Financial Avengers, Inc. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001844393

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 151

Financial Avengers, Inc.は最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は15.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.4
回転率: 15.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.29
多様性: 100
ポジション規律: 69.33

Financial Avengers, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 151 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 JNJ
-4.8%　$127.8万
増加 VZ
+8.7%　$138.5万
減少 GOOG
-8.8%　-$420.4万
減少 AXP
-3.5%　-$298.7万
減少 NVDA
-8.2%　-$473.2万
減少 SHOP
+0.4%　-$198.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.12%	-0.61%	-8.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.16%	-0.36%	-3.82%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.95%	-0.01%	-3.83%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	9.62%	-0.75%	-8.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.94%	+0.29%	-2.25%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	6.02%	+0.03%	-4.07%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.25%	+1.06%	-4.76%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	5.08%	-0.71%	-3.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.80%	-0.23%	-4.31%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.63%	-0.46%	-0.03%
11	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.57%	-0.55%	+0.42%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.49%	+0.82%	+8.65%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.47%	+0.28%	+0.73%
14	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.37%	+0.46%	+12.47%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.22%	-0.12%	+0.57%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.05%	+0.45%	+15.57%
17	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.79%	+0.27%	-0.77%
18	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.39%	+7.47%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	-0.09%	—
20	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.95%	-0.25%	+1.89%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	-0.14%	-15.71%
22	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.13%	+6.61%
23	MMM	3m Co	株式-資本財	0.69%	+0.01%	-0.58%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.65%	+0.03%	—
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.09%	-9.94%
26	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	株式-その他	0.51%	—	-8.49%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.29%	-0.01%	+0.72%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.19%	-0.05%	-24.51%
29	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	株式-その他	0.15%	+0.03%	+57.47%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	+0.03%	-0.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	—	-2.60%
32	GE	General Electric	株式-資本財	0.11%	+0.01%	+0.12%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.10%	+0.03%	—
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.09%	+0.02%	+0.76%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.09%	-0.01%	+0.15%
36	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.01%	+0.60%
37	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.08%	-0.01%	+0.68%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.07%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.07%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	+0.72%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.06%	—	+9.79%
42	GLW	Corning INC	株式-IT	0.05%	+0.02%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.05%	—	+0.62%
44	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.04%	—	+0.81%
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.04%	+0.01%	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	+0.73%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.03%	—	+0.18%
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.03%	—	-1.09%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.03%	—	-6.09%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	-13.91%

1–50 of 151

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.19
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -13.4%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +1.56
インフォメーションレシオ: +0.26
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +44.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.29
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	151	$2.2億	15	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.JNJ 8.AXP 9.BAC 10.MSFT
2025-12-31	145	$2.4億	7	1NVDA 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.SHOP
2025-09-30	140	$2.3億	22	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2025-06-30	141	$2.2億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2025-03-31	150	$2.0億	100	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.PG
2024-12-31	161	$2.1億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	177	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2024-06-30	156	$1.9億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SCHW 7.BAC 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2024-03-31	153	$1.9億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.F 10.JNJ
2023-12-31	179	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.F
2023-09-30	179	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.F 10.BAC
2023-06-30	159	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	183	$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.AXP 7.NVDA 8.JNJ 9.F 10.BAC
2022-12-31	189	$1.2億	0	1AAPL 2SCHW 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHW 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-09-30	149	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.TSLA
2022-06-30	158	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-03-31	157	$1.6億	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOG 6.BAC 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.TSLA
2021-12-31	164	$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.F 7.BAC 8.AXP 9.JNJ 10.TSLA
2021-09-30	160	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHW 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	158	$1.5億	95	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-03-31	159	$1.3億	17	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.BAC 7.DIS 8.JNJ 9.AXP 10.INTC
2020-12-31	165	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.DIS 7.BAC 8.JNJ 9.TSLA 10.AXP

今四半期の持株変動

Financial Avengers, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新規購入: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Financial Avengers, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-4.76%	減少
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+8.65%	増加
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+12.47%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+15.57%	増加
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+7.47%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-2.25%	減少
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.73%	増加
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	-0.77%	減少
9	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+6.61%	増加
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.07%	減少
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
13	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	0%	+57.47%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.65%	減少
15	GLW	Corning INC	0%	+0.13%	増加
16	T	At&t INC	0%	+0.76%	増加
17	MMM	3m Co	0%	-0.58%	減少
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.60%	増加
19	GE	General Electric	0%	+0.12%	増加
20	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
21	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	—	-8.49%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-2.60%	減少
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.83%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.72%	増加
25	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.68%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.15%	増加
27	TIC	Tic Solutions INC	0%	—	変化なし
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.72%	増加
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-13.91%	減少
30	HAPN	Happen INC	0%	—	変化なし
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.73%	増加
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.51%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.94%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.57%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.71%	減少
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.31%	減少
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.89%	増加
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.82%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.03%	減少
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+0.42%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.17%	減少
43	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.54%	減少
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-8.78%	減少
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
47	EAOM	Ishares Esg Aware 40/60 Mode	—	NEW	新規購入
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-04	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Avengers, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Avengers, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、151 件のポジションが開示されています。

Financial Avengers, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Avengers, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2877.1万 (13.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $2227.8万 (10.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $2183.1万 (9.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2109.9万 (9.6%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1740.8万 (7.9%)

Financial Avengers, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Avengers, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新規購入: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Financial Avengers, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Avengers, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Financials: 25.1% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Staples: 2.9%

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上位保有銘柄が重なる機関

Iron Gate Global Advisors LLC

CIK 0001131181

申告総資産額

$9.5億

105 stks

2026-03-31

集中度22.6

回転率10.5

セクター集中度56.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Financial Avengers, Inc. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001844393

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 151

Financial Avengers, Inc.は最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は15.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.4
回転率: 15.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.29
多様性: 100
ポジション規律: 69.33

直近の動向

増加 JNJ
-4.8%　$127.8万
増加 VZ
+8.7%　$138.5万
減少 GOOG
-8.8%　-$420.4万
減少 AXP
-3.5%　-$298.7万
減少 NVDA
-8.2%　-$473.2万
減少 SHOP
+0.4%　-$198.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.12%	-0.61%	-8.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.16%	-0.36%	-3.82%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.95%	-0.01%	-3.83%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	9.62%	-0.75%	-8.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.94%	+0.29%	-2.25%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	6.02%	+0.03%	-4.07%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.25%	+1.06%	-4.76%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	5.08%	-0.71%	-3.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.80%	-0.23%	-4.31%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.63%	-0.46%	-0.03%
11	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.57%	-0.55%	+0.42%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.49%	+0.82%	+8.65%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.47%	+0.28%	+0.73%
14	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.37%	+0.46%	+12.47%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.22%	-0.12%	+0.57%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.05%	+0.45%	+15.57%
17	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.79%	+0.27%	-0.77%
18	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.39%	+7.47%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	-0.09%	—
20	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.95%	-0.25%	+1.89%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	-0.14%	-15.71%
22	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.13%	+6.61%
23	MMM	3m Co	株式-資本財	0.69%	+0.01%	-0.58%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.65%	+0.03%	—
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.09%	-9.94%
26	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	株式-その他	0.51%	—	-8.49%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.29%	-0.01%	+0.72%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.19%	-0.05%	-24.51%
29	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	株式-その他	0.15%	+0.03%	+57.47%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	+0.03%	-0.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	—	-2.60%
32	GE	General Electric	株式-資本財	0.11%	+0.01%	+0.12%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.10%	+0.03%	—
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.09%	+0.02%	+0.76%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.09%	-0.01%	+0.15%
36	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.01%	+0.60%
37	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.08%	-0.01%	+0.68%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.07%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.07%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	+0.72%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.06%	—	+9.79%
42	GLW	Corning INC	株式-IT	0.05%	+0.02%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.05%	—	+0.62%
44	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.04%	—	+0.81%
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.04%	+0.01%	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	+0.73%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.03%	—	+0.18%
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.03%	—	-1.09%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.03%	—	-6.09%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	-13.91%

1–50 of 151

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.19
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -13.4%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +1.56
インフォメーションレシオ: +0.26
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +44.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.29
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	151	$2.2億	15	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.JNJ 8.AXP 9.BAC 10.MSFT
2025-12-31	145	$2.4億	7	1NVDA 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.SHOP
2025-09-30	140	$2.3億	22	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2025-06-30	141	$2.2億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2025-03-31	150	$2.0億	100	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.PG
2024-12-31	161	$2.1億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	177	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2024-06-30	156	$1.9億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SCHW 7.BAC 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2024-03-31	153	$1.9億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.F 10.JNJ
2023-12-31	179	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.F
2023-09-30	179	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.F 10.BAC
2023-06-30	159	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	183	$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.AXP 7.NVDA 8.JNJ 9.F 10.BAC
2022-12-31	189	$1.2億	0	1AAPL 2SCHW 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHW 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-09-30	149	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.TSLA
2022-06-30	158	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-03-31	157	$1.6億	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOG 6.BAC 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.TSLA
2021-12-31	164	$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.F 7.BAC 8.AXP 9.JNJ 10.TSLA
2021-09-30	160	$1.5億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHW 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	158	$1.5億	95	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-03-31	159	$1.3億	17	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.BAC 7.DIS 8.JNJ 9.AXP 10.INTC
2020-12-31	165	$1.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.DIS 7.BAC 8.JNJ 9.TSLA 10.AXP

今四半期の持株変動

Financial Avengers, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-4.76%	減少
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+8.65%	増加
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+12.47%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+15.57%	増加
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+7.47%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-2.25%	減少
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.73%	増加
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	-0.77%	減少
9	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+6.61%	増加
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.07%	減少
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
13	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	0%	+57.47%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.65%	減少
15	GLW	Corning INC	0%	+0.13%	増加
16	T	At&t INC	0%	+0.76%	増加
17	MMM	3m Co	0%	-0.58%	減少
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.60%	増加
19	GE	General Electric	0%	+0.12%	増加
20	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
21	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	—	-8.49%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-2.60%	減少
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.83%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.72%	増加
25	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.68%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.15%	増加
27	TIC	Tic Solutions INC	0%	—	変化なし
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.72%	増加
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-13.91%	減少
30	HAPN	Happen INC	0%	—	変化なし
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.73%	増加
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.51%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.94%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.57%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.71%	減少
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.31%	減少
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.89%	増加
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.82%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.03%	減少
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+0.42%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.17%	減少
43	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.54%	減少
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-8.78%	減少
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
47	EAOM	Ishares Esg Aware 40/60 Mode	—	NEW	新規購入
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-04	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る