Fiduciary Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001666504

モメンタム追随型セクター集中型集中投資型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Fiduciary Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は52.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 67.73
回転率: 51.99
モメンタム／逆張り: 86.67
セクター集中度: 76.62
多様性: 100
ポジション規律: 69.48

Fiduciary Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.169 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VEA
-19.3%　-$727.9万
減少 BIV
-81.1%　-$807.9万
減少 VO
-56.5%　-$838.2万
増加 VB
-25.3%　-$441.2万
増加 VOO
-31.9%　-$2650.1万
減少 VTEB
-73.5%　-$291.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	株式-その他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.91
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +3.89
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +4.02
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +20.2%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.81
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.05
尖度: +0.87
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.5億	52	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	$2.4億	6	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	$2.4億	74	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	$1.1億	0	1VOO 2VO 3BIV 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	$1.2億	50	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	$7495.1万	13	1VEA 2VOO 3VB 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	$8172.3万	20	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	$9862.6万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	$9896.1万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	$1.0億	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	$9394.5万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	$9518.0万	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	$1.1億	—	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

今四半期の持株変動

Fiduciary Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 全売却: Home Depot INC (HD).

Fiduciary Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	減少
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	減少
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	減少
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	減少
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	減少
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	減少
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	減少
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	減少
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	減少
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	全売却
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	全売却
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fiduciary Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fiduciary Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、60 件のポジションが開示されています。

Fiduciary Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fiduciary Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4899.3万 (32.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3495.5万 (22.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1387.3万 (9.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $633.3万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $444.8万 (2.9%)

Fiduciary Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fiduciary Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、1件の保有増加、18件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 全売却: Home Depot INC (HD)

Fiduciary Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiduciary Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.6% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 6.4% • Industrials: 6.1%

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Fiduciary Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001666504

モメンタム追随型セクター集中型集中投資型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Fiduciary Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は52.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 67.73
回転率: 51.99
モメンタム／逆張り: 86.67
セクター集中度: 76.62
多様性: 100
ポジション規律: 69.48

直近の動向

増加 VEA
-19.3%　-$727.9万
減少 BIV
-81.1%　-$807.9万
減少 VO
-56.5%　-$838.2万
増加 VB
-25.3%　-$441.2万
増加 VOO
-31.9%　-$2650.1万
減少 VTEB
-73.5%　-$291.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	株式-その他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.91
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +3.89
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +4.02
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +20.2%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.81
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.05
尖度: +0.87
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.5億	52	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	$2.4億	6	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	$2.4億	74	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	$1.1億	0	1VOO 2VO 3BIV 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	$1.2億	50	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	$7495.1万	13	1VEA 2VOO 3VB 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	$8172.3万	20	1VOO 2VEA 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	$9862.6万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	$9896.1万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	$1.0億	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	$9394.5万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	$9518.0万	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要銘柄2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	$1.1億	—	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

今四半期の持株変動

Fiduciary Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	減少
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	減少
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	減少
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	減少
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	減少
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	減少
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	減少
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	減少
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	減少
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	全売却
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	全売却
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る