.5億	100	1VCIT 2NVDA 3DCOR 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.DCOR 4.AAPL 5.SPYM 6.DLN 7.QGRO 8.SPTL 9.JPST 10.AMZN
2024-12-31	840	$44.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.DCOR 5.QGRO 6.MSFT 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPTL
2024-09-30	831	$40.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.QGRO 5.MSFT 6.SPTL 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPSM
2024-06-30	776	$35.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.MSFT 5.QGRO 6.AMZN 7.DLN 8.SPMD 9.SPTL 10.SPYM
2024-03-31	749	$32.9億	0	1VCIT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.SPSM 10.SPMD
2023-12-31	711	$28.5億	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.COWZ 10.SPAB
2023-09-30	675	$24.1億	0	1VCIT 2AAPL 3QGRO 主要銘柄2023-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.COWZ
2023-06-30	703	$23.9億	0	1AAPL 2VCIT 3QGRO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.USMF
2023-03-31	700	$21.4億	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.FEX 5.NVDA 6.SPAB 7.AMZN 8.DLN 9.USMF 10.ACWI
2022-12-31	700	$19.6億	0	1VCIT 2AAPL 3FEX 主要銘柄2022-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.FEX 4.SPAB 5.MSFT 6.USMF 7.DLN 8.SPYM 9.AMZN 10.ACWI
2022-09-30	672	$17.9億	0	1AAPL 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VCIT 3.AMZN 4.MSFT 5.FEX 6.SPAB 7.USMF 8.SPYM 9.DLN 10.ACWI
2022-06-30	675	$18.2億	0	1AAPL 2VCIT 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.MSFT 4.SPYM 5.FEX 6.USMF 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWI 10.VTV
2022-03-31	586	$17.1億	0	1AAPL 2SPYM 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VCSH 4.QQQ 5.MSFT 6.VCIT 7.FCTR 8.ACWI 9.USMF 10.VTV
2021-12-31	594	$16.2億	0	1AAPL 2VCSH 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.SPYM 4.QQQ 5.VCIT 6.ACWI 7.MSFT 8.FCTR 9.VUG 10.AGG
2021-09-30	574	$14.5億	0	1VCSH 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.SPYM 4.VCIT 5.ACWI 6.QQQ 7.FCTR 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-06-30	540	$13.5億	100	1VCSH 2FTCS 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.FTCS 3.AAPL 4.VCIT 5.SPYM 6.ACWI 7.QQQ 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-03-31	499	$10.4億	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.MSFT 8.MUB 9.VSDA 10.AMZN
2020-12-31	474	$9.7億	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-09-30	434	$8.1億	45	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-06-30	411	$6.1億	66	1VCIT 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.SPYM 4.QQQ 5.AMZN 6.VSDA 7.MSFT 8.GSLC 9.FTCS 10.ACWI
2020-03-31	310	$3.8億	45	1GSLC 2AAPL 3VSDA 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VSDA 4.MSFT 5.SPYM 6.SMDV 7.REGL 8.AMZN 9.USMV 10.VONG
2019-12-31	359	$4.5億	22	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.USMV 8.FTCS 9.XPO 10.FVD
2019-09-30	339	$4.1億	17	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.AMZN 8.USMV 9.FTCS 10.CFO
2019-06-30	328	$4.0億	43	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.REGL 7.SMDV 8.CFO 9.FTCS 10.USMV
2019-03-31	294	$3.1億	88	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.RDVY 5.AGG 6.CFO 7.FTCS 8.REGL 9.AMZN 10.SMDV
2018-12-31	233	$2.7億	—	1ITOT 2EEMV 3GS 主要銘柄2018-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.GS 4.CDC 5.FDL 6.IWP 7.OEF 8.AAPL 9.REGL 10.SCHB

今四半期の持株変動

Great Valley Advisor Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Templeton Emerging Markets (EMF); 新規購入: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).

Great Valley Advisor Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+512.99%	増加
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+280.85%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+57.80%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+281.01%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+34.29%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.31%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+58.56%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+2.89%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+61.35%	増加
10	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+2139.85%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+146.72%	増加
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+18.63%	増加
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+27.53%	増加
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+35.50%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.69%	増加
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+25.60%	増加
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+115.57%	増加
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.48%	増加
19	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	+0.1%	+4.78%	増加
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.23%	増加
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+10.15%	増加
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.08%	増加
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+8.18%	増加
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.13%	増加
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+4.38%	増加
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-39.80%	減少
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.04%	減少
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-16.82%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-57.38%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.87%	増加
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-21.34%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.53%	減少
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-13.93%	減少
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-68.94%	減少
35	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-59.81%	減少
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	-2.78%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.88%	増加
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.3%	-94.94%	減少
39	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.3%	-9.47%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-0.28%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.48%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.70%	増加
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-14.31%	減少
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
45	EMF	Templeton Emerging Markets	—	NEW	新規購入
46	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新規購入
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
49	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
50	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Great Valley Advisor Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Great Valley Advisor Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $55.0億、999 件のポジションが開示されています。

Great Valley Advisor Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Great Valley Advisor Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.9億 (3.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.3億 (2.3%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — $1.2億 (2.2%) 4. American Century US Quality (QGRO) — $1.2億 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (2.0%)

Great Valley Advisor Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Great Valley Advisor Group, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、29件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Templeton Emerging Markets (EMF); 新規購入: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)

Great Valley Advisor Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreat Valley Advisor Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 9.6% • Financials: 9.4% • Health Care: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sessa Capital IM, L.P.

CIK 0001595849

申告総資産額

$55.1億

36 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Perigon Wealth Management, LLC

CIK 0001575239

申告総資産額

$55.1億

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運用資産規模の差はわずか0.2%

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運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

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集中度5.5

回転率17.6

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申告総資産額

$188.7億

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

回転率15.8

セクター集中度62.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Natixis

CIK 0001274981

申告総資産額

$279.7億

1,092 stks

2026-03-31

集中度18.0

回転率59.4

セクター集中度68.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Great Valley Advisor Group, INC. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001769897

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$55.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 999

GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.は最新の13F報告書で999件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.0億、四半期回転率は15.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.05
回転率: 15.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.55
多様性: 100
ポジション規律: 74.27

直近の動向

減少 BOND
-14.3%　-$1563.2万
減少 NVDA
+2.7%　-$798.7万
減少 MSFT
+6.5%　-$1379.1万
増加 AIRR
+513.0%　$1697.6万
増加 JEPI
+280.8%　$1482.3万
増加 SPY
+57.8%　$1580.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全999銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.52%	-0.35%	+2.70%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	-0.26%	-0.28%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	2.19%	+0.01%	+4.38%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	2.10%	—	+6.20%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	-0.20%	+2.88%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.60%	-0.40%	-14.31%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.39%	—	+6.02%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.38%	+0.06%	+1.48%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.35%	-0.25%	-9.47%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.29%	+0.02%	+2.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	+7.04%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.17%	+0.05%	+10.15%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.12%	—	+0.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.33%	+6.48%
15	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.08%	+0.08%	+2.89%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.05%	+0.03%	+6.08%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.03%	—	+2.43%
18	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	1.02%	+0.06%	+4.78%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.97%	—	+10.04%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	+0.15%	+34.29%
21	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-その他	0.93%	—	+4.49%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.91%	-0.15%	-13.93%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	+0.87%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.26%	+57.80%
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.85%	-0.16%	-2.78%
26	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.82%	—	-5.03%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	+0.03%	+8.18%
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.79%	—	+2.23%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.86%
30	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.73%	—	+7.34%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.73%	+0.07%	+18.63%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+19.45%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	+6.24%
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.67%	—	+3.13%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	-0.70%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+9.28%
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.59%	—	+11.53%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	—	+2.54%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.52%
41	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.58%	—	+0.93%
42	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.57%	—	+8.03%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.57%	—	+8.88%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	-0.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+1.47%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.06%	+4.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	+3.62%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	+0.03%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.15%	-4.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	999	$55.0億	16	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.IDMO 8.GLDM 9.CGMS 10.AVEM
2025-12-31	944	$52.0億	17	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.DLN 5.AAPL 6.BOND 7.CGMS 8.MSFT 9.IDMO 10.AMZN
2025-09-30	923	$49.9億	48	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.AAPL 5.DLN 6.BOND 7.MSFT 8.CGMS 9.GLDM 10.AMZN
2025-06-30	892	$45.1億	0	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.MSFT 8.AMZN 9.VFMO 10.CGMS
2025-03-31	1385	$46.5億	100	1VCIT 2NVDA 3DCOR 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.DCOR 4.AAPL 5.SPYM 6.DLN 7.QGRO 8.SPTL 9.JPST 10.AMZN
2024-12-31	840	$44.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.DCOR 5.QGRO 6.MSFT 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPTL
2024-09-30	831	$40.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.QGRO 5.MSFT 6.SPTL 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPSM
2024-06-30	776	$35.7億	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.MSFT 5.QGRO 6.AMZN 7.DLN 8.SPMD 9.SPTL 10.SPYM
2024-03-31	749	$32.9億	0	1VCIT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.SPSM 10.SPMD
2023-12-31	711	$28.5億	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.COWZ 10.SPAB
2023-09-30	675	$24.1億	0	1VCIT 2AAPL 3QGRO 主要銘柄2023-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.COWZ
2023-06-30	703	$23.9億	0	1AAPL 2VCIT 3QGRO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.USMF
2023-03-31	700	$21.4億	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.FEX 5.NVDA 6.SPAB 7.AMZN 8.DLN 9.USMF 10.ACWI
2022-12-31	700	$19.6億	0	1VCIT 2AAPL 3FEX 主要銘柄2022-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.FEX 4.SPAB 5.MSFT 6.USMF 7.DLN 8.SPYM 9.AMZN 10.ACWI
2022-09-30	672	$17.9億	0	1AAPL 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VCIT 3.AMZN 4.MSFT 5.FEX 6.SPAB 7.USMF 8.SPYM 9.DLN 10.ACWI
2022-06-30	675	$18.2億	0	1AAPL 2VCIT 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.MSFT 4.SPYM 5.FEX 6.USMF 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWI 10.VTV
2022-03-31	586	$17.1億	0	1AAPL 2SPYM 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VCSH 4.QQQ 5.MSFT 6.VCIT 7.FCTR 8.ACWI 9.USMF 10.VTV
2021-12-31	594	$16.2億	0	1AAPL 2VCSH 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.SPYM 4.QQQ 5.VCIT 6.ACWI 7.MSFT 8.FCTR 9.VUG 10.AGG
2021-09-30	574	$14.5億	0	1VCSH 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.SPYM 4.VCIT 5.ACWI 6.QQQ 7.FCTR 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-06-30	540	$13.5億	100	1VCSH 2FTCS 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.FTCS 3.AAPL 4.VCIT 5.SPYM 6.ACWI 7.QQQ 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-03-31	499	$10.4億	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.MSFT 8.MUB 9.VSDA 10.AMZN
2020-12-31	474	$9.7億	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-09-30	434	$8.1億	45	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-06-30	411	$6.1億	66	1VCIT 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.SPYM 4.QQQ 5.AMZN 6.VSDA 7.MSFT 8.GSLC 9.FTCS 10.ACWI
2020-03-31	310	$3.8億	45	1GSLC 2AAPL 3VSDA 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VSDA 4.MSFT 5.SPYM 6.SMDV 7.REGL 8.AMZN 9.USMV 10.VONG
2019-12-31	359	$4.5億	22	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.USMV 8.FTCS 9.XPO 10.FVD
2019-09-30	339	$4.1億	17	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.AMZN 8.USMV 9.FTCS 10.CFO
2019-06-30	328	$4.0億	43	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.REGL 7.SMDV 8.CFO 9.FTCS 10.USMV
2019-03-31	294	$3.1億	88	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.RDVY 5.AGG 6.CFO 7.FTCS 8.REGL 9.AMZN 10.SMDV
2018-12-31	233	$2.7億	—	1ITOT 2EEMV 3GS 主要銘柄2018-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.GS 4.CDC 5.FDL 6.IWP 7.OEF 8.AAPL 9.REGL 10.SCHB

今四半期の持株変動

Great Valley Advisor Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+512.99%	増加
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+280.85%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+57.80%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+281.01%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+34.29%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.31%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+58.56%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+2.89%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+61.35%	増加
10	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+2139.85%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+146.72%	増加
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+18.63%	増加
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+27.53%	増加
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+35.50%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.69%	増加
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+25.60%	増加
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+115.57%	増加
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.48%	増加
19	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	+0.1%	+4.78%	増加
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.23%	増加
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+10.15%	増加
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.08%	増加
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+8.18%	増加
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.13%	増加
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+4.38%	増加
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-39.80%	減少
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.04%	減少
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-16.82%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-57.38%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.87%	増加
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-21.34%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.53%	減少
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-13.93%	減少
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-68.94%	減少
35	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-59.81%	減少
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	-2.78%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.88%	増加
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.3%	-94.94%	減少
39	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.3%	-9.47%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-0.28%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.48%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.70%	増加
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-14.31%	減少
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
45	EMF	Templeton Emerging Markets	—	NEW	新規購入
46	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新規購入
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
49	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
50	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る