FW

Focused Wealth Management, Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

Focused Wealth Management, Incは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は15.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.24
回転率
15.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.54
多様性
100
ポジション規律
65.1

直近の動向

  • 減少 BIL

    -90.6%　-$1214.6万

  • 減少 XLF

    -36.5%　-$1127.1万

  • 減少 SPYG

    +2.9%　-$876.3万

  • 増加 VTV

    +2.3%　$666.7万

  • 増加 NVDA

    +66.4%　$540.9万

  • 減少 AAPL

    -7.1%　-$448.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース15.26%-1.02%+2.85%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他14.18%+0.59%+2.34%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型11.21%-0.35%+4.05%
4VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債4.98%+0.19%+5.99%
5VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.27%+0.09%+0.29%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.21%+0.07%+2.37%
7AAPLApple INC株式-IT3.04%-0.49%-7.08%
8VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他2.13%—+0.65%
9SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.95%-0.30%-13.11%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.58%+0.12%+7.16%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.57%+0.55%+66.36%
12XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.57%-1.18%-36.48%
13BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.51%+0.06%+5.84%
14JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他1.45%+0.06%+5.95%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.45%—+9.90%
16RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.43%—+0.43%
17BBNBlackrock Taxable Muni Bnd株式-その他1.36%—+4.64%
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.30%-0.19%-0.95%
19IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型1.26%+1.26%NEW
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.21%—+12.84%
21EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.10%+1.10%NEW
22VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.08%-0.11%-0.85%
23TSLATesla INC株式-一般消費財1.04%-0.10%+10.98%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.80%+0.20%+76.74%
25METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.74%—+16.53%
26BXBlackstone INC株式-金融0.67%-0.15%+9.92%
27CCitigroup INC株式-金融0.62%—-5.16%
28JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.58%—-1.07%
29VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.57%—-0.50%
30CATCaterpillar INC株式-資本財0.55%—-9.43%
31XEXGXEaton Vance Tax-managed Glob株式-その他0.54%-0.06%-1.46%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.53%—+2.91%
33GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.50%—+5.90%
34BACBank Of America CORP株式-金融0.48%-0.09%-4.28%
35GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース0.47%—-0.42%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.47%—+11.08%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.44%+0.14%+3.36%
38IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.40%—+15.16%
39IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.38%—+6.14%
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.37%—+5.24%
41ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.36%—+0.34%
42CEGConstellation Energy株式-公益事業0.35%+0.09%+69.59%
43VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.34%—+0.74%
44PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.34%-0.07%-27.38%
45GEGeneral Electric株式-資本財0.33%—+0.88%
46GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.32%-0.10%-14.30%
47STWDStarwood Property Trust INC株式-不動産0.28%—-10.34%
48KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.25%—+2.86%
49GEVGE Vernova INC株式-資本財0.24%—-2.88%
50MOAltria Group INC株式-生活必需品0.23%—+1.95%
1–50 of 200

今四半期の持株変動

Focused Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Blackrock New York Muni INC (XBNYX).

Focused Wealth Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.6%+2.34%増加
2NVDANvidia CORP+0.6%+66.36%増加
3MSFTMicrosoft CORP+0.2%+76.74%増加
4VCITVanguard Int-term Corporate+0.2%+5.99%増加
5GBDCGolub Capital Bdc INC+0.2%+1003.34%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%+3.36%増加
7VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+7.16%増加
8COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+372.66%増加
9PRTAProthena Corporation plc+0.1%+92.97%増加
10VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+0.29%増加
11CEGConstellation Energy+0.1%+69.59%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+87.85%増加
13ETNEaton Corporation plc+0.1%+148.12%増加
14VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+2.37%増加
15LLYEli Lilly & Co+0.1%+119.49%増加
16HONHoneywell International INC+0.1%+33.83%増加
17BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+5.84%増加
18JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.1%+5.95%増加
19XEXGXEaton Vance Tax-managed Glob-0.1%-1.46%減少
20PFEPfizer INC-0.1%-27.38%減少
21MMM3m Co-0.1%-22.25%減少
22TAt&t INC-0.1%-40.04%減少
23BACBank Of America CORP-0.1%-4.28%減少
24TSLATesla INC-0.1%+10.98%増加
25GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-14.30%減少
26VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-0.85%減少
27BXBlackstone INC-0.2%+9.92%増加
28INTCIntel CORP-0.2%-55.63%減少
29MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.2%-0.95%減少
30SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.3%-13.11%減少
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.4%+4.05%増加
32AAPLApple INC-0.5%-7.08%減少
33SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-1%+2.85%増加
34XLFSs Financial Select Sector-1.2%-36.48%減少
35BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-1.3%-90.57%減少
36IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
37EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
38MYNBlackrock Muniyield Ny Qlty—NEW新規購入
39BABoeing Co/the—NEW新規購入
40XBNYXBlackrock New York Muni INC—EXIT全売却
41MORTVaneck Mortgage Reit Income—EXIT全売却
42WYNNWynn Resorts LTD—EXIT全売却
43SANBanco Santander Sa-spon Adr—NEW新規購入
44MUJBlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.—EXIT全売却
45XBXMXNuveen S&p 500 Buy-wr INC—EXIT全売却
46VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
47LINLinde plc—NEW新規購入
48MRVLMarvell Technology INC—NEW新規購入
49CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—NEW新規購入
50GLWCorning INC—NEW新規購入

FAQ

Focused Wealth Management, Incとはどのような機関投資家ですか？
Focused Wealth Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.6億、228 件のポジションが開示されています。
Focused Wealth Management, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Focused Wealth Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1.5億 (15.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.4億 (14.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.1億 (11.2%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $4798.9万 (5.0%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $3153.9万 (3.3%)
Focused Wealth Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Focused Wealth Management, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Blackrock New York Muni INC (XBNYX)
Focused Wealth Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocused Wealth Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 8.0% • Health Care: 6.8%

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