Evergreen Wealth Partners LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002101006

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Evergreen Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は31.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.52
回転率: 31.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.19
多様性: 100
ポジション規律: 79.51

Evergreen Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VONG
+0.7%　-$192.4万
増加 CGDV
+74.8%　$409.6万
増加 CGGO
+230.9%　$171.1万
減少 PAAA
-37.4%　-$126.3万
減少 PULS
-36.7%　-$125.4万
減少 IHI
-37.8%　-$125.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.32%	-3.09%	+0.66%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	14.10%	-0.26%	+9.17%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	8.47%	-0.37%	+6.38%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	7.57%	+2.67%	+74.78%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.08%	+3.08%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.94%	-0.76%	-2.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	+1.10%	+97.83%
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	2.59%	+0.58%	+42.10%
9	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	2.54%	+0.24%	+23.20%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.18%	+1.12%	+114.34%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.90%	+1.24%	+230.93%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.65%	-1.22%	-36.66%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.61%	-0.59%	-6.33%
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.61%	-1.22%	-37.43%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.58%	+0.60%	+86.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.55%	+0.04%	-1.59%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	-0.29%	-3.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.26%	-0.53%	+1.32%
19	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	1.25%	+0.13%	—
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.21%	+0.06%	+18.04%
21	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
22	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	1.10%	-1.17%	-37.85%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.07%	-1.02%	-43.63%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.04%	+0.32%	+60.38%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.89%	+0.03%	+11.68%
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.86%	+0.66%	+345.15%
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.79%	-0.24%	-10.01%
29	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.73%	+0.54%	+313.59%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.03%	-2.95%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.20%	+1.27%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+0.70%
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+14.10%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	-0.11%	-4.65%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.49%	—	+5.53%
36	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.49%	—	+2.60%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-2.44%
38	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.69%
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.41%	—	+0.01%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.40%	+0.06%	+36.75%
42	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.31%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+35.74%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.33%	-0.14%	-15.35%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.33%	—	-7.87%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.32%	—	+0.67%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.32%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+0.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	-6.92%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.65%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.55
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -1%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.6
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.4
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.3億	31	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.VGIT 6.IWF 7.IVV 8.MINO 9.SHYM 10.DFIV
2025-12-31	79	$1.2億	0	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.IWF 6.PULS 7.PAAA 8.JMST 9.SHYM 10.IHI

今四半期の持株変動

Evergreen Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB).

Evergreen Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.7%	+74.78%	増加
2	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+230.93%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+1.1%	+114.34%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+97.83%	増加
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.7%	+345.15%	増加
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+86.90%	増加
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.6%	+42.10%	増加
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+313.59%	増加
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+60.38%	増加
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+23.20%	増加
11	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	—	変化なし
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+35.74%	増加
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+18.04%	増加
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+36.75%	増加
15	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	—	変化なし
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.59%	減少
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+11.68%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.95%	減少
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.45%	減少
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+14.10%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.26%	増加
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.61%	減少
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.64%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.65%	減少
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.62%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.35%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.27%	増加
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-10.01%	減少
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	+9.17%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.39%	減少
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+6.38%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.32%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-6.33%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.49%	減少
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-43.63%	減少
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-1.2%	-37.85%	減少
37	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.2%	-37.43%	減少
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.2%	-36.66%	減少
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-3.1%	+0.66%	増加
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	全売却
42	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新規購入
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	全売却
50	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Evergreen Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evergreen Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、84 件のポジションが開示されています。

Evergreen Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evergreen Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1874.5万 (14.3%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $1845.8万 (14.1%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $1109.4万 (8.5%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $991.7万 (7.6%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $402.9万 (3.1%)

Evergreen Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evergreen Wealth Partners LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB)

Evergreen Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvergreen Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 20.9% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 6.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P Int Term Tsy ETFも共通保有

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Evergreen Wealth Partners LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002101006

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Evergreen Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は31.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.52
回転率: 31.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.19
多様性: 100
ポジション規律: 79.51

直近の動向

減少 VONG
+0.7%　-$192.4万
増加 CGDV
+74.8%　$409.6万
増加 CGGO
+230.9%　$171.1万
減少 PAAA
-37.4%　-$126.3万
減少 PULS
-36.7%　-$125.4万
減少 IHI
-37.8%　-$125.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.32%	-3.09%	+0.66%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	14.10%	-0.26%	+9.17%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	8.47%	-0.37%	+6.38%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	7.57%	+2.67%	+74.78%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.08%	+3.08%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.94%	-0.76%	-2.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	+1.10%	+97.83%
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	2.59%	+0.58%	+42.10%
9	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	2.54%	+0.24%	+23.20%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.18%	+1.12%	+114.34%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.90%	+1.24%	+230.93%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.65%	-1.22%	-36.66%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.61%	-0.59%	-6.33%
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.61%	-1.22%	-37.43%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.58%	+0.60%	+86.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.55%	+0.04%	-1.59%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	-0.29%	-3.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.26%	-0.53%	+1.32%
19	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	1.25%	+0.13%	—
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.21%	+0.06%	+18.04%
21	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
22	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	1.10%	-1.17%	-37.85%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.07%	-1.02%	-43.63%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.04%	+0.32%	+60.38%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.89%	+0.03%	+11.68%
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.86%	+0.66%	+345.15%
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.79%	-0.24%	-10.01%
29	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.73%	+0.54%	+313.59%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.03%	-2.95%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.20%	+1.27%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+0.70%
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+14.10%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	-0.11%	-4.65%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.49%	—	+5.53%
36	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.49%	—	+2.60%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-2.44%
38	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.69%
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.41%	—	+0.01%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.40%	+0.06%	+36.75%
42	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.31%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+35.74%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.33%	-0.14%	-15.35%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.33%	—	-7.87%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.32%	—	+0.67%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.32%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+0.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	-6.92%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.65%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.55
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -1%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.6
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.4
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.3億	31	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.VGIT 6.IWF 7.IVV 8.MINO 9.SHYM 10.DFIV
2025-12-31	79	$1.2億	0	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.IWF 6.PULS 7.PAAA 8.JMST 9.SHYM 10.IHI

今四半期の持株変動

Evergreen Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.7%	+74.78%	増加
2	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+230.93%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+1.1%	+114.34%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+97.83%	増加
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.7%	+345.15%	増加
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+86.90%	増加
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.6%	+42.10%	増加
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+313.59%	増加
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+60.38%	増加
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+23.20%	増加
11	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	—	変化なし
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+35.74%	増加
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+18.04%	増加
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+36.75%	増加
15	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	—	変化なし
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.59%	減少
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+11.68%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.95%	減少
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.45%	減少
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+14.10%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.26%	増加
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.61%	減少
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.64%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.65%	減少
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.62%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.35%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.27%	増加
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-10.01%	減少
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	+9.17%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.39%	減少
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+6.38%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.32%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-6.33%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.49%	減少
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-43.63%	減少
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-1.2%	-37.85%	減少
37	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.2%	-37.43%	減少
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.2%	-36.66%	減少
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-3.1%	+0.66%	増加
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	全売却
42	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新規購入
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	全売却
50	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新規購入