CIK: 0001844369
申告総資産額
$9.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1148
Destiny Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で1148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は33.0%です。
Destiny Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TOTL
-99.6% -$1709.1万
減少 XLK
-74.5% -$1537.5万
減少 VCLT
-99.9% -$1255.7万
全売却 SRLN
-100.0% -$1115.6万
減少 BXSL
-79.9% -$897.5万
減少 VIGI
-96.7% -$817.9万
上位200銘柄を表示中（全1148銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.47% | — | +1.60% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.67% | +1.29% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -0.28% | -2.00% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.31% | -2.05% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.01% | — | +0.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.33% | +8.02% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.43% | -0.60% | -2.45% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | +0.11% | +10.63% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.24% | +0.06% | |
| 10 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +1.65% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.32% | +11.76% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.37% | -0.12% | |
| 15 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.61% | — | +0.39% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.57% | — | +0.29% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.54% | -0.21% | -4.72% | |
| 18 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 19 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 20 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 1.50% | -0.20% | +0.58% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.42% | — | -1.95% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.14% | -0.25% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | +0.06% | +11.89% | |
| 24 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.21% | -1.05% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.30% | +0.19% | +33.65% | |
| 27 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.25% | — | +1.24% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.22% | — | +1.94% | |
| 29 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 1.22% | -0.33% | -15.03% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.17% | -0.20% | +2.72% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.27% | +46.54% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.12% | — | +0.24% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.30% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.07% | -0.74% | -30.60% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | — | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.48% | +133.01% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 39 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 40 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.70% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.01% | |
| 42 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 0.75% | — | -2.90% | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.03% | |
| 44 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | -0.11% | +2.07% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.19% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.63% | -0.14% | +2.75% | |
| 48 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.96% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.11% | +3.52% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | -0.15% | +2.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1148 | $9.1億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 211 | $8.7億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 205 | $8.2億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 192 | $7.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 162 | $6.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 167 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 162 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 154 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 159 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 168 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 676 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 586 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 614 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 539 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 551 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 522 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 183 | $5.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 547 | $4.8億 | 59 | |
| 2020-12-31 | 510 | $4.8億 | — |
Destiny Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新規購入: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新規購入: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新規購入: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001776033
申告総資産額
$9.1億
1,666 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002067120
申告総資産額
$9.1億
270 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001473429
申告総資産額
$9.2億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001625246
申告総資産額
$12.7億
170 stks
2026-03-31
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申告総資産額
$3.9億
431 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001810089
申告総資産額
$7.8億
663 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有