Iron Gate Global Advisors LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001131181

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Iron Gate Global Advisors LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は10.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.62
回転率: 10.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.33
多様性: 100
ポジション規律: 77.67

Iron Gate Global Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AXP
-1.3%　-$1172.3万
増加 ICSH
+16.1%　$830.0万
減少 MSFT
+6.7%　-$1021.5万
減少 GOOG
-3.7%　-$949.2万
増加 APD
+2.1%　$520.8万
増加 NFLX
+23.6%　$516.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	株式-その他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.08%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +1.15
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -12.9%
年率換算パフォーマンス: +23.8%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: +0.61
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48%
最悪12ヶ月: +13.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	105	$9.5億	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	$9.8億	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	$9.8億	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	$9.0億	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	$7.3億	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	$7.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	$6.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	$6.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	$5.6億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	$5.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	$4.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	$4.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	$5.7億	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	$3.6億	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	$3.1億	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	$2.7億	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	$2.4億	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	$2.1億	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	$1.8億	99	137833128467073605051 主要銘柄2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
2019-09-30	70	$1.7億	21	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AXP 5.DIS 6.BAC 7.META 8.BA 9.HQY 10.AMZN
2019-06-30	81	$1.5億	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	$2.5億	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	$1.3億	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	$1.5億	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	$1.4億	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	$1.3億	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	$1.2億	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	$1.2億	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	$9059.5万	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

今四半期の持株変動

Iron Gate Global Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 全売却: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Gsk Plc-spon Adr (GSK).

Iron Gate Global Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	増加
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	増加
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	増加
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	減少
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	増加
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	増加
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	増加
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	増加
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	増加
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	減少
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	減少
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	増加
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	増加
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	増加
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	増加
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	増加
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	減少
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	全売却
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	全売却
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Iron Gate Global Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Iron Gate Global Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.5億、105 件のポジションが開示されています。

Iron Gate Global Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Iron Gate Global Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $9514.2万 (10.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $8354.3万 (8.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $7198.0万 (7.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $7096.5万 (7.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $7008.4万 (7.4%)

Iron Gate Global Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Iron Gate Global Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 全売却: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Gsk Plc-spon Adr (GSK)

Iron Gate Global Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIron Gate Global Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.6% • Communication Services: 23.0% • Financials: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.8% • Materials: 4.0%

類似規模の機関

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Discerene Group LP

CIK 0001632958

申告総資産額

$9.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Noked Capital LTD

CIK 0001709622

申告総資産額

$9.5億

48 stks

2022-09-30

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CIK 0001943239

申告総資産額

$9.5億

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Iron Gate Global Advisors LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001131181

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Iron Gate Global Advisors LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.62
回転率: 10.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.33
多様性: 100
ポジション規律: 77.67

直近の動向

減少 AXP
-1.3%　-$1172.3万
増加 ICSH
+16.1%　$830.0万
減少 MSFT
+6.7%　-$1021.5万
減少 GOOG
-3.7%　-$949.2万
増加 APD
+2.1%　$520.8万
増加 NFLX
+23.6%　$516.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	株式-その他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.08%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +1.15
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -12.9%
年率換算パフォーマンス: +23.8%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: +0.61
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48%
最悪12ヶ月: +13.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	105	$9.5億	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	$9.8億	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	$9.8億	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	$9.0億	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	$7.3億	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	$7.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	$6.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	$6.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	$5.6億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	$5.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	$4.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	$4.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	$5.7億	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	$3.6億	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	$3.1億	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	$2.7億	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	$2.4億	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	$2.1億	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	$1.8億	99	137833128467073605051 主要銘柄2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
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2019-06-30	81	$1.5億	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	$2.5億	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	$1.3億	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	$1.5億	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	$1.4億	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	$1.3億	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	$1.2億	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	$1.2億	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	$9059.5万	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

今四半期の持株変動

Iron Gate Global Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	増加
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	増加
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	増加
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	減少
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	増加
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	増加
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	増加
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	増加
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	増加
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	減少
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	減少
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	増加
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	増加
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	増加
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	増加
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	増加
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	減少
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	全売却
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	全売却
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-27	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-23	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-05	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	EDGARで見る