Legacy Advisory Services, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002068847

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Legacy Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は28.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.93
回転率: 28.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 98
ポジション規律: 81.03

Legacy Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MGC
-58.9%　-$318.5万
減少 SPTM
-88.6%　-$228.3万
減少 USMV
-15.0%　-$199.1万
減少 SPYM
-5.6%　-$203.2万
減少 SHV
-6.5%　-$168.9万
増加 QUAL
+14.0%　$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.16%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +31%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -1.35
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.38
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +3.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$1.3億	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	$1.3億	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	$1.3億	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	$1.3億	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	$1.2億	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	$1.2億	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	$1.2億	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	$1.1億	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	$1.1億	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	$9480.9万	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

今四半期の持株変動

Legacy Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Legacy Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	増加
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	増加
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	増加
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	増加
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	減少
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	変化なし
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	減少
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	減少
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	減少
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	減少
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	減少
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	減少
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	減少
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	減少
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	減少
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	減少
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新規購入
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新規購入
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-10-30	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Legacy Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Advisory Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、49 件のポジションが開示されています。

Legacy Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2524.6万 (19.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1833.3万 (14.0%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1662.9万 (12.7%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1025.2万 (7.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $857.7万 (6.5%)

Legacy Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Advisory Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、6件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Legacy Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.8% • Financials: 7.2%

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Legacy Advisory Services, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002068847

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Legacy Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は28.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.93
回転率: 28.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 98
ポジション規律: 81.03

直近の動向

減少 MGC
-58.9%　-$318.5万
減少 SPTM
-88.6%　-$228.3万
減少 USMV
-15.0%　-$199.1万
減少 SPYM
-5.6%　-$203.2万
減少 SHV
-6.5%　-$168.9万
増加 QUAL
+14.0%　$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.16%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +31%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -1.35
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.38
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +3.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$1.3億	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	$1.3億	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	$1.3億	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	$1.3億	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	$1.2億	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	$1.2億	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	$1.2億	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	$1.1億	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	$1.1億	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	$9480.9万	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

今四半期の持株変動

Legacy Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	増加
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	増加
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	増加
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	増加
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	減少
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	変化なし
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	減少
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	減少
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	減少
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	減少
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	減少
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	減少
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	減少
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	減少
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	減少
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	減少
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新規購入
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新規購入
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-10-30	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る