Factory Mutual Insurance Co 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0000887818

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$88.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196

FACTORY MUTUAL INSURANCE COは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$88.9億、四半期回転率は24.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.34
回転率: 24.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.32
多様性: 100
ポジション規律: 83.84

Factory Mutual Insurance Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 196 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AGG
-55.5%　-$2.3億
増加 XLE
+385.1%　$1.4億
減少 MSFT
-3.6%　-$1.3億
減少 XLI
-52.0%　-$7157.1万
増加 XOM
+2.7%　$3569.4万
減少 VGK
-35.4%　-$5247.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.69%	+0.17%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.86%	+0.10%	-1.54%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.84%	+0.14%	+1.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.05%	-0.90%	-3.59%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.22%	+0.11%	+3.25%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.10%	—	—
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.61%	+0.07%	+3.54%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.16%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.04%	-2.11%	-55.49%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.60%	+385.06%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.84%	-0.11%	-2.01%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.84%	—	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.72%	—	+5.15%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.66%	+0.01%	-16.08%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.42%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.49%	+2.66%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	—	+2.55%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.25%	+0.27%	+3.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.21%	—	+7.31%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.18%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.07%	+2.61%
22	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.11%	—	—
23	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.06%	+0.34%	+9.16%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.04%	-0.43%	-35.38%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.91%	+0.21%	+32.37%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-15.88%
27	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.19%	-5.69%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	—	-0.60%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.31%	+3.05%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.10%	-5.53%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.82%	-0.19%	-33.16%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.81%	-0.64%	-52.01%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+9.37%
35	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.80%	—	+2.92%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.70%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	+0.21%	+12.14%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	+2.61%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	+2.61%
40	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.61%	—	—
41	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.60%	—	+9.48%
42	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.57%	—	-8.25%
43	LIN	Linde plc	株式-素材	0.57%	—	+3.89%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.56%	—	+0.61%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.56%	—	—
46	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	0.55%	+0.37%	+185.72%
47	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.52%	—	+1.02%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+2.44%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	—	+0.79%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.49%	—	+1.78%

1–50 of 196

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.19
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	196	$88.9億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JCPB 7.AVGO 8.DFCF 9.AGG 10.XLE
2025-12-31	196	$98.6億	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.JCPB 8.AVGO 9.DFCF 10.META
2025-09-30	195	$102.7億	34	1NVDA 2MSFT 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.GOOG 6.AGG 7.XLK 8.AMZN 9.JCPB 10.AVGO
2025-06-30	162	$91.5億	0	1IXUS 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.AGG 10.XLU
2025-03-31	167	$86.2億	100	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.XLU 10.AVGO
2024-12-31	172	$92.5億	0	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.XLK
2024-09-30	173	$96.7億	0	1AGG 2IXUS 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.XLK 9.META 10.XLU
2024-06-30	170	$87.8億	0	1AGG 2MSFT 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.XLK 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2024-03-31	169	$87.1億	0	1AGG 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.IXUS 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.IWM 10.META
2023-12-31	162	$80.5億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.XLK 5.IWM 6.GOOG 7.AMZN 8.IWR 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	156	$71.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.IWM 8.QQQ 9.XLK 10.NVDA
2023-06-30	142	$67.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.IWM 7.NVDA 8.XLK 9.VGK 10.XLU
2023-03-31	147	$64.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.AMZN 7.IWR 8.XLU 9.VGK 10.META
2022-12-31	146	$66.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOG 5.IWR 6.XLU 7.SPY 8.EEM 9.VGK 10.AMZN
2022-09-30	144	$60.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.XLU 7.IWM 8.UNH 9.VGK 10.IWR
2022-06-30	144	$61.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.UNH 8.SPY 9.MRK 10.BRK-B
2022-03-31	136	$73.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.XLK 8.KIE 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	133	$69.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.META 7.KIE 8.VGK 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	129	$80.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	126	$81.8億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2021-03-31	130	$78.2億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.JPM 10.BRK-B
2020-12-31	128	$74.0億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.XLU 6.META 7.KIE 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	106	$61.8億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2020-06-30	109	$58.3億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.MRK
2020-03-31	113	$52.7億	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	117	$67.8億	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2019-09-30	116	$64.7億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	130	$83.6億	20	1MSFT 2ACWX 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.ACWX 3.AMZN 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.XLU 8.META 9.KIE 10.JPM
2019-03-31	127	$84.7億	23	1MSFT 2AMZN 3VEU 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VEU 4.AAPL 5.ACWX 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	127	$77.9億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.BAC
2018-09-30	138	$96.3億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.V 10.JNJ
2018-06-30	158	$93.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.WFC 9.BAC 10.XOM
2018-03-31	162	$91.3億	15	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.WFC 10.BRK-B
2017-12-31	166	$95.6億	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.C 9.XOM 10.WFC
2017-09-30	166	$91.2億	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.C 8.META 9.XOM 10.PG
2017-06-30	165	$86.5億	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.C 7.MSFT 8.META 9.XOM 10.DIS
2017-03-31	166	$84.4億	12	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.C 8.META 9.XOM 10.DIS
2016-12-31	176	$84.3億	13	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.GOOG 5.XOM 6.C 7.MSFT 8.AMZN 9.G0177J 10.DIS
2016-09-30	177	$80.9億	14	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.AMZN 5.GOOG 6.XOM 7.MSFT 8.PG 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	176	$75.9億	15	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.AMZN 6.GOOG 7.PG 8.CVS 9.MSFT 10.AEP
2016-03-31	186	$77.3億	18	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.MSFT 7.PG 8.AEP 9.JNJ 10.SLB
2015-12-31	182	$74.3億	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.CVS 9.JNJ 10.WFC
2015-09-30	193	$73.1億	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.XOM 5.CVS 6.WFC 7.DIS 8.JNJ 9.HD 10.PG
2015-06-30	189	$76.6億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.VEU 5.SLB 6.CVS 7.WFC 8.DIS 9.PG 10.VGK
2015-03-31	185	$75.9億	16	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.SLB 5.CVS 6.PG 7.CVX 8.WFC 9.JNJ 10.VGK
2014-12-31	180	$74.2億	14	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.CVX 7.GOOG 8.SLB 9.WFC 10.CVS
2014-09-30	179	$72.3億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.PG 8.VGK 9.WFC 10.HD
2014-06-30	174	$73.1億	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.CVX 5.JNJ 6.SLB 7.VGK 8.PG 9.WFC 10.VPL
2014-03-31	172	$69.1億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.VGK 8.PG 9.SLB 10.WFC
2013-12-31	165	$68.0億	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.VGK 9.SLB 10.AEP
2013-09-30	165	$63.1億	9	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.VGK 9.SLB 10.QCOM
2013-06-30	162	$61.0億	—	1AAPL 2XOM 3CVX 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.VGK 10.IBM

今四半期の持株変動

Factory Mutual Insurance Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Factory Mutual Insurance Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+385.06%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.66%	増加
3	PFGC	Performance Food Group Co	+0.4%	+185.72%	増加
4	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+9.16%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.05%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+3.30%	増加
7	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+55.95%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.14%	増加
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+32.37%	増加
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-5.69%	減少
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+93.29%	増加
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+24.73%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.69%	減少
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+3.37%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.44%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.25%	増加
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.54%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.54%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-16.08%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.61%	増加
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+5.75%	増加
22	CB	Chubb Limited	-0.1%	-29.87%	減少
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.45%	増加
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.59%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.53%	減少
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.24%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.01%	減少
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-18.79%	減少
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-24.12%	減少
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.31%	減少
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-48.02%	減少
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.16%	減少
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-30.92%	減少
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-98.31%	減少
35	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-16.40%	減少
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-35.38%	減少
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-52.01%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.59%	減少
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.1%	-55.49%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
47	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
48	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Factory Mutual Insurance Coとはどのような機関投資家ですか？

Factory Mutual Insurance Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $88.9億、196 件のポジションが開示されています。

Factory Mutual Insurance Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Factory Mutual Insurance Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5.1億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $4.3億 (4.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4.3億 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.6億 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2.9億 (3.2%)

Factory Mutual Insurance Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Factory Mutual Insurance Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Factory Mutual Insurance Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFactory Mutual Insurance Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Financials: 12.5% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.3%

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Factory Mutual Insurance Co 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0000887818

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$88.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196

FACTORY MUTUAL INSURANCE COは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$88.9億、四半期回転率は24.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.34
回転率: 24.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.32
多様性: 100
ポジション規律: 83.84

直近の動向

減少 AGG
-55.5%　-$2.3億
増加 XLE
+385.1%　$1.4億
減少 MSFT
-3.6%　-$1.3億
減少 XLI
-52.0%　-$7157.1万
増加 XOM
+2.7%　$3569.4万
減少 VGK
-35.4%　-$5247.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.69%	+0.17%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.86%	+0.10%	-1.54%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.84%	+0.14%	+1.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.05%	-0.90%	-3.59%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.22%	+0.11%	+3.25%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.10%	—	—
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.61%	+0.07%	+3.54%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.16%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.04%	-2.11%	-55.49%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.60%	+385.06%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.84%	-0.11%	-2.01%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.84%	—	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.72%	—	+5.15%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.66%	+0.01%	-16.08%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.42%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.49%	+2.66%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	—	+2.55%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.25%	+0.27%	+3.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.21%	—	+7.31%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.18%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.07%	+2.61%
22	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.11%	—	—
23	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.06%	+0.34%	+9.16%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.04%	-0.43%	-35.38%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.91%	+0.21%	+32.37%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-15.88%
27	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.19%	-5.69%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	—	-0.60%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.31%	+3.05%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.10%	-5.53%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.82%	-0.19%	-33.16%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.81%	-0.64%	-52.01%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+9.37%
35	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.80%	—	+2.92%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.70%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	+0.21%	+12.14%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	+2.61%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	+2.61%
40	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.61%	—	—
41	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.60%	—	+9.48%
42	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.57%	—	-8.25%
43	LIN	Linde plc	株式-素材	0.57%	—	+3.89%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.56%	—	+0.61%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.56%	—	—
46	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	0.55%	+0.37%	+185.72%
47	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.52%	—	+1.02%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+2.44%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	—	+0.79%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.49%	—	+1.78%

1–50 of 196

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.19
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	196	$88.9億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JCPB 7.AVGO 8.DFCF 9.AGG 10.XLE
2025-12-31	196	$98.6億	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.JCPB 8.AVGO 9.DFCF 10.META
2025-09-30	195	$102.7億	34	1NVDA 2MSFT 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.GOOG 6.AGG 7.XLK 8.AMZN 9.JCPB 10.AVGO
2025-06-30	162	$91.5億	0	1IXUS 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.AGG 10.XLU
2025-03-31	167	$86.2億	100	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.XLU 10.AVGO
2024-12-31	172	$92.5億	0	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.XLK
2024-09-30	173	$96.7億	0	1AGG 2IXUS 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.XLK 9.META 10.XLU
2024-06-30	170	$87.8億	0	1AGG 2MSFT 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.XLK 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2024-03-31	169	$87.1億	0	1AGG 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.IXUS 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.IWM 10.META
2023-12-31	162	$80.5億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.XLK 5.IWM 6.GOOG 7.AMZN 8.IWR 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	156	$71.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.IWM 8.QQQ 9.XLK 10.NVDA
2023-06-30	142	$67.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.IWM 7.NVDA 8.XLK 9.VGK 10.XLU
2023-03-31	147	$64.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.AMZN 7.IWR 8.XLU 9.VGK 10.META
2022-12-31	146	$66.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOG 5.IWR 6.XLU 7.SPY 8.EEM 9.VGK 10.AMZN
2022-09-30	144	$60.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.XLU 7.IWM 8.UNH 9.VGK 10.IWR
2022-06-30	144	$61.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.UNH 8.SPY 9.MRK 10.BRK-B
2022-03-31	136	$73.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.XLK 8.KIE 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	133	$69.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.META 7.KIE 8.VGK 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	129	$80.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	126	$81.8億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2021-03-31	130	$78.2億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.JPM 10.BRK-B
2020-12-31	128	$74.0億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.XLU 6.META 7.KIE 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	106	$61.8億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2020-06-30	109	$58.3億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.MRK
2020-03-31	113	$52.7億	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	117	$67.8億	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2019-09-30	116	$64.7億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	130	$83.6億	20	1MSFT 2ACWX 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.ACWX 3.AMZN 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.XLU 8.META 9.KIE 10.JPM
2019-03-31	127	$84.7億	23	1MSFT 2AMZN 3VEU 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VEU 4.AAPL 5.ACWX 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	127	$77.9億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.BAC
2018-09-30	138	$96.3億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.V 10.JNJ
2018-06-30	158	$93.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.WFC 9.BAC 10.XOM
2018-03-31	162	$91.3億	15	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.WFC 10.BRK-B
2017-12-31	166	$95.6億	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.C 9.XOM 10.WFC
2017-09-30	166	$91.2億	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.C 8.META 9.XOM 10.PG
2017-06-30	165	$86.5億	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.C 7.MSFT 8.META 9.XOM 10.DIS
2017-03-31	166	$84.4億	12	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.C 8.META 9.XOM 10.DIS
2016-12-31	176	$84.3億	13	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.GOOG 5.XOM 6.C 7.MSFT 8.AMZN 9.G0177J 10.DIS
2016-09-30	177	$80.9億	14	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.AMZN 5.GOOG 6.XOM 7.MSFT 8.PG 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	176	$75.9億	15	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.AMZN 6.GOOG 7.PG 8.CVS 9.MSFT 10.AEP
2016-03-31	186	$77.3億	18	1AAPL 2VEU 3JPM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.MSFT 7.PG 8.AEP 9.JNJ 10.SLB
2015-12-31	182	$74.3億	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.CVS 9.JNJ 10.WFC
2015-09-30	193	$73.1億	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.XOM 5.CVS 6.WFC 7.DIS 8.JNJ 9.HD 10.PG
2015-06-30	189	$76.6億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.VEU 5.SLB 6.CVS 7.WFC 8.DIS 9.PG 10.VGK
2015-03-31	185	$75.9億	16	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.SLB 5.CVS 6.PG 7.CVX 8.WFC 9.JNJ 10.VGK
2014-12-31	180	$74.2億	14	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.CVX 7.GOOG 8.SLB 9.WFC 10.CVS
2014-09-30	179	$72.3億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.PG 8.VGK 9.WFC 10.HD
2014-06-30	174	$73.1億	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.CVX 5.JNJ 6.SLB 7.VGK 8.PG 9.WFC 10.VPL
2014-03-31	172	$69.1億	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.VGK 8.PG 9.SLB 10.WFC
2013-12-31	165	$68.0億	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.VGK 9.SLB 10.AEP
2013-09-30	165	$63.1億	9	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.VGK 9.SLB 10.QCOM
2013-06-30	162	$61.0億	—	1AAPL 2XOM 3CVX 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.VGK 10.IBM

今四半期の持株変動

Factory Mutual Insurance Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+385.06%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.66%	増加
3	PFGC	Performance Food Group Co	+0.4%	+185.72%	増加
4	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+9.16%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.05%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+3.30%	増加
7	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+55.95%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.14%	増加
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+32.37%	増加
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-5.69%	減少
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+93.29%	増加
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+24.73%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.69%	減少
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+3.37%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.44%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.25%	増加
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.54%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.54%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-16.08%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.61%	増加
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+5.75%	増加
22	CB	Chubb Limited	-0.1%	-29.87%	減少
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.45%	増加
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.59%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.53%	減少
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.24%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.01%	減少
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-18.79%	減少
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-24.12%	減少
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.31%	減少
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-48.02%	減少
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.16%	減少
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-30.92%	減少
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-98.31%	減少
35	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-16.40%	減少
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-35.38%	減少
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-52.01%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.59%	減少
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.1%	-55.49%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
47	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
48	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	EDGARで見る